Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка кондиционеров.
Задачи исследования
1. Привести общую классификацию и дать характеристику различным видам кондиционеров;
2. Проанализировать международный рынок кондиционеров, включая анализ тенденций и проблем на международном рынке;
3. Описать основные марки кондиционеров на международном рынке;
4. Описать ценовую сегментацию рынка кондиционеров;
5. Проанализировать и описать российский рынок кондиционеров;
6. Проанализировать спрос на российском рынке кондиционеров и факторы на него влияющие;
7. Рассчитать объём производства кондиционеров в России;
8. Проанализировать цены на различные виды кондиционеров в России, а также цены на импортные кондиционеры и цены на установку кондиционеров в России;
9. Описать тенденции на рынке кондиционеров и привести результаты интервью с участниками рынка;
10. Проанализировать и охарактеризовать внешнеэкономическую торговлю бытовыми и промышленными кондиционерами (по странам, по маркам, по товарным группам ТН ВЭД);
11. Описать основных производителей кондиционеров в России.
Объект исследования
Рынок кондиционеров в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
Отчёт состоит из 6 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится характеристика и описание кондиционеров.
Глава 3 содержит анализ международного рынка кондиционеров, включающий в себя описание тенденций и проблем на международном рынке, описание основных марок кондиционеров на международном рынке, проведение ценовой сегментации рынка кондиционеров.
Глава 4 посвящена описанию российского рынка кондиционеров. Здесь приводится расчёт объёма рынка в натуральном выражении, анализируется спрос на кондиционеры в России и факторы, на него влияющие, описываются цены на различные виды кондиционерови их установку в России, указываются основные тенденции на российском рынке кондиционеров.
Глава 5 посвящена описанию внешнеэкономической торговли бытовых и промышленных кондиционеров по станам происхождения и назначения, по маркам, по товарным группам.
В главе 6 описываются основные производители кондиционеров на российском рынке.
|
СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
|
9
|
|
РЕЗЮМЕ
|
15
|
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
|
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
|
16
|
|
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
|
16
|
|
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
|
17
|
|
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
|
18
|
|
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА КОНДИЦИОНЕРОВ
|
26
|
|
§1. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
|
28
|
|
Европа
|
28
|
|
Япония
|
28
|
|
Соединенные Штаты Америки
|
29
|
|
Китай
|
29
|
|
Другие стран
|
30
|
|
Развивающиеся рынки
|
31
|
|
§2. ОСНОВНЫЕ МАРКИ КОНДИЦИОНЕРОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
|
32
|
|
§3. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ НА РЫНКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
|
39
|
|
ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ
|
46
|
|
§1. ОБЪЁМ РЫНКА
|
46
|
|
§2. СПРОС
|
49
|
|
§3. ПРОИЗВОДСТВО
|
53
|
|
§3. ЦЕНЫ
|
57
|
|
§4. ЦЕНЫ НА УСТАНОВКУ КОНДИЦИОНЕРОВ
|
63
|
|
§5. ТЕНДЕНЦИИ
|
70
|
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОНДИЦИОНЕРОВ
|
73
|
|
ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
|
76
|
|
§1. ИМПОРТ
|
76
|
|
Импорт кондиционеров по товарным группам
|
78
|
|
Импорт бытовых кондиционеров по ТН ВЭД
|
80
|
|
Импорт бытовых кондиционеров по маркам
|
83
|
|
Импорт бытовых кондиционеров по странам происхождения
|
94
|
|
Импорт промышленных кондиционеров по ТН ВЭД
|
96
|
|
Импорт промышленных кондиционеров по маркам
|
98
|
|
Импорт промышленных кондиционеров по странам происхождения
|
100
|
|
§2. ЭКСПОРТ
|
102
|
|
Экспорт кондиционеров по товарным группам
|
102
|
|
Экспорт бытовых кондиционеров по ТН ВЭД
|
103
|
|
Экспорт бытовых кондиционеров по маркам
|
104
|
|
Экспорт бытовых кондиционеров по странам
|
106
|
|
Экспорт промышленных кондиционеров по ТН ВЭД
|
109
|
|
Экспорт промышленных кондиционеров по маркам
|
110
|
|
Экспорт промышленных кондиционеров по странам
|
112
|
|
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИЦИОНЕРОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
|
114
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОНДИЦИОНЕРОВ.
