В октябре 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кинопоказа и кинотеатров в России.
Киноиндустрия в России переживает самый настоящий бум. По итогам 2006 года объем российского рынка кинопоказа составил порядка $410 млн., что на 30% больше, чем в 2005 году. По оценкам экспертов, в 2007 году объем рынка достигнет порядка $500 млн., при темпе роста около 22 % в год.
Рынок кинопоказа в целом растет на 30% в год. По другим оценкам, рынок растет на 20% в год, причем столичный — гораздо медленнее, чем региональный.
Существует множество прогнозов развития рынка кинопоказа. По одному из них, объем кассовых сборов в России к 2011 г. может достигнуть $800 млн. в год, из которых 40% будет приходиться на отечественные фильмы. А по оценкам «Инвесткинопроекта», российский рынок кинопоказа в 2011 году составит $ 1 млрд.
В 2006 году в России действовало порядка 1370 залов в 600 кинотеатрах, из них на Москву и Санкт-Петербург приходилось 108 кинотеатров (390 залов). К концу 2007 году в России будут действовать около 1500 кинозалов. К тому времени среднее количество посещений кинотеатров составит 1,5 раза в год.
Тем не менее, игроки рынка отмечают, что темпы роста зрительской аудитории кинотеатров недостаточны (около 6% в год) в сравнении с темпами роста рынка кинозалов (20-30% год). Эта ситуация уже привела к усилению конкуренции на рынке - снижению цен на билеты, увеличению сроков окупаемости новых кинозалов в крупных городах.
Основной площадкой для открытия новых кинотеатров продолжают оставаться торгово-развлекательные центры. При таких темпах развития данного сегмента рынка к концу 2007 года до 40% всех современных киноэкранов будут работать в ТРК. А к 2010 году данная величина увеличится до 60 %.
Также уменьшается доля однозальных кинотеатров. Многие из них перестраиваются в многозальники или закрываются по причине нерентабельности.
В силу «насыщенности» столичных рынков многие игроки будут выходить на региональные рынки. Многие компании планируют строительство кинотеатров в городах-милионниках и полумилионниках.
Основными участниками рынка являются десять крупнейших сетей – Каро Фильм, Формула Кино, Киномакс, Кронверк Синема, Парадиз, Синема Парк, Rising Star Media, Центрфильм, ЕА-Синема и Арт Сайнс Синема, которые управляют порядка 32% существующих кинозалов в России. Эксперты рынка прогнозируют дальнейшее развитие рынка по пути усиления концентрации рынка у крупнейших операторов.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка кинопоказа и кинотеатров.
Задачи исследования
1. Описать состояние мирового рынка кинопоказа .
2. Провести сравнительный анализ российского и мирового рынков кинопоказа.
3. Охарактеризовать основных субъектов рынка кинопоказа.
4. Определить объем и темпы роста российского рынка кинопоказа, составить прогноз его развития до 2010 гг.
5. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка кинопоказа, его тенденции и перспективы развития.
6. Определить факторы, препятствующие росту рынка.
7. Определить социально-демографические характеристики потребителей и их кинопредпочтения.
8. Определить объем и темпы роста рынка кинотеатров в России, составить прогноз его развития до 2008-2010 гг.
9. Определить доли основных игроков рынка кинотеатров.
10. Определить тенденции и перспективы развития рынка кинотеатров.
11. Определить текущее состояние рынка кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России по ключевым рыночным показателям.
