Крупнейшие производители промышленной бумажной продукции

Содержание

1. Общий рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в России.
2. Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги.
3. Географический профиль конкурентов.
4. Основные производители промышленной бумаги в России в разрезе узких сегментов бумаги:
   1. Сегмент офсетной бумаги.
   2. Сегмент офисной бумаги.
   3. Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев.
   4. Сегмент упаковочной бумаги:
      • Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент.
      • Влагопрочная бумага.
      • Бумага-основа для силиконирования, каширования, ламинирования, парафинирования.
      • Бумага для стерилизации.
      • Синтетическая бумага.
      • Бумага с покрытием.
      • Бумага без покрытия.
5. Список источников информации.

Общий рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в России

В разных сегментах рынка промышленной бумаги есть свои лидеры, однако ключевые игроки зачастую совмещают выпуск разных видов продукции, аккумулируя доли рынка в нескольких сегментах. Ниже будут представлены данные по ним, а затем рассмотрены основные игроки в каждом из сегментов.

Данные об объемах выручки, приходящейся на изучаемые сегменты бумаги, приведены оценочно:

• Лидерами рынка промышленной бумаги являются АО «Группа «Илим», ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди СЛПК». Все эти компании представляют собой международные холдинги. ЗАО «Интернешнл пейпер» и АО «Монди Групп» базируются в иностранных государствах, выкупив в бывшие российские предприятия (Светогорский ЦБК и Сыктывкарский ЦБК). Кроме того, ГК «Интернешнл пейпер» на текущий момент также является соучредителем ГК «Илим».
• Далее следуют предприятия ГК «Сегежа Групп». Бумага рассматриваемых сегментов изготавливается только на двух предприятиях группы — ПАО «Сокольский ЦБК» (примерно 5–10 %) и АО «Сегежский ЦБК» (в большей степени). Пятерку замыкает АО «Архангельский ЦБК».
• Оценка точных данных по выручке филиалов «Гознака» затруднена в связи с тем, что на сегодняшний момент все подразделения ведут единую отчетность. Выручка АО «Гознак» от реализации продукции бумажного производства за 2017 г. составила 4 788,5 млн рублей, этот показатель мы принимаем как основу для расчетов.

Заказать маркетинговое исследование рынка бумажной продукции и упаковки на сайте исследовательского агентства MegaResearch.

Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги

Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в 2017 г. в стоимостном выражении, млн руб.

• АО «Группа «Илим»
• ЗАО «Интернешнл Пейпер»
• АО «Монди СЛПК»
• «Сегежа Групп» (АО «Сегежский ЦБК» + ПАО «Сокольский ЦБК»)
• АО «Архангельский ЦБК»
• «Краснокамская бумажная фабрика» (совместно с фабрикой в Санкт-Петербурге)
• ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл»
• ОАО «Троицкая бумажная фабрика»

Источник: ФНС России, отчеты предприятий, оценка MegaResearch

№1. АО «Группа «ИЛИМ»

Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России и один из ведущих отраслевых игроков в мире.

На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги (в том числе мелованной, офсетной, офисной, упаковочной и другой).

Структура ГК «Илим»

В состав Группы «Илим» входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и Московской (г. Дмитров) областях.

У Группы 6 филиалов и 4 представительства.

Филиалы АО «Группа «Илим»:

• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске;
• Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области;
• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске;
• Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;
• Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме;
• Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.

Представительства АО «Группа «Илим»:

• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Москве;
• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Архангельске;
• Представительство АО «Группа «Илим» в г. Иркутске;
• Пекинское представительство АО «Группа «Илим» в Китае.

Показатели деятельности

Производство бумаги осуществляется на заводе в г. Коряжма.

Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3 404,9 тыс. т. Из них на все виды бумаги в 2018 г. пришлось 500 тыс. т, в том числе на белые бумаги — 342 тыс. т. Таким образом, 68% производимой бумаги в АО «Группа «Илим» приходится на белые бумаги.

Динамика объемов производства бумаги на предприятиях АО «Группа «Илим» в 2015–2018 гг., тыс. т

Источник: годовые отчеты ГК «Илим»

Средний темп прироста производства белых бумаг АО «Группа «Илим» составил за последние три года 4–5%.

Общее финансовое положение АО «Группа «Илим» стабильно. В период 2016–2018 гг. объем выручки от реализации продукции увеличивался с CAGR 14,9% и в 2018 г. составил 155,7 млрд руб.

