Факторы, влияющие на спрос на промышленную бумажную продукцию

В процессе проведения исследования были выявлены основные факторы, оказывающие влияние на рынок промышленной бумажной продукции России и стран СНГ:

• отсутствие развитого производства бумажной продукции в рассматриваемых сегментах в странах СНГ;
• стремление производителей из стран СНГ развивать собственное производство промышленной бумажной продукции;
• цены производителей;
• изменения на рынке печатных изданий, «уход» в интернет-пространство, онлайн-издания;
• развитие электронного документооборота;
• развитие производств по изготовлению продукции из бумаги;
• рост рынка этикеточной продукции и упаковки;
• рост ВВП как общий индикатор экономического положения страны.

Изменения на рынке печатных изданий, «уход» изданий в интернет-пространство

В 2014-2015 гг. рынок печатных изданий пережил наибольший спад за весь предшествующий период существования. Однако в 2016–2018 гг. эта тенденция замедлилась, а по ряду сегментов и вовсе изменилась в обратную сторону.

Рост полиграфического производства, начавшийся с конца 2016 г. после резкого падения объемов печати в 2015 г., продолжался на протяжении всего 2017 г. В условиях оживления экономической ситуации в стране, стабилизации валютного курса и активизации инвестиционной деятельности во многих полиграфических предприятиях объем выпуска печатной продукции в финансовом выражении если не превышал, то по крайней мере, повторял результат успешного 2014 г.

Весь полиграфический рынок в РФ в 2017 г. выглядел следующим образом: на книги и брошюры приходилось 5,8 млн шт., на журналы – 5,9 млн шт., на печатную продукцию производственно-технического назначения — 20,1 млн шт.

Структура рынка печатной полиграфии в 2017 г., млн шт.

Источник: ежегодный отчет Роспечати по рынку полиграфической продукции (2017 г.)

Но при этом нужно отметить, что положение в отдельных сегментах, секторах и нишах полиграфического рынка складывалось по-разному. Это в первую очередь касается производства издательской печатной продукции.

В области производства печатных СМИ объемы заказов снижаются, стоимость самих заказов и, следовательно, норма прибыли в типографиях, специализирующихся на выпуске журнальной продукции, падает. Сложное положение в этом сегменте производства печатной продукции, как известно, является следствием многих факторов, в том числе быстрого замещения печатных СМИ современными электронными средствами коммуникации.

Несколько иначе обстоит дело в сегменте производства книжной продукции. Российская книжная палата зафиксировала небольшой рост в 2016 г. и значительное увеличение тиражей в 2017 г. Одновременно, как показывают данные аналитического центра издательства «Эксмо-АСТ», российский книжный рынок в 2017 г. продолжает расти и в денежном выражении, достигнув 75 млрд рублей. Практически все специализированные книжные типографии, лидирующие в данном сегменте полиграфического рынка, значительно увеличили объемы производства, чего не наблюдалось уже давно.

Развитие производств по изготовлению продукции из бумаги

(упаковка, тара, канцелярские изделия, печатные СМИ, производство флизелиновых обоев и т.д.)

Прямым фактором, влияющим на рост спроса в рассматриваемых сегментах, является развитие производств, потребляющих данные виды бумаг.

В целом рынки основных сегментов, генерирующих спрос на бумажную продукцию, показывают рост.

Динамика объемов производства некоторых видов деятельности, использующих бумагу в качестве сырья, 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Источник: Росстат

Рост рынка этикеточной продукции и упаковки

В развитии полиграфического рынка в последнее время эксперты все в большей степени отмечают возрастающую роль его промышленного, коммерческого и рекламного сегментов и в первую очередь масштабы роста этикеточно-упаковочного производства. Эта сфера полиграфической деятельности не первый год демонстрирует свое поступательное развитие и наиболее востребована во всех новых технологических решениях[1].

Именно в этом секторе рынка более высокими темпами происходит наращивание производственных мощностей за счет создания новых производств и диверсификации действующих типографий. Растущий рынок упаковки все больше привлекает типографии в самых различных регионах страны, которые, чтобы компенсировать падение рентабельности при сокращении тиражей традиционной печатной продукции, развивают упаковочное производство, а в отдельных случаях окончательно переходят в сегмент упаковки.

В этом сегменте полиграфического производства сегодня можно отметить следующие тенденции: глобализацию (когда мировые производители упаковки приобретают в России специализированные предприятия или возводят новые), укрупнение производственных баз и диверсификацию действующих типографий. Кроме того, производство упаковочной продукции организуется непосредственно на бумагоделательных предприятиях, особенно там, где осуществляется переработка макулатуры.

По словам генерального директора журнала «Формат»[2], «собственно рынок производства упаковочной продукции определяют основные товаропроизводители (владельцы торговых марок) и розничные торговые сети. Конкуренция между ними обостряется в связи с общим падением покупательной способности населения, и это приводит к тому, что упаковка претерпевает постоянные изменения. Заказчики хотят сделать свою упаковку более привлекательной, более удобной, более функциональной, с одной стороны, и недорогой, но качественной, в полиграфическом производстве, с другой стороны». Большое внимание уделяется поиску более экологически безопасных и функциональных упаковочных решений для товаров повседневного спроса.