|
132
|
В отчёте содержится 60 диаграмм и 26 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Производство кондиционеров на мировом рынке, 2009-2010 гг., млн. шт. 27
Диаграмма 2. Мировой рынок кондиционеров по регионам, % 28
Диаграмма 3. Объемы российского рынка промышленных кондиционеров, 2009-2010 гг., тыс. шт. 47
Диаграмма 4. Объём российского рынка бытовых кондиционеров в России в 2008-2011 гг., млн. шт. 48
Диаграмма 5. Статистика запросов в «Яндекс» словосочетания «купить кондиционер» по месяцам в 2011 г. 50
Диаграмма 6. Объём производства кондиционеров в России в 2009-2011гг., шт. и %. 53
Диаграмма 7. Объём производства кондиционеров в России по месяцам в 2011-6 мес. 2012 гг., шт. 54
Диаграмма 8. Доля субъектов федерации в общем объёме производства кондиционеров в России в 2011 гг., шт. 56
Диаграмма 9. Структура производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2011г., %. 56
Диаграмма 10. Стоимость кондиционера в зависимости от типа в июне 2012 года. 58
Диаграмма 11. Стоимость услуг мастера по кондиционеру, в зависимости от мощности модели в кВт в июне 2012 года. 58
Диаграмма 12. Средние цены на кондиционеры в Европейской части России (Санкт-Петербург и Москва) в 2004-2011 гг., руб. за шт. 59
Диаграмма 13. Средняя стоимость наиболее популярных моделей кондиционеров различных производителей в России в августе 2012 г., руб. 60
Диаграмма 14. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в августе 2012 года, руб. 66
Диаграмма 15. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в сентябре 2011 года, руб. 66
Диаграмма 16. Средняя стоимость установки кассетных (потолочных) кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб. 67
Диаграмма 17. Средняя стоимость установки канальных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб. 68
Диаграмма 18. Средняя стоимость установки колонных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб. 69
Диаграмма 19. Динамика объёма импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011 году и за 6 месяцев 2012 года, тыс. шт. 76
Диаграмма 20. Динамика объёма импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011 году и за 6 месяцев 2012 года, тыс. шт. 77
Диаграмма 21. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %. 78
Диаграмма 22. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в натуральном выражении в 2011 г., %. 78
Диаграмма 23. Объём импорта бытовых кондиционеров по товарным группам ТН ВЭД в 2011-6 месяцев 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт. 80
Диаграмма 24. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %. 80
Диаграмма 25. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %. 81
Диаграмма 26. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении за 6 месяцев 2012 г., %. 81
Диаграмма 27. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении за 6 месяцев 2012 г., %. 82
Диаграмма 28. Объём импорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 года, млн. $ и тыс. шт. 83
Диаграмма 29. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 6 месяцев 2012 года в стоимостном выражении, %. 84
Диаграмма 30. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 6 месяцев 2012 года в натуральном выражении, %. 85
Диаграмма 31. Доли лидирующих марок в структуре импорта в Россию бытовых кондиционеров сегмента «сплит-систем» за 6 месяцев 2012 г. в стоимостном выражении, %. 87
Диаграмма 32. Доли лидирующих марок в структуре импорта в Россию бытовых кондиционеров сегмента «сплит-систем» за 6 месяцев 2012 г. в натуральном выражении, %. 87
Диаграмма 33. Объём импорта бытовых кондиционеров в едином корпусе в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012г., млн. $ и %. 88
Диаграмма 34. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в едином корпусе в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %. 88
Диаграмма 35. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в едином корпусе в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 году, %. 88
Диаграмма 36. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров без встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %. 91
Диаграмма 37. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров без встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 году, %. 91
Диаграмма 38. Объём импорта бытовых кондиционеров со встроенной холодильной установкой в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012г., млн. $ и %. 92
Диаграмма 39. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров со встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %. 92
Диаграмма 40. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров со встроенной холодильной установки в общем объёме импорта таких кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 году, %. 93
Диаграмма 41. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %. 94
Диаграмма 42. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %. 95