Динамика общей выручки АО «Группа «Илим» за 2015–2018 гг.

Источник: годовые отчеты ГК «Илим»

Планы и цели ГК «Илим»

В планах компании на ближайшие три года модернизация производственных площадок, в том числе и производства в Коряжме, а также в Братске и Усть-Илимске. На эти цели запланировано около 2 млрд долл. инвестиций. Так, согласно программе развития предприятия до 2030 года, компания планирует строительство нового древесно-подготовительного цеха и модернизацию бумагоделательной машины №6. В Коряжме запланированы также проекты снижения затрат, строительство нового древесно-подготовительного цеха.

ГК «Илим» в последние годы сконцентрирована на развитии производства по выпуску мелованной бумаги, все вопросы продвижения и реализации офсетной бумаги «отданы» ЗАО «Интернешнл Пейпер». Кроме этого, деятельность ГК «Илим» направлена на развитие следующих направлений: расширение упаковочного бизнеса в РФ, повышение экологической и промышленной безопасности, в т. ч. на площадке в Коряжме.

№2. International Paper

International Paper — один из крупнейших международных производителей бумаги, целлюлозы и упаковки из возобновляемого древесного волокна.

Производство

Производственные мощности компании расположены в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Северной Африке и России. Головной офис компании расположен в Мемфисе, штат Теннесси, США. Число сотрудников International Paper составляет приблизительно 52 000 человек, работающих более чем в 24 странах мира. В России International Paper присутствует более 20 лет.

Основными направлениями ее деятельности являются производство и продажа офисной и офсетной бумаги, картона для упаковки жидких пищевых продуктов, термомеханической целлюлозы.

Производство сосредоточено на комбинате компании в Светогорске (Светогорский ЦБК). International Paper является совладельцем паритетного совместного предприятия ГК «Илим» и отвечает за дистрибьюцию и продажу белых бумаг.

Планы и цели

Масштабная модернизация производственных площадок была осуществлена в 2006-2007 гг., на этот период пришлись и основные инвестиции International Paper в российский рынок. С момента приобретения Светогорского комбината в 1998 году в модернизацию производства было вложено более 740 млн долларов.

Инвестиционные проекты компании включали строительство завода по выпуску беленой химико-термомеханической массы, установку оборудования для мелования картона, повышение производительности и качества продукции, а также снижение степени воздействия производства на окружающую среду. Комбинат занимает около 200 гектаров земли, производственный комплекс включает в себя три целлюлозных завода, две бумагоделательных машины и производство листовых бумаг форматов А4 и А3.

Следующим этапом инвестиционной деятельности стал период 2011–2016 гг. В результате реализации инвестиционного проекта за 2011–2016 гг. было организовано производство мелованного картона и картона-основы дуплекс мелованного для упаковки жидких продуктов (до 94,8 тонн/год), увеличены объёмы производства листовой бумаги для офисной техники (до 95,6 тонн/год).

В 2017 году компанией реализовано текущее плановое улучшение технологий в области безопасности и окружающей среды.

Показатели деятельности ЗАО «Интернешнл Пейпер»

По всему холдингу (мировой показатель) выручка по бумаге для печати в 2017 году составила 1 831 млн евро, а прибыль — 331 млн евро. Доля выручки от бумажной продукции в целом по всем странам присутствия компании составила в 2017 году 26%.

Финансовые результаты компании International Paper от продажи бумажной продукции в целом по всем странам присутствия в 2017 г.

Источник: годовой отчет компании International Paper

Если говорить о российском представительстве компании, то его выручка в 2017 году снизилась на 5% по отношению к показателю 2016 года.

 Динамика общей выручки ЗАО «Интернешнл Пейпер» за 2015–2017 гг.

Источник: ФНС России

№3. ОАО «МОНДИ СЛПК» 

Структура

ОАО «Монди СЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper и является одним из лидеров российской целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейшим отечественным производителем бумаги. Предприятие «Сыктывкарский ЦБК» основан в 1969 году.

Белую бумагу на предприятии делают с 1972 года. Компания Mondi Europe приобрела 68,5 % акций Сыктывкарского лесопромышленного предприятия в 2002 году. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер».

