Гостиничный бизнес в России: текущие состояние и перспективы развития

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 августа 2008 г.
География исследования: Россия
Период исследования: июль 2008 г. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка гостиничной недвижимости.

По данным DISCOVERY Research Group последние десять лет российский гостиничный рынок ежегодно рос на 15–20%. По итогам 2007 г. объем рынка составил порядка $ 4 млрд.

На сегодняшний момент для инвесторов наиболее прибыльным и перспективным является московский рынок гостиничной недвижимости. По данным международного агентства TRI Hospitality Consulting, в первом полугодии 2007 года каждый гостиничный номер в столице принес его владельцу €149 чистой прибыли, что на €36 больше, чем в Лондоне, занявшем второе место.

По имеющимся данным, всего в российской столице 34,4 тыс. гостиничных номеров, 40% приходится на гостиницы категории "три звезды", 28% - на "две звезды", 18% - на "четыре звезды", 8% - на "пять звезд".

К 1 января 2008 года в Москве насчитывалось в общей сложности 223 гостиницы на 72,4 тысячи мест. В тоже время по данным официальной статистики, на декабрь 2007 года предложение гостиничного хозяйства Москвы представлено 203 гостиницами с совокупным номерным фондом 40,3 тысячи номеров (или примерно 68,4 тысячи мест).

Рентабельность гостиниц в регионах составляет 15 – 20%, а в Москве 17 – 25%. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Европе, где аналогичный показатель не превышает 10%.

К ключевым тенденциям развития гостиничного бизнеса в России относятся:
Постепенное насыщение сегментов жилой, офисной и складской недвижимости и приток инвесторов в гостиничный бизнес .
Ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах.
Выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом.
Увеличение привлекательности многофункциональных объектов для инвесторов.
Создание производств полного цикла российскими туроператорами.
Консолидация гостиничного бизнеса.
Покупка зарубежных гостиниц российскими компаниями и предпринимателями.

Цель исследования
Описать текущее состояние и тенденции развития российского рынка гостиничной недвижимости.

Задачи исследования
1. Описать тенденции развития гостиничной недвижимости в мире;
2. Определить объем и темпы роста российского рынка гостиничной недвижимости;
3. Выявить тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка гостиничной недвижимости в России, описать его особенности и ключевые проблемы;
4. Дать характеристику ключевых сегментов рынка гостиничной недвижимости в России;
5. Описать деятельность ведущих отечественных и зарубежных компаний на российском рынке гостиничной недвижимости;
6. Определить показатели развития московского рынка гостиничной недвижимости;
7. Описать ключевые тенденции развития московского рынка гостиничной недвижимости;
8. Определить проблемы московского рынка гостиничной недвижимости;
9. Дать характеристику развития рынка гостиничной недвижимости в ряде городов России: Перми, Краснодаре, Волгограде, Костроме, Новосибирске.
10. Описать типы рисков, с которыми может столкнуться девелопер в сегменте гостиничной недвижимости и возможные варианты страхования девелоперской деятельности;

Объект исследования
Российский и мировой рынки гостиничной недвижимости.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания;
2. Ресурсы сети Интернет;
3. Материалы компаний;
4. Аналитические обзорные статьи в прессе;
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств;
6. Экспертные оценки;
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка;
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных;

СОДЕРЖАНИЕ 4
СПИСОК ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 9

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 12
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ 12
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 12

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 13
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 13
§ 2. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ МИРОВОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 23

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 25
§ 1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ. 25
§ 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 31
Постепенное насыщение сешментов жилой, офисной и складской недвижимости и приток инвесторов в гостиничный бизнес 31
Ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах 33
Выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом 36
Увеличение привлекательности многофункциональных объектов для инвесторов 37
Создание производств полного цикла российскими туроператорами 38
Консолидация гостиничного бизнеса 39
Покупка зарубежных гостиниц российскими компаниями и предпринимателями 42
§ 3. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 47
Кадровый дефицит 47
Дефицит гостиничных номеров 48
Снижение потоков иностранных туристов в Россию 51
Законодательные проблемы 52

ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 53
§ 1. СЕТЕВЫЕ МИНИ ОТЕЛИ 53
Мини отели в Санкт-Петербурге 56
§ 2. БУТИКОТЕЛИ 58
§ 3. ХОСТЕЛЫ 64
§ 4. ГОСТИНИЦЫ-КОНДОМИНИУМЫ 70
§ 5. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ГОСТИНИЦЫ 73
§ 6. МОТЕЛИ 78
Проблемы рынка 81
Перспективы формата 83
§ 7. РЫНОК КРАТКОСРОЧНОЙ (ПОСУТОЧНОЙ) АРЕНДЫ КВАРТИР 84

