Российский рынок коммерческой недвижимости. Москва и Московская область : итоги 2011 г, прогноз 2012-2013 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 14 июня 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2014 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящее исследование посвящено анализу рынка коммерческой недвижимости г.Москвы. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка коммерческой недвижимости г.Москвы.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

•   Классификация коммерческой недвижимости
•   Объем предложения коммерческой недвижимости
•   Объем спроса коммерческой недвижимости
•   Уровень вакантных площадей коммерческой недвижимости
•   Ставки аренды и стоимость продажи коммерческой недвижимости
•   Крупнейшие девелоперы на рынке коммерческой недвижимости
•   Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости г.Москвы

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке недвижимости, в частности:

•   маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в в области рынка недвижимости;
•   директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере недвижимости;
•   коммерческие директора компаний, работающих в сфере недвижимости;
•   частные инвесторы, планирующие приобрести акции, осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости;

Исследование проведено в мае-июне 2012 года.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 28 таблиц и 34 графика.
Язык отчета – русский.

*Полное оглавление*	2
*Список диаграмм*	4
*Список таблиц*	6
*Аннотация*	8
*Макроэкономика России в 2011 году*	10
*Конъюнктура рынка коммерческой недвижимости*	15
Офисная недвижимость	17
Торговые площади	18
Складская недвижимость	20
*Классификация рынка*	22
Классификация коммерческой недвижимости	22
Офисные помещения	22
Торговые помещения	27
Складские помещения	30
Классификация территориальных зон г. Москвы	33
*Динамика основных показателей*	34
Офисные помещения	34
Предложение на рынке	34
Спрос	37
Вакантные площади	38
Ставка аренды	39
Стоимость продажи	44
Торговые помещения	49
Предложение на рынке	49
Спрос	52
Вакантные площади	52
Ставка аренды	53
Стоимость продажи	55
Складские помещения	56
Предложение на рынке	56
Спрос	58
Вакантные площади	60
Ставка аренды	60
Стоимость продажи	61
Основные девелоперы	63
«Capital Group»	63
Основные показатели деятельности компании	63
«Белая дача»	65
Основные показатели деятельности компании	65
«АЛМ Девелопмент»	66
Основные показатели деятельности компании	66
«AFI Development»	67
Основные показатели деятельности компании	67
«Coalco»	69
Основные показатели деятельности компании	69
«Ташир Групп»	70
Основные показатели деятельности компании	70
«Гарант-Инвест Недвижимость»	72
Основные показатели деятельности компании	72
«Снегири»	73
Основные показатели деятельности компании	73
«Галс Девелопмент»	74
Основные показатели деятельности компании	74
«МР Групп»	76
Основные показатели деятельности компании	76
Тенденции и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости	77
Офисные помещения	77
Торговые помещения	78
Складские помещения	79
О компании NeoAnalytics	80

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2009-2011гг., млрд.тонно-километров       11
Рис. 2. Динамика объема коммерческих перевозок грузов РФ, 2009-2011гг, млн.тонн   11
Рис. 3. Динамика объема инвестиций в коммерческую недвижимость РФ, 2006-2011гг., млрд.долларов       14
Рис. 4. Структура инвестиций по видам коммерческой недвижимости, 2011гг., %       15
Рис. 5. Динамика объема ввода складских помещений в Московском регионе, 2007-2012гг., тыс.кв.метров       19
Рис. 6. Динамика ввода в эксплуатацию офисных помещений в г.Москва,                2008-2011гг., тыс.кв.метров       33
Рис. 7. Структура предложения офисных помещений по классам, 2011 год, %       35
Рис. 8. Динамика объема предложений аренды качественных офисных помещений, 2004-2011гг., млн.кв.метров       35
Рис. 9. Структура спроса по аренде и продаже офисных помещений по территориальному признаку, 2011 год, %       36
Рис. 10. Структура спроса на аренду и покупку офисных помещений по профилю арендаторов, 2011 год, %       37
Рис. 11. Доля вакантных площадей по аренде офисной недвижимости 2008-2011 гг, %   38
Рис. 12. Средняя ставка аренды офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год       38
Рис. 13. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год       39
Рис. 14. Средняя ставка аренды офисных помещений Садовое кольцо - Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год       40
Рис. 15. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год       41
Рис. 16. Средняя ставка аренды офисных помещений Третье Транспортное кольцо-МКАД (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр в год       42
Рис. 17. Средняя стоимость продажи офисных помещений внутри Садового кольца (центр Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр       43
Рис. 18. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо –Третье Транспортное кольцо (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр       44
Рис. 19. Средняя стоимость продажи офисных помещений Садовое кольцо –Третье Транспортное кольцо (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр       45
Рис. 20. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (запад Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр       46
Рис. 21. Средняя стоимость продажи офисных помещений Третье Транспортное кольцо – МКАД (восток Москвы), 2007-2011гг., долларов зв кв.метр   47
Рис. 22. Динамика ввода в эксплуатацию торговых помещений в г.Москва, 2006-2011гг., тыс.кв.метров       48
Рис. 23. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку, 2011 год, %   50
Рис. 24. Структура существующих ТЦ по масштабу (объему площадей), 2011г., %   50
Рис. 25. Распределение спроса арендаторов по форматам помещений в торговых центрах, 2011 год, %       51
Рис. 26. Доля вакантных площадей торговой недвижимости в Москве, 2008-2011гг., %   52
Рис. 27. Динамика объема ввода складских помещений г.Москвы, 2007-2011гг., тыс.кв.метров       55
Рис. 28. Распределение введенных в эксплуатацию складов по классам, %       55
Рис. 29. Динамика объема предложения складских помещений г.Москвы,                       2007-2011гг., млн.кв.метров       56
Рис. 30. Структура спроса по профилю арендаторов, 2011 год, %       58
Рис. 31. Структура спроса по площади склада (кв.метров), по количеству             сделок, 2011 год, %       58
Рис. 32. Доля вакантных площадей складских помещений в г.Москве, 2007-2011гг., %   59
Рис. 33. Арендные ставки на складские помещения Московского региона, 2007-2011гг., долларов за кв.метр в год       60
Рис. 34. Прогноз ввода офисных помещений, 2012-2014 гг.       76

Исследования по теме «Управление недвижимостью»

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ТУЛЫ

30 декабря 2011 г. 60 000 р.

Мониторинг цен на недвижимость Украины в период с 1.01.09 по 1.07.09 гг

08 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга

15 февраля 2013 г. 45 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ

30 июля 2011 г. 30 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ТУЛЫ

30 декабря 2011 г. 60 000 р.

Анализ рынка недвижимости Одессы

07 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка недвижимости г.Сочи

17 декабря 2007 г. 36 000 р.

Земельный рынок Ленинградской области

16 июля 2008 г. 42 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородной недвижимости юго-восточных направлений, расположенных не далее 50 км от МКАД

04 августа 2008 г. 60 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Республике Адыгея в 2013-2014 гг.

10 августа 2015 г. 90 000 р.

Обзор рынка сервисных услуг по обслуживанию недвижимости в Киеве. 2018 год

17 августа 2018 г. 49 800 р.

Анализ рынка недвижимости в сегменте ТЦ и ТРЦ

16 сентября 2013 г. 50 000 р.

Развитие строительства в Челябинской области. Октябрь 2007

19 октября 2008 г. 29 900 р.

Отчет по рынку офисных помещений по состоянию на 1 кв. 2008

01 января 2008 г. 75 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Волгоградской области в 2013-2014 гг.

10 февраля 2015 г. 90 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.