После реконструкции 2008–2010 гг. (в рамках инвестиционной программы «Степ» с общими инвестициями в 545 млн евро) комбинат располагает двумя древесно-подготовительными цехами (ДПЦ), сульфатно-целлюлозным и картонно-бумажным производствами, двумя цехами по изготовлению листовых бумаг.

Офсетную и офисную бумагу получают на БДМ-11 и БДМ-14. БДМ-11 введена в эксплуатацию в 1970 году. Производительность машины сегодня составляет 155 тыс. тонн в год. Она позволяет изготавливать бумагу плотностью 55–160 г/м и шириной полотна 6,3 м.

Подразделение по производству офсетной и офисной бумаги включает в себя также бумагоделательную машину фирмы KMW производительностью 140 тыс. тонн в год и отделочный участок для каландрирования бумаги. 

Бумагоделательная машина № 14 двухсеточного формования была запущена в 1982 году. Первоначально производительность машины составляла 180 тыс. тонн в год при изготовлении бумаги обрезной шириной 8,4 м. В 2008 году на предприятии модернизировали почти все узлы БДМ-14: сеточную часть SymFormer, прессовую часть SymPress, сушильное отделение, машинный каландр и накат. Оборудование поставила компания Voith. Сегодня производительность БДМ-14 составляет 250–330 тыс. тонн в год.

Планы и цели

С 2017 года на предприятии реализуется дорожная карта «Горизонт». Ее цель — увеличение производительности предприятия на 15% к 2021 году, а по картонно-бумажной продукции — на 11%. Предварительным этапом этого проекта является модернизация очистных сооружений и модернизация ТЭЦ.

В декабре 2018 года власти Республики Коми также рассматривали возможность включить проект «Горизонт» в число приоритетных. Планируемый объем инвестиций в 2017–2021 годах составляет 7,5 млрд рублей.

В 2017 году выручка предприятия сохранилась на уровне 2016 года, а в 2016 году был отмечен рост на 18 % к уровню 2015 года.

Самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка».

Показатели деятельности 

Динамика общей выручки ОАО «Монди СЛПК» за 2015–2017 гг., млн руб.

Источник: ФНС России

№4. ГК «СЕГЕЖА ГРУПП»

«Сегежа Групп» — это вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг.

Структура

Группа присутствует в 11 странах мира и включает в себя 5 дивизионов:

• Бумага и упаковка.
• Фанера и плиты.
• Деревообработка.
• Лесные ресурсы.
• Домостроение.

В дивизион «Бумага и упаковка» входит 4 предприятия:

• Сегежский ЦБК.
• Сокольский ЦБК.
• Сегежская упаковка.
• Segezha Packaging в Европе.

Два из них занимаются производством бумаги. Основной объем приходится на Сегежский ЦБК.

Показатели деятельности

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат — крупнейший в России производитель крафт-бумаги и бумажных мешков. Предприятие было основано в 1939 году. В состав Группы АО «Сегежский ЦБК» входит с 2014 года. Объем выпуска мешочной крафт-бумаги оценивается в 265 тыс. тонн в год.

Сокольский ЦБК — еще одно предприятие Группы, производящее бумагу. Оно — одно из старейших в отрасли в России, основано в декабре 1899 года, в состав Группы входит с 2014 года. Сокольский ЦБК в основном выпускает мешочную бумагу и подпергамент. Объем подпергамента небелёного оценивается примерно в 25 000 тонн в год. Еще около 100 000 тонн приходится на мешочную бумагу. На предприятии в 2016-2017 годах отразились неблагоприятные тенденции рынка, но со второго полугодия 2017 года, когда строительный рынок преодолел кризисные явления, по словам руководства предприятия, снова наблюдается рост цен на подпергамент[1].

Совокупная выручка этих двух предприятий в 2016 году выросла на 6 %, а в 2017 году — на 11 %. Основная часть выручки и производства приходится на Сегежский ЦБК.

Динамика общей выручки АО «Сегежский ЦБК» и ПАО «Сокольский ЦБК» за 2015–2017 гг.

Источник: ФНС России

ПАО «Сокольский ЦБК» завершило первое полугодие 2018 года со значительным увеличением основных показателей. Чистая прибыль составила более 21 млн руб., прибыль от продаж — 56,5 млн рублей. За аналогичный период прошлого года по данным показателям на комбинате фиксировался убыток — 1 млн и 18 млн рублей соответственно. Как отмечают представители компании^[2], положительный результат в работе производства восстановлен благодаря модернизации оборудования, выходу на новые рынки сбыта и улучшению рыночной конъюнктуры.

