07.09.2020

Доля АО «Гознак» на рынке промышленной бумажной продукции

В открытых источниках информация об объемах производства бумажной продукции АО «Гознак» отсутствует. В силу того, что компания-заказчик отказалась раскрыть объемы производства, данные, представленные здесь и далее, основаны на информации, полученной в ходе легендированных интервью с конкурентами, а также на результатах анализа статистики ФТС России.

Основные объемы производства промышленной бумаги приходятся на 3 компании — АО «Группа «Илим», ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди СЛПК». Далее следуют предприятия ГК «Сегежа Групп» и АО «Архангельский ЦБК».

Доля АО «Гознак» по производству промышленной бумаги в целом по всем рассматриваемым сегментам совокупно оценивается в 14 % (в стоимостном выражении). В составе АО «Гознак» производством промышленной бумаги различных видов занимаются филиалы Краснокамская бумажная фабрика и Санкт-Петербургская бумажная фабрика.

По оценке MegaResearch, в различных сегментах российского рынка производства бумаги АО «Гознак» имеет следующие доли:

офсетной бумаги — 4,0% (в этом сегменте рынка лидером является компания АО «Монди СЛПК», обеспечивающая около 45% всех объемов производства. Около четверти рынка у АО «Группа «Илим», тройку лидеров замыкает «Архангельский ЦБК»);
офисной бумаги — 0,5–0,6% (значительную часть рынка производства данной продукции занимают International Paper совместно с АО «Группа «Илим» — около 49%, АО «Монди СЛПК» — 42%);
бумаги-основы для флизелиновых обоев: — 40,5%;
упаковочной бумаги: жиростойкой, пергамента и подпергамента — до 8%; жировлагостойкой — более половины (57%);
основы для силиконизирования, каширования, ламинирования, парафинирования — 35%, разделяя лидерство с предприятием ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Доля АО «Гознак» на рынке промышленной бумажной продукции в РФ по сегментам

Вид бумажной продукции	Объем производства (оценочно), тыс. т	Доля рынка, %	Позиция на рынке
офсетная	14,6	4,0	4
бумага для флизелиновых обоев	24,4	29,6	2
упаковочная — жиростойкая, пергамент и подпергамент	4	8,0	3
упаковочная — жировлагостойкая	2	57,0	1
упаковочная — основа для силиконирования, ламинирования, парафинирования	0,6	35,0	2
упаковочная — бумага с покрытием (без учета ЖС, ВП, ЖВП)	0,3	15,0	4
офисная	3,0	0,5%	5
основа для медицинских изделий	-	-	-

Источник: Росстат, ФТС России, легендированные интервью с конкурентами, оценка MegaResearch

Оценка доли АО «Гознак» в странах СНГ приведена оценочно на основании косвенных данных (структура экспорта, доля АО «Гознак» в экспорте, а также доля экспорта России в общем импорте стран СНГ).

Доля АО «Гознак» на рынке промышленной бумажной продукции в СНГ (по основным сегментам)

Вид бумажной продукции	Доля рынка, %
офсетная	1-2
бумага-основа для флизелиновых обоев	-
упаковочная — жиростойкая, пергамент и подпергамент	40
упаковочная — жировлагостойкая	2-4
упаковочная — основа для силиконизирования, ламинирования, парафинирования	-
упаковочная — бумага с покрытием (без учета ЖС, ВП, ЖВП)	1-2
офисная	-
основа для медицинских изделий	-