Объект исследования
Российский рынок кинопоказа и кинотеатров.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group
Список таблиц и диаграмм. 7
РЕЗЮМЕ. 9
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования. 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. 12
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ. 12
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ. 12
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. 12
ГЛАВА 2. Основные показатели состояния мирового рынка кинопоказа. 13
§ 1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА КИНОПОКАЗА ДО 2008 Г. 13
§ 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА КИНОПОКАЗА. 13
§ 3. МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КИНОПОКАЗА. 14
ГЛАВА 3. Основные субъекты кинобизнеса в России. 15
Производители фильмов (мейджоры). 15
Выход на российский рынок голливудских мейджоров. 15
Дистрибьюторские компании. 17
Функции компаний. 17
Распределение прибыли от кинопроката. 17
Возможности дистрибьюторов по продвижению фильмов в прокат. 17
Кинотеатры и кинокомплексы. 18
ГЛАВА 4. Рынок кинопоказа в России. 19
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КИНОПОКАЗА. 19
Кассовые сборы в России в 2000-2006 гг. 19
Среднее кол-во посещений в год. 20
Средняя сумма, затраченная на посещение кинотеатра. 21
Среднее кол-во кинотеатров на одного человека. 21
Среднее кол-во кинозалов на единицу площади. 22
Посещаемость кинотеатров. 22
Интенсивность просмотра фильмов в кинотеатрах по типам городов. 22
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КИНОПОКАЗА. 24
§ 3. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА КИНОПОКАЗА. 26
Увеличение числа мультиплексов и кинотеатров. 27
Увеличение реальных денежных доходов россиян. 27
Ценовая политика некоторых операторов рынка. 28
Дополнительные услуги в кинокомплексах. 29
Дифференциация репертуара в кинотеатрах. 29
Рекламная компания по продвижению кинокартин в прокате. 30
Необходимые расходы на рекламу фильма. 30
Способы привлечения аудитории в кинотеатры посредством рекламы. 31
Поддержка государства в производстве отечественного кино и рынка кинопоказа. 32
Развитие отечественного кинематографа. 33
§ 4. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА КИНОПОКАЗА. 35
Неблагоприятная демографическая ситуация. 35
Усиление позиций альтернативных видов развлечений. 35
О контрафактной продукции. 36
Отсутствие системы контроля кассовых сборов кинозалов. 36
Необходимость изменения ценовой политики некоторых операторов рынка. 37
§ 5. АНАЛИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. 39
Социально-демографический портрет зрителей. 39
Частота посещения кинотеатров. 40
Факторы выбора зрителями кинокартины. 40
Жанр. 40
Сюжет. 42
Актеры и режиссеры. 43
Страна-производитель кинофильмов. 43
ГЛАВА 5. Рынок кинотеатров в России. 45
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. 45
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. 47
§ 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА КИНОТЕАТРОВ В РОССИИ. 50
1. Доли рынка основных игроков. 50
2. Ведущие игроки рынка кинотеатров России. 52
«Каро-Фильм». 52
О компании 52
Финансовые показатели. 52
Планы компании. 52
«Формула кино». 54
О компании 54
Финансовые показатели. 54
Планы компании. 54
«Киномакс». 56
О компании 56
Планы компании 56
«Кронверк-Синема». 58
О компании. 58
Финансовые показатели. 58
Планы компаний. 58
«Синема-Парк». 60
О компании 60
Планы компании. 61
«Rising Star Media». 64
О компании. 64
Планы компании. 64
«Центрфильм». 64
Планы компании 64
«Парадиз». 65
О компании 65
3. Остальные игроки рынка кинотеатров России. 67
Интерес непрофильных инвесторов к рынку кинотеатров России. 67
DVI Group. 67
«Ташир». 67
Korston. 67
Планы «Инвестинпроекта». 68
Крупный проект «Русского кинопроката». 68
Канадская компания IMAX . 69
Новый игрок на Московском рынке кинопоказа. 69
Новые проекты «АртСайнс Синема Дистрибьюшн». 70
§ 4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОКОМПЛЕКСОВ И КИНОТЕАТРОВ. 72
1. Интеграция производства, проката и показа. 72
2. Увеличение объема слияний и поглощений на кинорынке. 72
3. Рост концентрации рынка кинотеатров. 73
4. Поэтапное увеличение стоимости входа на рынок. 73
5. Привлечение новых источников финансирования. 73
6. Концентрация кинотеатров в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах. 74
7. Создание цифровых кинотеатров. 75
8. Строительство кинотеатров в регионах. 76
9. Постепенное насыщение рынка кинотеатров России. 76
10. Выход компаний на рынки СНГ. 77
11. Строительство кинотеатров в малых и средних городах. 78
12. Расширение числа услуг, предоставляемых кинотеатрами . 78
13. Темпы роста количества кинотеатров превосходят темпы роста их аудитории. 79
§ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ КИНОТЕАТРОВ. 80
1. Рынок кинотеатров в Москве и Московской области. 84
2. Рынок кинотеатров в Санкт-Петербурге. 87
3. Рынок кинотеатров в Екатеринбурге. 90
4. Рынок кинотеатров в Сибирском регионе. 92
§ 6. РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ. 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рейтинг городов милионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей в 2006 г. 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Рейтинг операторов киносетей России в регионах (за пределами Московского региона и Санкт-П.етербурга) в 2006 году. 99
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Кассовые фильмы в 2006 году. 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.Тор 10 самых кассовых фильмов 2007 года. 101
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Самые кассовые фильмы в истории российского проката. Топ-10. 102
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Крупнейшие кинокомпании мира. 10
Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.