В 2017 году на бумагоделательной машине, производящей небеленый подпергамент, были проведены мероприятия по модернизации.

Планы и цели

На базе Сегежского ЦБК в 2016–2018 гг. реализована масштабная инвестиционная программа объемом в 14 млрд руб., в том числе в производственные мощности по бумаге, на основании которой проект причислен к числу приоритетных для региона. Новый этап обновления мощностей Сегежского ЦБК подразумевает увеличение производительности до 600–700 тыс. т бумаги в год. Стоимость реконструкции, по предварительной оценке, — 45–50 млрд руб. В результате предприятие сможет выпускать беленую бумагу, производство которой в настоящее время пока не ведется, т. к. сейчас Сегежский ЦБК выпускает только небеленую крафт-бумагу из хвойной целлюлозы (объем производства мешочной бумаги в 2017 году составил 355 тыс. тонн)[3]

№5. АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»

Структура

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» — одно из ведущих лесохимических предприятий России и Восточной Европы. Комбинат основан в 1940 году. АО «Архангельский ЦБК» входит в состав Pulp Mill Holding GmbH — австрийско-германской группы (штаб-квартира в г. Вене, Австрия), осуществляющей деятельность по производству бумаги, картона и упаковки с производственными предприятиями в России и Украине. Pulp Mill Holding GmbH владеет 100 % акций АО «Архангельский ЦБК». Также в Группу входит дочернее предприятие ООО «Архбум» — ООО «Архбум Тиссью».

Предприятие производит картон, целлюлозу, бумагу, тетради.

АО «Архангельский ЦБК» остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия в 2016 году составила 19,4 % (весь рынок тетрадей в 2016 году составил 238,4 млн штук). Основными конкурентами АО «Архангельский ЦБК» по сегменту школьных тетрадей являются ООО «Маяк-Канц», ОАО «ПЗБФ», ИД «Проф-Пресс» (Ростовская область), ООО «Хатбер», ООО «ТетраПром».

Планы и цели

В 2018 году инвестиции АО «Архангельский ЦБК» во внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) составили 3,5 млрд рублей^[4]. В ближайшее время предприятие планирует вложить средства в строительство новой выпарной станции и реконструкцию второй картоноделательной машины (КДМ-2). Затем планируется модернизация энергетической системы комбината с целью перевода АЦБК на газ. По предварительным оценкам, объем инвестиций в модернизацию Архангельского целлюлозно-бумажного комбината составит 23 млрд рублей^[5].

Показатели деятельности

Общая выручка предприятия по всем видам деятельности в 2016 году выросла на 11 %, а в 2017 году — еще на 5 % к предыдущему году.

Динамика общей выручки АО «Архангельский ЦБК» за 2015–2017 гг.

Источник: ФНС России

Общий объем производимой бумаги оценивается в 80–90 тыс. тонн в год.

Объем производимой бумаги всех видов на АО «Архангельский ЦБК», 2016-2017 гг., тыс. т в год

Источник: легендированные интервью, ФНС России, сайт компании

На предприятии утверждена Стратегия развития до 2025 года, в рамках которой в развитие производства будет инвестировано более 20 млрд руб.

№6. Краснокамская бумажная фабрика, филиал АО «Гознак»

Краснокамская бумажная фабрика — филиал АО «Гознак». Предприятие изготавливает более 120 видов бумаги, включая:

• специальную бумагу со степенями защиты;
• бумагу для современных копировальных аппаратов, лазерных и струйных принтеров;
• банкнотную бумагу с совершенными степенями защиты;
• основу для производства обоев (бумажных и флизелиновых);
• упаковочные бумаги (в том числе с барьерными свойствами);
• офсетные бумаги для современной полиграфии и многие другие.

Продукция фабрики на протяжении многих лет используется крупнейшими полиграфическими, обойными и упаковочными предприятиями России, стран СНГ, Прибалтики, Западной Европы и дальнего зарубежья.

№7. Холдинг «Маяк»

Предприятие основано в 1850 году. ОАО «Маяк» — это головное предприятие холдинговой компании «Маяк», специализирующееся на производстве и реализации тарных видов бумаги и картона, обойных бумаг, писчепечатных бумаг, бумаги-основы внутреннего слоя бумажно-слоистого пластика.

