Динамика изменения спроса. Цены на промышленную бумажную продукцию
За рассматриваемый период наблюдалось увеличение уровня потребления бумаги-основы для флизелиновых обоев, офисной и упаковочной бумаг — рост за 2 года на 2,2, 4,7 и 1,9% в стоимостном выражении соответственно. Наибольший рост потребления произошел в сегменте бумаги-основы для медицинских инструкций и составил 42,3%. Увеличение потребления связано с ростом импорта данного вида бумаги, при этом экспорт остался неизменным. Потребление офсетной бумаги снизилось на 1% — это связано в первую очередь с тем, что многие печатные издания переходят на цифровые носители, тем самым снижая свои затраты.
Начиная с 2014 г. значительное влияние на рынок бумаги оказывала девальвация рубля, которая привела к снижению спроса и вытеснению импорта из-за его удорожания.
С 2014 г. происходило сокращение доли импортных бумаг на российском рынке. Однако с конца 2016 г. наметился обратный тренд, вызванный укреплением рубля. Таким образом, присутствие зарубежных производителей в России немного расширилось, импорт постепенно возвращал утраченные позиции. На протяжении 2017 и 2018 гг. эта тенденция сохранялась
Сокращение импорта и удорожание отечественной продукции привело к снижению потребления некоторых видов бумаг. В ближайшие годы, по оценке MegaResearch, потребление не вернётся на докризисный уровень, так как для этого потребуется восстановление бурного экономического роста и двукратная ревальвация рубля, что представляется слабореалистичным.
По тем же причинам объемы импорта не будут существенно увеличиваться в ближайшие годы. Перспективы дальнейшего роста потребления отдельных видов бумаг в России будут определяться состоянием потребляющих отраслей промышленности, некоторые из которых переживают непростые времена, в т. ч. из-за падающего спроса на продукцию, экономической стагнации, слабости национальной валюты. Ожидается также увеличение доли более дешевых видов бумаг в структуре спроса.
В кризис помимо роста цен на импортируемые товары выросли и цены российских производителей бумаги. Причиной тому послужила всё та же девальвация, из-за которой увеличились логистические издержки, а также подорожало сырьё и комплектующие для иностранного оборудования.
В данный момент ощущается падение спроса на офисную бумагу и сокращение объема ее потребления в связи с переходом компаний на электронный документооборот. Во многом это объясняется тем, что в рамках такой модели документы передаются в цифровом формате. Тем не менее сотрудники предприятий продолжают активно распечатывать документы. Этого часто требуют бизнес-процессы компаний, а также положения законодательства по ведению документооборота. Поэтому тенденция перехода на электронный документооборот на данный момент сильно развитию рынка не угрожает. Что касается основы для флизелиновых обоев, то ожидается увеличения ее производства на территории России за счет замещения импорта. Относительно бумаги для медицинский инструкций, по оценке MegaResearch, предполагается такая же тенденция, но уже за счёт увеличения экспорта.
Цены на разные виды бумаги на рынке на момент исследования были следующими:
- Стоимость офсетной бумаги в рулонах и листах варьируется в пределах 63–74 тыс. руб. за тонну. Самая низкая цена — у Архангельского ЦБК. Цены Краснокамской БФ и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на офсетную бумагу находятся в одном ценовой диапазоне.
- Цены на офисную бумагу находятся в диапазоне 198–239 руб. Самая высокая цена в сегменте — на бумагу «Снегурочка», самые низкие — на бумагу Краснокамской бумажной фабрики.
- Конкуренты чаще делают акцент на выпуске бумаги оберточной, мешочной и крафт-бумаги. В сегменте мешочной бумаги цены варьируются от 43 до 83 тыс. руб. за тонну. Средняя цена — 78–80 тыс. руб. за тонну.
- Цена на влагопрочную бумагу колеблется от 94 тыс. до 115 тыс. за тонну.
- Жиростойкая бумага идет по цене 124–170 тыс. руб. за тонну.
В целом можно сделать вывод о том, что в «широких» сегментах, таких как офсетная и офисная бумага, цены варьируются не очень значительно. В узких сегментах колебания цен заметнее — это связано с различиями в технических характеристиках бумаги, поскольку влагопрочность, жиростойкость и другие барьерные характеристики продукции могут заметно отличаться, что и влияет на конечную цену.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