В связи с этим в 2017 г. продолжалось увеличение производства полимерной упаковочной продукции, расширение ее ассортимента: рос спрос на упаковку, обеспечивающую увеличение сроков хранения продуктов, фасовку в модифицированных средах, все больше востребованной становилась упаковка с программируемыми свойствами, термоусадочная и стрейч-пленка. Поэтому бумажное производство упаковки должно учитывать то, что рынок все больше будет уходить в сторону комбинированных материалов. Этот тренд подтверждают и данные импорта с доминированием ввоза таких материалов из-за рубежа.

Стремление производителей стран СНГ развивать собственные бумажные производства.

На сегодняшний день в Казахстане доминируют производства санитарно-гигиенических видов бумаг, в Белоруссии — крафт-бумаги и гофрированной бумаги. При этом компании регулярно заявляют о планах расширения производств по изготовлению офсетной или офисной бумаги. В Белоруссии в 2017 году дочернее предприятие Гознака открыло новое производство по изготовлению белых бумаг. АО «Илийский картонно-бумажный комбинат» (Алматинская область) также регулярно заявляет о планах расширения производства, однако на данный момент такое производство еще не организовано.

Развитие цифровых технологий и электронного документооборота

В настоящее время в России действует порядка сотни компаний, предоставляющих услуги по обеспечению юридически значимого документооборота в электронном виде с использованием тех или иных средств защиты. С их помощью предприятиями ежегодно формируется и отправляется до 80 миллионов электронных документов. Но, как показывает статистика, и в России, и в других странах потребление офисной бумаги остается примерно на том же уровне, что и 5–10 лет назад, несмотря на «цифровую революцию» и уход от офисных бумаги и канцтоваров. По мнению представителя компании Хeroх, «на российском рынке не отмечается падения спроса на офисную бумагу и сокращения объёма её потребления в связи с переходом компаний на электронный документооборот. Во многом это объясняется тем, что несмотря на то, что в рамках данной модели документы передаются в цифровом формате, сотрудники всё равно их распечатывают. Этого часто требуют бизнес-процессы компаний, а также требования законодательства по ведению документооборота. Это объясняет, почему тенденция перехода на электронный документооборот не угрожает развитию рынка»[3].

Рост ВВП как общий индикатор экономического положения страны

Кроме отраслевых факторов на бумажную промышленность влияют и факторы общеэкономического плана. Главным индикатором положения дел в стране является ВВП. Как показывает график ниже, ВВП после спада в 2014 и в 2016 годах в течение 2017-2018 гг. показывает рост, что может свидетельствовать о начале стабилизации экономической ситуации в России.

Динамика ВВП России за 10 лет, %

Источник: Министерство экономического развития РФ

В целом можно заключить, что факторы, влияющие на размер спроса по каждому сегменту рынка, можно сгруппировать следующим образом:

Офсетная бумага:

• изменения на рынке печатных СМИ и типографской деятельности;
• «уход» печатных изданий в интернет-пространство;
• отсутствие развитого производства бумажной продукции в странах СНГ;
• динамика ВВП;
• цены производителей.

Офисная бумага:

• развитие цифровых технологий и электронного документооборота;
• динамика ВВП;
• отсутствие развитого производства бумажной продукции в странах СНГ;
• внедрение электронного документооборота;
• цены производителей.

Упаковочная бумага:

• развитие новых производств, в которых используется бумага для упаковки;
• отсутствие развитого производства бумажной продукции в странах СНГ;
• динамика ВВП;
• цены производителей.

Бумага-основа для флизелиновых обоев:

• развитие отрасли производства флизелиновых обоев;
• отсутствие развитого производства бумажной продукции в странах СНГ;
• динамика ВВП и рост доходов населения страны;
• цены производителей.

Основа для медицинских инструкций:

• отсутствие развитого производства данного вида бумажной продукции в РФ и странах СНГ;
• динамика ВВП;
• цены производителей.

Методика оценки факторов опирается на три ключевых параметра:

1. Вектор влияния фактора (положительное или отрицательное).
2. Оценка силы влияния фактора (1 — минимальное влияние, 5 — максимальное влияние).
3. Важность фактора (проставляются ранги в соответствие с общим количеством факторов).

Далее с помощью расчетов средневзвешенного значения формируется комплексная оценка. Шкала комплексной оценки следующая: от минус 5 до минус 1,67 — неблагоприятное влияние совокупности описанных факторов; от минус 1,66 до плюс 1,66 — нейтральное влияние; от плюс 1,67 до плюс 5 — благоприятное влияние.

Оценка влияния факторов на рынок бумажной продукции

 Источник: аналитика MegaResearch

Комплексная оценка указанных факторов составила 0,9 (нейтральное значение), что говорит взаимном снижении влияния описанных факторов друг на друга

[1] По данным отчета Роспечати за 2017 год

[2] Г. Газукин, генеральный директор компании «Бобст СНГ» (г. Москва), журнал «Формат» № 4, 2017.

[3] См., например, здесь - https://www.xerox.ru/press-centre/publications/1090427/