Структура

Основными предприятиями холдинга, которые производят бумагу, являются:

• ОАО «Маяк».
• ООО «Маяк-Техноцелл».

Показатели деятельности

Объем производства бумаги и картона холдингом «Маяк», 2016-2017гг., тыс. т

Источник: легендированные интервью, сайт компании

При этом объем бумаги составляет менее трети от указанного объема. Объем производства основы для флизелиновых обоев составляет около 5 000 т в год.

В 2018 году в холдинге реализован крупный инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 т в год. Инвестиции составили 4 млрд руб. Благодаря пуску нового оборудования, по мнению представителей компании, импорт флизелиновых обоев и основы под них может быть сокращен на 50%. Однако на данный момент эта машина еще не введена в действие.

Общая выручка предприятий, на которых ведется производство бумаги, в 2016 году выросла на 9%, а в 2017 году — на 2%.

Динамика общей выручки ОАО «Маяк» и ООО «Маяк-Техноцелл» за 2015–2017 гг.

Источник: легендированные интервью, ФНС России

№8. ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

Троицкая бумажная фабрика основана в 1786 году, специализируется на производстве упаковочных видов бумаги (жиростойкая, влагопрочная, медицинская) для разных сфер деятельности и является лидером России по производству пергамента. Производственные мощности фабрики составляют 17,7 тыс. тонн в год среди которых 10 тыс. тонн в год — пергамент и 2.2 тыс. тонн в год — комбинированные материалы.

ПАО «Троицкая бумажная фабрика» поставляет свою продукцию клиентам не только в России и странах СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. На сегодняшний день фабрика состоит в торговых отношениях с республикой Беларусь, Азербайджаном, Арменией, Украиной, Аргентиной, Великобританией, Израилем, Индией, Испанией, Индонезией, Италией, Казахстаном, Америкой, Сингапуром, Таджикистаном, Турцией, Францией, Эстонией и многими другими странами по всему миру.

География экспортных поставок охватывает порядка 55 стран.

Объем производства бумаги и картона ПАО «Троицкая бумажная фабрика», 2016-2017гг., тыс. т.

В 2017 году фабрика запустила новый цех по производству комбинированных материалов в Кондрово Калужской области стоимостью 100 млн руб.

Показатели деятельности

Динамика общей выручки ПАО «Троицкая бумажная фабрика» за 2015-2017 гг.

Источник: легендированные интервью, ФНС России

Географический профиль конкурентов

Если говорить о географии распределения рассматриваемых ключевых предприятий на территории России, то все они расположены в двух федеральных округах — Северо-Западном и Приволжском. При этом на СЗФО приходится более 80 % объемов производства бумаги среди рассматриваемых топ-11 компаний.

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ

 География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по федеральным округам РФ в 2017 г.

Источник: ФНС России, анализ MegaResearch

В том числе треть приходится на Архангельскую область (ГК «Илим», Архангельский ЦБК).

География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ в 2018 году

Источник: оценка MegaResearch

Производители в странах СНГ

Если говорить о зарубежных предприятиях, то в настоящее время они не оказывают значимого влияния на конкуренцию в России.

Казахстан

Предприятия Казахстана в основном специализируются на производстве бытовых видов бумаги (для полотенец, туалетной бумаги и т. п.). О планах производства офсетной бумаги заявляет АО «Илийский картонно-бумажный комбинат».

Украина

Среди предприятий Украины можно назвать следующих производителей бумаги:

• «Монди пэкэнджинг Бэгс Юкрейн»;
• «Киевский картонно-бумажный комбинат»;
• «Цурюпинский бумажный комбинат»;
• «Картонно-бумажная компания»;
• «Графия Украина».

Однако все они не производят бумагу рассматриваемых сегментов и в основном специализируются на картоне.