ГЛАВА 5. ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 88
§ 1. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 88
Hilton Hotels Corporation 88
Kempinski Hotels 92
Mariott 93
Intercontinental 94
Hyatt International 95
Redquartz International и Sesegar 97
RIMC International 100
§ 2. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 104
Интеррос 104
Mirax Group 105
Стриминвест 106
Группа компаний АСТ 110
Heliopark Group 111
Golden Orchard Hotels Pte Ltd и City Developments 113
ВАО Интурист 115

ГЛАВА 6. СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 118
§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ СТОЛИЧНОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 118
Основные показатели 118
Типы гостиниц и их особенности 126
Основные факторы, вызывающие замедление роста московского рынка гостиничных услуг 129
§ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТОЛИЧНОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 131
Выход непрофильных компаний на гостиничный рынок 131
Создание отечественных гостиничных операторов 132
Строительство гостиниц для туристов в историческом центре 133
Координация мэрией деятельности гостиничных операторов в столице 134
Продажа московских гостиниц инвесторам и гостиничным фирмам 138
§ 3. ПРОБЛЕМЫ СТОЛИЧНОГО ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА 141
Проблема нехватки территории: пути решения 141
Нерегулярность заселения Московских отелей 141
Значительный разрыв между спросом и предложением 141
Медленная окупаемость гостиничного бизнеса 142
Задержка сдачи объектов в эксплуатацию 143
Дефицит гостиниц эконом класса 143
Проблема возврата инвестиций. Ошибки инвесторов 145
Дефицит земли и высокие цены на нее 147
Необходимость крупных и длительных капиталовложений на этапах строительства и эксплуатации гостиниц 148

ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 150
§ 1. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. СОЧИ 151
Проблемы гостиничного рынка в Сочи 154
Дефицит земельных участков 155
Сезонность рынка 157
Действия администрации города 158
Активность сторонних инвесторов 159
§ 2. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КАЗАНИ 161
Korston Hotel & Mall Kazan. Перспективность девелопмента многофункиональных объектов в Казани и других регионах России 163
§ 3. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ С. - ПЕТЕРБУРГА 168
Цены 174
Ключевые тенденции 175
Проблема дефицита кадров 177
§ 4. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРМИ 179
§ 5. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КРАСНОДАРА 180
§ 6. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ВОЛГОГРАДА 181
§ 7. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КОСТРОМЫ 182
§ 8. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА 187

ГЛАВА 8. РИСКИ И СТРАХОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 189

ГЛАВА 9. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 19

Отчет содержит 33 диаграммы:

