Исследование проведено в феврале 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Ростовская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2013 г. и предварительные (оперативные) данные за 2014 г.
Объем отчета – 70 страниц; содержит 52 таблицы, 48 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2014 г., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Таблицы и диаграммы 2
1. Социально-экономическая характеристика Ростовской области 6
2. Строительная активность в Ростовской области 11
3. Сегментация строительного рынка Ростовской области 19
4. Ввод в действие жилья в Ростовской области 23
5. Состояние жилищного строительства в Ростовской области 34
6. Строительство в городах Ростовской области 38
7. Рынок жилой недвижимости Ростовской области 43
8. Цены на рынке жилой недвижимости Ростовской области 55
9. Ипотечное жилищное кредитование в Ростовской области 63
Информация об авторе 69
Перечень таблиц
Табл. 1. Городское и сельское население Ростовской области в 2008-2014 гг. 6
Табл. 2. Основные социально-экономические показатели Ростовской области в 2014 г. (оперативные данные) 7
Табл. 3. Валовый региональный продукт Ростовской области в 2004-2012 гг. 8
Табл. 4. Доля Ростовской области и соседних регионов Южного федерального округа в формировании российской экономики в 2005-2012 гг. 9
Табл. 5. Структура валового регионального продукта в Ростовской области в 2012 г. 10
Табл. 6. Численность и средняя зарплата работников строительной отрасли Ростовской области в 2008-2013 гг. 11
Табл. 7. Основные показатели строительной деятельности Ростовской области в 2013-2014 гг. 12
Табл. 8. Строительная активность в Ростовской области и в регионах Южного федерального округа в 2014 г. 13
Табл. 9. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области в 2005-2014 гг. 14
Табл. 10. Динамика объема строительных работ в Ростовской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Южного федерального округа в 2005-2014 гг. 15
Табл. 11. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Ростовской области в 4 квартале 2014 г. 16
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций Ростовской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 20
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Ростовской области в 1999-2013 гг. 21
Табл. 14. Жилищное строительство в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 24
Табл. 15. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Ростовской области в сравнении с соседними (конкурирующими) регионами Южного федерального округа в 2008-2013 гг. 25
Табл. 16. Жилищное строительство по сегментам в Ростовской области в 2005-2014 гг. 26
Табл. 17. Объемы индивидуального строительства в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 28
Табл. 18. Динамика индивидуального и массового (индустриального) строительства в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2009-2014 гг. 29
Табл. 19. Число построенных квартир и их средний размер в Ростовской области в 2000-2013 гг. 30
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Ростовской области в 2011-2013 гг. 31
Табл. 21. Ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Табл. 22. Ввод жилья в эксплуатацию в Ростовской области по кварталам и полугодиям 2013-2014 гг. 33
Табл. 23. Объемы незавершенного жилищного строительства в Ростовской области в 2005-2013 гг. 34
Табл. 24. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2008-2013 гг. 35
Табл. 25. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области по кварталам 2013-2014 гг. 36
Табл. 26. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа по кварталам 2013-2014 гг. 37
Табл. 27. Жилищное строительство в г.Ростов-на-Дону в 2010-2013 гг. 38
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2011-2013 гг. 39
Табл. 29. Строительство жилья в крупных городах Ростовской области в 2011-2013 гг. 40
Табл. 30. Число построенных квартир и их средний размер в крупных городах Ростовской области в 2011-2013 гг. 41
Табл. 31. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Ростовской области в 2011-2013 гг. 42
Табл. 32. Жилищный фонд Ростовской области в 2013 г. 43
Табл. 33. Структура жилищного фонда Ростовской области по формам собственности в 2013 г. 44
Табл. 34. Структура жилищного фонда Ростовской области по формам собственности в регионах Южного федерального округа в 2013 г. 45
Табл. 35. Ввод жилья по отношению к жилищному фонду в Ростовской области Южного федерального округа в 2010-2013 гг. 46
Табл. 36. Распределение жилых домов по годам постройки в Ростовской области на конец 2012 г. 47
Табл. 37. Распределение жилых домов по проценту износа в Ростовской области на конец 2012 г. 48
Табл. 38. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ростовской области в 2012-2013 гг. 49
Табл. 39. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2012-2013 гг. 50
Табл. 40. Состояние жилого фонда Ростовской области и регионов Южного ФО на конец 2012 г. 51
Табл. 41. Благоустройство жилищного фонда в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2011-2013 гг. 52
Табл. 42. Распределение жилых домов по материалу стен в Ростовской области на конец 2012 г. 53
Табл. 43. Распределение жилых домов по материалу стен в Ростовской области и регионах Южного ФО на конец 2012 г. 54
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 56
Табл. 45. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2013-2014 гг. 58
Табл. 46. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ростовской области в 4 квартале 2014 г. 60