Беларусь

Среди белорусских предприятий нужно назвать следующие:

• УП «Бумажная фабрика» Гознака. Это единственное предприятие в Республике Беларусь, изготавливающее документную бумагу для производства бланков строгой отчетности, а также крупнейший производитель бланков строгой отчетности, таких как: товарно-транспортные накладные (ТТН-1), товарные накладные (ТН-2), контрольные (идентификационные) знаки, путевые листы и др. В 2017 году на фабрике было открыто производство офисной бумаги;
• Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» (офисная и упаковочная бумага);
• РУП «Завод газетной бумаги». Предприятие начало работу в 2006 году, входит в состав концерна «Беллесбумпром», специализируется на выпуске газетной и офсетной бумаги. Мощность производства составляет 40 тыс. тонн бумаги в год, в том числе 20 тыс. тонн стандартной газетной и 20 тыс. тонн легкомелованной бумаги. Более 50% продукции экспортируется более чем в 10 стран. Основные импортеры газетной бумаги — Украина, Молдова, Венгрия, Польша, Сербия, Пакистан.

Среди других игроков бумажной промышленности Белоруссии можно назвать следующих:

• ОАО «Светлогорский целлюлознокартонный комбинат»;
• ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»;
• Бумажная фабрика «Красная Звезда».

Однако они не изготавливают бумагу рассматриваемых сегментов.

Другие белорусские компании в основном занимаются производством обоев, бумажной упаковки, издательским делом. Целлюлозно-бумажная отрасль Республики Беларусь характеризуется ограниченностью ассортимента продукции, производимой из макулатурного сырья. Основными причинами этого являются отсутствие в республике развитой сырьевой базы и вызванный этим дефицит в основных волокнистых полуфабрикатах — целлюлозе и древесной массе.

Данные по географии и размеру выручки от реализации крупнейших производителей промышленной бумаги РФ

Ниже представлена карта конкурентов, построенная на основании двух критериев: выручки от реализации рассматриваемых видов продукции в 2017 году и географии представленности предприятий (СЗФО и ПФО). Как показывает карта, самые крупные производители промышленной бумаги сконцентрированы в Северо-западном федеральном округе.

Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по географии и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Данные по темпам роста выручки и долей на рынке крупнейших производителей промышленной бумаги РФ

Ниже представлена карта конкурентов на основании темпа роста их выручки и долей на рынке.

Основная часть крупнейших производителей промышленной бумаги находится в сегменте с положительным темпом роста в 2017 году. В «минусовую» зону попали только два предприятия, которые выпускают газетную бумагу.

При этом очевидно, что выше среднего темп роста наблюдался только у «Сегежа Групп». Основная часть рассматриваемых производителей расположена в средней зоне по темпам роста выручки — как крупнейшие, такие как ГК «Илим» и ЗАО «Интернешнл Пейпер», так и более мелкие, такие как АО «Архангельский ЦБК», АО «МЦБК».

Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по темпу роста и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Стабильные темпы прироста показывают производители, выпускающие белые виды бумаги типа офсетной и офисной. Производители газетной бумаги испытывают трудности.

Основные производители промышленной бумаги в России в разрезе узких сегментов бумаги

Сегмент офсетной бумаги

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются:

• ГК «Илим».
• «Монди СЛПК».
• Архангельский ЦБК.
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака.

Доли основных российских производителей на рынке офсетной бумаги по объему производства в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: данные компании ГК «Илим», анализ MegaResearch

Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям

 Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Сегмент офисной бумаги

Крупнейшими игроками на рынке офсетной бумаги являются:

• International Paper.
• ГК «Илим».
• «Монди СЛПК».
• «Краснокамская бумажная фабрика Гознака».

Структура рынка офисной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: данные компании «Илим», портал lesprominform.ru, оценка MegaResearch

Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям 

Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев

Ключевыми российскими игроками здесь являются:

• ГК «Маяк».
• Краснокамская бумажная фабрика Гознака.

При этом АО «Маяк» является ключевым партнером в России немецкой компании Technocell, специализирующейся на производстве бумаги-основы для флизелиновых обоев.

По мнению специалистов компании «Маяк-Техноцелл», доля Краснокамской бумажной фабрики составляет около 40,5%. Однако анализ данных экспорта, предложения дилеров на рынке и известности компаний показывает, что доля КБФ, напротив, выше доли ГК «Маяк» и составляет 50% рынка (оценочно).

Основной продукцией ГК «Маяк» в сегменте обоев является основа для обоев марки АФ АГ В1 В2 Н1. При этом основа делается только под узкие обои шириной 55 см (производство широких возможно, но в совокупности с узкими)[8].

 Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: мнение эксперта ГК «Маяк», анализ MegaResearch

Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям

Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Среди компаний, которые поставляют основу для обоев в Россию, нужно отметить следующих:

• Technocell, Германия.
• Glatfelter Dresden GMBH, Германия.
• Kammerer Paper GMBH, Германия.
• Ahlstrom, Бельгия, Германия.
• OY Kristec AB, Финляндия.