Диаграмма 43. Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в стоимостном выражении в 2011 г., %. 96
Диаграмма 44. Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в натуральном выражении в 2011 г., %. 97
Диаграмма 45. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %. 99
Диаграмма 46. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %. 99
Диаграмма 47. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2011 г. в стоимостном выражении, %. 100
Диаграмма 48. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2011 г. в натуральном выражении, %. 101
Диаграмма 49. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в стоимостном выражении в 2011 г., %. 102
Диаграмма 50. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в натуральном выражении в 2011 г., %. 102
Диаграмма 51. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2011году в стоимостном выражении, %. 105
Диаграмма 52. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2011году в натуральном выражении, %. 105
Диаграмма 53. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2011 году в стоимостном выражении, %. 106
Диаграмма 54. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2011 году в натуральном выражении, %. 107
Диаграмма 55. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров, экспортируемых из России в 2011г. в стоимостном выражении, %. 108
Диаграмма 56. Доли товарных групп промышленных кондиционеров структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2011г., %. 109
Диаграмма 57. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2011 г., %. 110
Диаграмма 58. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в натуральном выражении в 2011 г., %. 111
Диаграмма 59. Доли стран назначения по объему экспорта из России промышленных кондиционеров в 2011 г. в стоимостном выражении, % 112
Диаграмма 60. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров по объему экспорта из России в 2011г. в стоимостном выражении, % 113
Таблицы:
Таблица 1. Классификация кондиционеров 21
Таблица 2. Сравнение различных типов кондиционеров 26
Таблица 3. Сравнение различных ценовых групп кондиционеров 40
Таблица 4. Объём рынка кондиционеров в натуральном выражении в 2011 г., тыс. шт. 48
Таблица 5. Объем производства кондиционеров по субъектам федерации в России в 2009-2011 гг., шт. 55
Таблица 6 Объем производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2010-2011гг., шт. 56
Таблица 7. Средние цены на бытовые кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $ 62
Таблица 8. Средние цены на промышленные кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $ 62
Таблица 9. Информация о компаниях, оказывающих услуги по установке кондиционеров в Москве и регионах России. 64
Таблица 10. Результаты экспертного интервью по промышленным кондиционерам 75
Таблица 11. Объём импорта бытовых и промышленных кондиционеров в Россию в 2011-6 месяцев 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт. 76
Таблица 12. Объём импорта бытовых кондиционеров сегмента «сплит-систем» в Россию по маркам в натуральном и стоимостном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт. 86
Таблица 13. Объём импорта бытовых кондиционеров без встроенной холодильной установки в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012г., млн. $ и %. 90
Таблица 14. Объем импорта бытовых кондиционеров в Россию по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт. 94
Таблица 15. Объём импорта промышленных кондиционеров в Россию по ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт. 96
Таблица 16. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011-6 месяцев 2012 года, млн. $ и тыс. шт. 98
Таблица 17. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ и тыс. шт. 100
Таблица 18. Объём экспорта кондиционеров по товарным группам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт. 102
Таблица 19. Объём экспорта кондиционеров по ТН ВЭД из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт. 103
Таблица 20. Объём экспорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении из России в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт. 104
Таблица 21. Объём экспорта бытовых кондиционеров из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт. 106
Таблица 22. Объём экспорта бытовых кондиционеров из России по странам происхождения в 2011-6 месяцев 2012 г., в стоимостном и натуральном выражении, тыс. $ и шт. 107
Таблица 23. Объём экспорта промышленных кондиционеров из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., тыс. $ и шт. 109
Таблица 24. Объём экспорта промышленных кондиционеров по маркам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяцев 2012 г., млн. $ или шт. 110
Таблица 25. Объём экспорта промышленных кондиционеров по странам назначения из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-6 месяц 2012 г., млн. $ и шт. 112
Таблица 26 Российские производители кондиционеров 114