Табл. 47. Доступность жилья в Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 62
Табл. 48. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ростовской области в 2008-2014 гг. 63
Табл. 49. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Ростовской области и регионах Южного ФО в 2008-2013 гг. 64
Табл. 50. Объемы ипотечного кредитования в Ростовской области в 2008-2014 гг. 66
Табл. 51. Доля Ростовской области и регионов Южного федерального округа в формировании рынка ипотечного жилищного кредитования в 2008-2014 гг. 67
Табл. 52. Сроки и ставки кредитования по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях в Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2008-2014 гг. 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Численность постоянного населения Ростовской области в 1990-2014 гг. (на 1 января) 6
Рис. 2. Отраслевая структура экономики Ростовской области в 2012 г. 10
Рис. 3. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Ростовской области в 2005-2012 гг. 11
Рис. 4. Динамика объема строительных работ в Ростовской области в 2005-2014 гг. 14
Рис. 5. Обеспеченность строительных организаций Ростовской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2014 гг. 16
Рис. 6. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Ростовской области по кварталам 2010-2014 гг. 17
Рис. 7. Оценка экономической ситуации строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 8. Оценка деятельности строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2014 г. 18
Рис. 9. Направления деятельности строительных организаций Ростовской области в 4 кв.2014 гг. 19
Рис. 10. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Ростовской области в 2007-2013 гг. 22
Рис. 11. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Ростовской области в 1999-2013 гг. 22
Рис. 12. Динамика жилищного строительства в Ростовской области в 1991-2014 гг. 23
Рис. 13. Объемы индивидуального и массового строительства в Ростовской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 14. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ростовской области в 1991-2014 гг. 27
Рис. 15. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2014 г. 28
Рис. 16. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Ростовской области в 2011-2013 гг. 31
Рис. 17. Ввод жилья в Ростовской области по месяцам 2013-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля декабря в годовом вводе жилья в Ростовской области в 2013-2014 гг. 33
Рис. 19. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2013 г. 35
Рис. 20. Оценка изменения цен строительными организациями Ростовской области в 4 квартале 2014 г. 36
Рис. 21. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Ростовской области и регионах Южного ФО в 2014 г. 37
Рис. 22. Динамика жилищного строительства в г.Ростов-на-Дону в 2000-2013 гг. 38
Рис. 23. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Ростовской области в 2013 гг. 39
Рис. 24. Доли крупных городов во вводе жилья в Ростовской области в 2011-2013 гг. 40
Рис. 25. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Ростовской области в 2013 г. 41
Рис. 26. Доли крупных городов в объеме строительства в Ростовской области в 2011-2013 гг. 42
Рис. 27. Общая площадь жилых площадей в городской и сельской местности в Ростовской области в 2013 г. 43
Рис. 28. Структура жилого фонда Ростовской области по видам собственников в 2013 г. 44
Рис. 29. Доля жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, в Ростовской области и регионах Южного ФО в 2013 г. 45
Рис. 30. Интенсивность обновления жилищного фонда в Ростовской области и регионах Южного ФО к 2013 г. 46
Рис. 31. Структура жилого фонда Ростовской области по годам постройки домов на конец 2012 г. 47
Рис. 32. Структура жилого фонда Ростовской области по степени износа на конец 2012 г. 48
Рис. 33. Показатели благоустройства жилищного фонда Ростовской области износа в 2013 г. 49
Рис. 34. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2013 г. 50
Рис. 35. Доля жилого фонда с высоким износом в Ростовской области и регионах Южного ФО на конец 2012 г. 51
Рис. 36. Доля благоустроенного жилищного фонда в Ростовской области и регионах Южного ФО в 2012 г. 52
Рис. 37. Структура жилого фонда Ростовской области по материалу стен на конец 2012 г. 53
Рис. 38. Структура жилого фонда Ростовской области и Южном ФО по материалу стен на конец 2012 г. 54
Рис. 39. Средние цены на первичном рынке жилья Ростовской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 40. Средние цены на вторичном рынке жилья Ростовской области в 2000-2014 гг. (на конец года) 55
Рис. 41. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Ростовской области в сравнении с регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2014 г. 59
Рис. 43. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Ростовской области в 4 квартале 2014 г. 60
Рис. 44. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Ростовской области в 2008-2014 гг. 61
Рис. 45. Коэффициент доступности жилья в Ростовской области в сравнении с регионами Южного ФО в 2014 г. 62
Рис. 46. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в расчете на душу населения в Ростовской области и регионах Южного ФО в 2013 г. 64
Рис. 47. Количество ипотечных кредитов, выданных в расчете на 1000 человек населения в Ростовской области и регионах Южного ФО в 2013 г. 65
Рис. 48. Доля просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам в Ростовской области и регионах Южного федерального округа в 2014 г. 65
