Барьеры и риски выхода на рынок диатомита для нового игрока

При анализе барьеров и рисков выхода на рынок нового игрока аналитики MegaResearch исходили из того, что главное ограничение (наличие сырьевой базы для добычи диатомита) снято и новый игрок обладает возможностями для добычи/производства диатомита, в противном случае анализировать барьеры и риски выхода на рынок не имеет смысла.

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень влияния барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие:

1. Возможность компаний отрасли экономить на масштабе производства.

Экономия на масштабе производства позволяет обеспечивать низкие издержки за счет высоких объемов производства. Чем выше в отрасли эффект от масштаба производства, тем выше барьеры для появления новых игроков (или продукции иностранных компаний), так как в подобных условиях новые компании вынуждены будут сразу запускать производство большого масштаба или производить продукцию с высокими издержками (соответственно, неконкурентоспособную по цене).

В целом для российского рынка диатомита данный барьер не является критически значимым, так как проекты строительства диатомитовых комбинатов в любом случае рассчитываются на определенные объемы, которые позволяют достигать наименьших издержек (наименьшей себестоимости производства), и объемы эти на различных заводах сильно отличаются между собой. Поэтому в ходе исследования был сделан вывод о том, что эффект от масштаба производства на рынке не дает существенного преимущества работающим компаниям перед новыми игроками на рынке.

2. Сила торговых марок в отрасли.

Чем сильнее на рынке влияние брендов и торговых марок, тем сложнее новым игрокам зайти на него.

В ходе исследования было выяснено, что потребители не обладают большим объемом знаний о конкретных производителях и марках диатомита (диатомитовой продукции). То есть на рынке нет таких производителей, которые были бы широко известны всем действующим и потенциальным потребителям, что давало бы существенное преимущество в продажах выпускаемой продукции.

С данной точки зрения исследуемый рынок не формирует каких-либо существенных барьеров для появления на нем новых игроков.

3. Объем инвестиций, которые необходимо осуществить для выхода на рынок.

Чем больше инвестиций необходимо вложить в создание производства того или иного товара на рынке, тем более недоступным он является.

В ходе маркетингового исследования не оценивался объем капитальных вложений, которые необходимо осуществить для организации производства (добычи) диатомита в Росси. Однако данный барьер актуален лишь для тех проектов, где существуют ощутимые проблемы с привлечением требуемого финансирования. В случае если источники инвестиций заранее определены, создание производства диатомита в России вряд ли можно отнести к труднореализуемым проектам с точки зрения объема вкладываемых средств.

4. Сложность используемой технологии производства, доступность технологий, уровень постоянных издержек.

Чем более сложные технологии используются на рынке, чем эти технологии недоступнее, тем больше барьеров на этом рынке для появления новых игроков. Технологии добычи (производства) диатомита широко известны, они не относятся к числу труднореализуемых, то есть с технологической точки зрения нет никаких проблем в реализации намеченного инвестиционного проекта.

Уровень постоянных издержек зависит от значений кривой опыта для того или иного рынка. Существуют рынки определенных товаров, на которых уровень постоянных издержек снижается с увеличением опыта работ компании. Соответственно, для новых игроков создаются дополнительные барьеры входа в отрасль. Каких-либо существенных преимуществ данный фактор действующим предприятиям на рынке диатомита не дает, поэтому он не способен стать существенным барьером для появления новых игроков.

5. Ограничение спроса на рынке, уровень насыщенности рынка, доступность каналов сбыта продукции.

На насыщенных рынках существуют барьеры входа в отрасль, которые проявляются в предполагаемой низкой рентабельности производства. Чем менее насыщен рынок, тем меньше барьеров для входа на него с экономической точки зрения. Российский рынок диатомита очень далек от состояния насыщения, на нем существует большой потенциал для роста потребительского спроса.

Кроме того, на рынке нет каких-либо уникальных каналов сбыта, которые были бы недоступны для новых компаний. Новый производитель кизельгура может беспрепятственно пытаться налаживать сотрудничество с потенциальными потребителями продукции как на российском, так и на зарубежных рынках.

6. Государственная политика регулирования рынка.

Государство в лице различных регулирующих ведомств является важнейшим возможным источником создания административных барьеров входа новых игроков на рынок. Правительство может лимитировать и закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, ограничения доступа к источникам сырья и другим важным ресурсам, регламентирования уровня цен, стандартов загрязнения уровня воды и т. д. Для иностранных компаний государство может создавать дополнительные барьеры путем проведения жесткой протекционистской политики.

Никаких значительных законодательных барьеров для появления новых компаний — производителей диатомита в России в ходе исследования выявлено не было.

7. Уровень рекламных издержек, которые необходимо понести для начала работы на рынке.

Данный критерий (барьер) является значимым для рынков потребительских B2C-товаров, где важно, чтобы большое количество потребителей узнало о новой компании. Рынок диатомита относится преимущественно к B2B-рынкам (хотя отдельные виды диатомитовой продукции относятся к B2C-рынкам), на которых нет необходимости в осуществлении масштабных и затратных рекламных компаний для достижения плановых показателей продаж продукции.

В целом можно сказать, что на российском рынке диатомита не существует каких-либо непреодолимых барьеров для входа новых игроков (компаний-производителей и компаний-поставщиков).