При этом основа для обоев с маркировкой «основа для обоев флизелин» составляет 13 % от общего объема ввозимой основы для обоев. Поставки такой продукции осуществляет всего две компании (обе из Германии):

• ...
• Glatfelter Dresden.

Причем компания Technocell является по сути монополистом — на ее долю приходится 99 % импорта основы для флизелиновых обоев. Другие импортеры ввозят в Россию уже готовый материал для настенных покрытий (Motor Service International, Китай, Gaspardo Seminatrici Spa, Zps"Makow"Sp.Zo.O., Польша, Marel Stork Poultry Processing B.V., Baldinini Srl, Италия, Hewlett-Packard Networking, Китай и др.).

Если посмотреть динамику выручки ООО «Глатфелтер Раша» (дистрибьютор импортера Glatfelter Dresden в Российской Федерации), можно заметить, что в 2016 году выручка компании выросла на 43%, а в 2017 году упала на 15%, что говорит о снижении поставок продукции компании Glatfelter Dresden в 2017 году.

 Динамика общей выручки ООО «Глатфелтер Раша» за 2015–2017 гг.

Источник: ФНС России

Сегмент упаковочной бумаги

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент

Жиростойкая бумага, пергамент и подпергамент (с качествами жиростойкости) среди российских компаний производится на следующих предприятиях:

• «Троицкая бумажная фабрика» (жиростойкая бумага, пергамент).
• «Краснокамская бумажная фабрика Гознака» (жиростойкая бумага).
• «Сокольский ЦБК» (подпергамент).
• «Выборгская целлюлоза — Переработка» (жиростойкая бумага).

Доля Троицкой БФ в этом сегменте оценивается в 70 %, на втором месте (с подпергаментом) находится Сокольский ЦБК (в составе ШК «Сегежа»). Третье место — у Краснокамской бумажной фабрики.

Структура рынка жиропрочной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «Камская бумага», оценка MegaResearch

Объемы выпуска жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

В подсегменте жировлагостойкой бумаги можно выделить только двух производителей:

• Краснокамская БФ.
• Троицкая БФ.

Доли рынка основных российских производителей на рынке жировлагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Средние объемы производства бумаги Сокольского ЦБК, тыс. т.

Источник: данные партнера компании ООО «ИТЦ-Трейд»

 Средние объемы производства пергамента Троицкой БФ, тыс. т.

Источник: данные партнера компании ООО «ИТЦ-Трейд»

Влагопрочная бумага

Импортные производители влагопрочной бумаги, поставляющие продукцию на российский рынок, не выявлены. Среди российских производителей можно назвать следующие компании:

• Троицкая бумажная фабрика.
• Краснокамская бумажная фабрика.
• Вельгийская бумажная фабрика.
• «Выборгская целлюлоза — Переработка».

Троицкая бумажная фабрика здесь также занимает лидирующее положение на рынке (73 % всего объема).

Доли рынка основных российских производителей на рынке влагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «ИТЦ-Трейд», анализ MegaResearch

Объем выпуска влагопрочной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Бумага-основа для силиконирования, каширования, ламинирования, парафинирования

Среди российских компаний производство основы для покрытия силиконом, парафином и т. п. не распространено. Можно выделить следующих основных игроков этого сегмента рынка:

• Краснокамская бумажная фабрика.
• «Коммунар» (основа для парафинирования).
• Вельгийская бумажная фабрика (основа для парафинирования).

Наиболее крупными среди них являются Краснокамская БФ и «Коммунар». Их доля в рассматриваемом сегменте совокупно оценивается в 70%.

Эксперты затрудняются дать оценку рынка в натуральном выражении, поскольку рынок является развивающимся. Исходя из того, что импорт такой бумаги в Россию в 2017 году составил 640 тонн, а доля импортеров на российском рынке около 35%[12], то объем сегмента составляет около 1 тыс. тонн.

Объем выпуска бумаги-основы для силиконизирования, парафинирования по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Если говорить об иностранных производителях, то ими в основном поставляется бумага-основа для силиконизирования. Ламинированная и парафинированная бумага, а также бумага с иными видами покрытий, чаще всего привозится в Россию уже в готовом виде. Причем импорт осуществляется только двумя компаниями:

• UPM.
• DUNAFIN.