Диаграмма 1. Объем инвестиций в гостиничный бизнес в Европе в 2004-2006 гг., млрд. евро 13
Диаграмма 2. Доли различных видов организаций в общем объеме инвестированных в европейский гостиничный бизнес средств в 2006 году, % 14
Диаграмма 3. Инвестиции в глобальный и Европейский гостиничный бизнес в 2006 году, $млрд. 15
Диаграмма 4. Гостиничные проекты, находящиеся на разных стадиях реализации в 40 странах Европы в 2007 году, кол-во номеров 17
Lodging Econometrics 17
Диаграмма 5. Гостиничные проекты, находящиеся на разных стадиях реализации в 40 странах Европы в 2007 году, кол-во объектов 19
Lodging Econometrics 19
Диаграмма 6. Количество объектов, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2007 году в России, Москве и С.-Петербурге 20
Диаграмма 7. Количество номеров, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2007 году в России и Москве 21
Диаграмма 8. Средняя рентабельность гостиниц в Москве, регионах России и странах Европы, % 26
Диаграмма 9. Сроки окупаемости офисной и гостиничной недвижимости в России в 2007 году, кол-во лет 29
Диаграмма 10. Количество номеров, соответствующих европейским стандартам в гостиницах Москвы, С.-Пб. и европейских столиц в середине 2007 года 49
Диаграмма 11. Сроки окупаемости гостиниц эконом класса и класса люкс в России, кол-во лет 50
Диаграмма 12. Поток иностранных туристов в Россию в 2006-2007 гг., млн. чел. 52
Диаграмма 13. Номерной фонд российских сетевых гостиничных операторов на середину 2007 года, кол-во номеров 55
Диаграмма 14. Количество мини-отелей, которые необходимо построить в самых туристически привлекательных регионах России в 2008 году 56
Диаграмма 15. Доли регионов России по количеству расположенных в них мотелей (в общем кол-ве мотелей в стране), % 79
Диаграмма 16. Доли рынка ведущих Российских компаний-туроператоров в 2007 году 118
Диаграмма 17. Прибыль в расчете на каждый номер в гостиницах Москвы, Лондона и Парижа первом полугодии 2007 года, € 122
Диаграмма 18. Номерной фонд гостиниц Москвы в первом полугодии 2007 года, кол-во номеров 123
Диаграмма 19. Средняя стоимость номеров в сутки в отелях различных категорий в Москве в I полугодии 2006 и 2007 гг. 124
Диаграмма 20. Рентабельность гостиниц в среднем по Москве и Европе в 2007 году, % 124
Диаграмма 21. Средняя стоимость гостиничного номера в Москве, Париже и Лондоне на начало 2007 года, € 125
Диаграмма 22. Количество гостиниц в Москве, Париже и Лондоне на начало 2008 года 126
Диаграмма 23. Среднегодовой уровень загрузки номерного фонда в Москве и С.-Пб. в 2007 году , % 127
Диаграмма 24. Номерной фонд верхнего и среднего ценовых сегментов в Москве в 2007 г. 129
Диаграмма 25. Цены и доходность гостиниц среднего ценового сегмента в Москве в 2006-2007 гг., евро 145
Диаграмма 26. Номерной фонд 10 наиболее крупных гостиниц, работающих в Сочи в середине 2007 года, кол-во номеров 152
Диаграмма 27. Доходность застройщиков в Сочи, Москве и С.-Пб. в 2008 году, % 153
Диаграмма 28. Инвестиционная привлекательность объектов коммерческой недвижимости в Сочи в 2008 году, по оценкам экспертов 154
Диаграмма 29. Средняя стоимость проживания в номере в сутки в Сочи в 2007 г., $ 159
Средняя загрузка казанских гостиниц в 2006-2007 гг., % 168
Диаграмма 30. Номерной фонд отелей разного уровня в С.-Пб. в 2007 году, кол-во номеров (по данным GVA Sawyer) 175
Диаграмма 31. Номерной фонд отелей разного уровня в С.-Пб. в 2007 году, кол-во номеров (по данным Colliers International) 175
Диаграмма 32. Количество запланированных к вводу в 2007 годугостиниц и гостиничных номеров в С-пб. 177
Диаграмма 33. Инвестиции в строительство (min и max) и сроки окупаемости (min и max) гостиниц в С-пб. на начало 2007 г., $тыс. и кол-во лет 180

Исследования по теме «Управление недвижимостью»

Анализ первичного рынка жилья «новой» Москвы. Год спустя. Прогноз на 2012-2014 г.

15 ноября 2012 г. 73 500 р.

Рынок строительства и недвижимости в Ростовской области в 2013-2014 гг.

10 февраля 2015 г. 90 000 р.

ОБЗОР РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ: ПАВЕЛЕЦКИЙ ДЕЛОВОЙ РАЙОН

30 июля 2011 г. 30 000 р.

Российский рынок коммерческой недвижимости: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.

29 апреля 2012 г. 67 500 р.

Исследование рынка жилой недвижимости (Москва)

23 сентября 2014 г. 75 000 р.

Петербургский рынок жилой и коммерческой недвижимости

14 декабря 2007 г. 63 000 р.

Обзор рынка офисной недвижимости в Санкт-Петербурге за 1 квартал 2008 г.

14 апреля 2008 г. 36 000 р.

Рынок первичной жилой недвижимости

23 сентября 2013 г. 50 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КРАСНОГОРСКА

30 декабря 2011 г. 45 000 р.

Исследование рынка комплексного управления складской и производственной недвижимости

12 сентября 2013 г. 50 000 р.

Жилая недвижимость в Ленинградской области

21 января 2008 г. 30 000 р.

Влияние международного финансового кризиса на рынок недвижимости Москвы и Московской области (Январь 2009 года)

04 декабря 2008 г. 37 500 р.

Спрос населения г.Ижевска на индивидуальное жилье на перспективу 2012-2013гг.

05 мая 2012 г. 45 000 р.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ОБНИНСК

30 апреля 2011 г. 30 000 р.

Рынок новостроек: Санкт-Петербург и Ленинградская область. Июнь, 2014

27 июня 2014 г. 82 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.