Таблицы
Таблица 1. Динамика валового и среднего на один экран кассовых сборов в 2000-2007 гг.
Таблица 2. Цены на проведение досуга в кинотеатре, в театре, на выставке, на концерте по городам. 2006 г., руб.
Таблица 3. Сравнение стоимости просмотра фильма в разных форматах, руб.
Таблица 4. Положение основных игроков на рынке кинотеатров в 2005-2006 гг.
Таблица 5 Распределение кинотеатров и кинозалов по Федеральным Округам России в 2005 г., шт., %.
Таблица 6. Рейтинг территориальных субъектов России по количеству кинозалов в 2005 г.
Таблица 7 Распределение кинотеатров Москвы по кол-ву залов в 2005 г., %.
Таблица 8. Доли крупнейших игроков на Московском рынке кинотеатров по количеству залов в 2005 г., %.
Таблица 9. Распределение кинотеатров Санкт-Петербурга по кол-ву залов на 2005 г., %.
Таблица 10. Основные игроки на сибирском рынке кинотеатров в 2006 г.
Таблица 11. Top-10 категорий товаров и услуг, реклама которых была размещена в кинотеатрах в 1 квартале 2006 г.
Таблица 12. Top-10 рекламодателей, разместивших рекламу в кинотеатрах в 1 квартале 2006 г.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика кассовых сборов в 2000-2006гг. и прогноз на 2007г., $ млн.
Диаграмма 2. Динамика среднего кассового сбора на один экран 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г., $.
Диаграмма 3. Частота посещения кинотеатров кинозрителями в 1998- 2005 гг., %.
Диаграмма 4. Интенсивность просмотра фильмов в кинотеатрах по типам городов в 2005 году, %.
Диаграмма 5. Прогноз динамики кассовых сборов до 2011 г., млн. долл.
Диаграмма 6 Распределение ответов на вопрос: «При каких обстоятельствах Вы стали бы чаще ходить в кино»” в 2003 г., %.
Диаграмма 7. Жанровые предпочтения киноаудитории в 2003 г, %.
Диаграмма 8. Сюжетные предпочтения киноаудитории в 2003 г., %.
Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос: «Когда Вы решаете, смотреть или не смотреть тот или иной фильм, на что Вы прежде всего обращаете внимание». 2005 г., %.
Диаграмма 10. Структура потребления российских и зарубежных фильмов в 2006 г., %.
Диаграмма 11. Объемы рынка кинотеатров в России в 2000-2006 гг., шт.
Диаграмма 12. Количество кинозалов в торговых центрах в 2000-2006 гг., шт.
Диаграмма 13. Прогноз объемов рынка кинотеатров в России в 2007-2010 гг., шт.
Диаграмма 14. Прогноз количества залов на один кинотеатр в России в 2007-2010 гг., шт.
Диаграмма 15. Прогноз количества кинозалов в торговых центрах в 2007-2010 гг., шт.
Диаграмма 16. Динамика открытия новых кинозалов по регионам России в 2003-1 пол.2006 гг., %.
Диаграмма 17. Доли Федеральных Округов в общем количестве кинозалов России в 2006 г. %.
Диаграмма 18 Крупнейшие операторы в Петербурге по количеству залов в 2006 г, шт.
Диаграмма 19 Доли крупнейших операторов на рынке кинотеатров в Петербурге по количеству залов в 2006 г.
Диаграмма 20. Динамика количества посадочных мест в кинотеатрах Екатеринбурга
Диаграмма 21. Доли Субъектов Федерации Сибирского Федерального Округа в общем количестве кинозалов на 01.06.2007, %.