Доля импортеров на рынке бумаги-основы для силиконизирования в 2018 году, т.

Источник: ФТС России

Бумага для стерилизации

Среди российских производителей, выпускающих бумагу для стерилизации, можно назвать следующие компании:

• «Троицкая бумажная фабрика».
• Бумажная фабрика «Коммунар».

Импорт бумаги для стерилизации в основном производится в формате комплексных материалов, где бумага является одним из ключевых компонентов (бумага плюс пленка, ленты клейкие и т. п.). Основными поставщиками таких материалов, которые в дальнейшем используются в медицинской отрасли, являются следующие компании:

• Euronda S.P.A.
• Sigma Medical Supplies Corp.
• Шанхай Дочем Индастриз Ко, ЛТД
• Amcor Flexibles SPS
• Crosstex International, Inc.

Синтетическая бумага

Самым мало распространенным видом бумаги в рассматриваемых сегментах рынка является синтетическая бумага.

По сути, в России ее практически не производят. В рамках исследования обнаружен только один игрок, работающий в этой нише: ООО «Экологическая Инициатива Урал». Компания производит синтетическую бумагу марки EXTREME PAPER.

Объем выпуска бумаги с покрытиями по основным производителям в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch на основании выручки компании

В настоящее время синтетическую бумагу поставляют три крупнейших импортера: Polyart (фирма Arjobex, Франция), Polylith (компания Granwell Products, Франция) и Yupo (фирма-производитель имеет одноименное название, Япония).

Бумага с покрытием

Сегмент бумаги с покрытием достаточно широк — это и бумаги со специальными покрытиями, и ламинированные, и парафинированные, и иные виды бумаг.

В этом плане данный сегмент рынка наиболее насыщен.

Поставки бумаг с покрытиями преимущественно ведутся из-за границы.

Среди российских производителей можно выделить следующих:

• Троицкая бумажная фабрика (ламинированная бумага, пергамент силиконизированный) — 20%.
• ОАО «Бумажная фабрика "Коммунар"» («КРАФТ ПЭ» — бумага с односторонним полиэтиленовым покрытием) — 15%.

Крупнейшие импортеры бумаги с покрытиями и их доли рынка представлены ниже.

Доли рынка импортеров бумаги с покрытием в общем объеме импорта в 2018 г.

Источник: ФТС России

Бумага без покрытия

Среди российских компаний, которые производят бумагу без покрытия, можно назвать всех крупнейших игроков отрасли, описанных в п. 3.2.1, — производителей крафт-бумаги, мешочной бумаги, оберточной бумаги из целлюлозных волокон и т. п.

Среди крупнейших импортеров нужно выделить:

• Epp-Pack Oy, Finland.
• Dongyang Hui Jia Wood Industry Co., Ltd.
• Ningbo B&B International Trading Co., Ltd.
• Sola Limited.
• Saul Sadoch S.P.A. Rex Prodotti Cartotecnici.
• Yiwu Luoxiang Trading Co, Ltd.

Доли рынка импортеров в общем объеме импорта бумаги без покрытия (не считая офсетную и офисную бумагу) в 2018 г.

Источник: ФТС России

Список источников информации:

[1] Информация опубликована на официальном сайте Союза бумажных оптовиков.

[2] Данные по словам начальника финансово-экономической службы Сокольского ЦБК

[3] Данные портала lesprom.com, а также сайт компании segezha-group.com

[4] Данные представителя компании, озвученные на форуме «Чистый север – чистая страна» в Архангельске в 2018 году.

[5] Интервью Российской газете председателя совета директоров АЦБК Хайнц Циннера.

[6] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[7] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[8] По словам специалиста отдела продаж компании «Маяк».

[9] Оценка сделана на основании соотношения цен производителя к средней цене на рынке и объема производства в натуральном выражении.

[10] Оценка сделана на основании данных об объемах производства Сокольского ЦБК и ТБФ, а также структуре экспорта рассматриваемого вида бумаги.

[11] Оценка сделана на основании данных об объемах производства в натуральном выражении, а также структуре экспорта рассматриваемого вида бумаги.

[12] Мнение представителя компании «Вельгийская БФ».

[13] Оценка сделана на основании данных об объемах импорта и структуре рынка по производителям в натуральном выражении.