Доля импорта в потреблении хрустальных изделий
В настоящее время ключевые позиции на рынке занимает продукция зарубежного производства. Так, в 2018 году доля импорта в совокупной стоимости потребленной продукции оценивается MegaResearch в 95,1%. В 2017 году этот показатель составлял 95,3%.[1]
На следующем рисунке визуализированы доли присутствия отечественной и зарубежной продукции на рынке.
Доля импорта в потреблении хрустальных изделий в России в 2017-2018 гг., % от общего объема в стоимостном выражении
Источник данных: ФТС России, Департамент Статистики ООН, ФНС России, собственные оценки MegaResearch
Несмотря на наращивание объемов потребления хрустальной продукции отечественного производства на 28% (с 243 до 310 млн руб. в 2017-2018 гг.), темпы развития спроса на российский товар существенно ниже, чем на зарубежные аналоги. Как уже отмечалось ранее, уверенные позиции в структуре рынка занимаются поставки из Беларуси.
Таким образом, доля зарубежной продукции на внутреннем рынке крайне велика. Однако при этом рынок демонстрирует позитивные тренды развития, что благоприятно сказывается на возможностях отечественных производителей к импортозамещению.
Так, в 2018 году объем реализации ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс», по оценкам MegaResearch на основании данных ФНС РФ, оценивается MegaResearch в 136 млн руб. Объем импорта продукции средней ценовой категории по итогам рассматриваемого периода составляет 666 млн руб.[2] Соответственно, максимальный потенциал расширения объемов реализации продукции для предприятия в указанном сегменте составляет объем, в 5,9 раз больший, относительно текущего уровня: до 802 млн руб[3]. Необходимо отметить, что в данном случае рассматривались потоки импорта из стран кроме ЕАЭС, продукция которых в большей части относится к низкому ценовому сегменту и не является конкурентной для ООО «Дятьковский хрустальный завод плюс».
В сегменте дорогостоящей продукции ситуация более оптимистична: ввоз в Россию изделий высокого ценового сегмента в 2018 году достиг 4,38 млрд руб. А значит, максимальный потенциал возможности для расширения объемов реализации премиальной продукции для ООО «ДХЗ плюс» составляет объем, почти в 33 раза больший относительно текущего уровня и оценивается MegaReserch в 4,5 млрд руб.
Однако импортозамещение зарубежных аналогов для отечественных производителей сопряжено с рядом барьеров. Среди них:
- занижение реальной стоимости импортируемой продукции в целях снизить таможенные сборы при ввозе продукции в Россию;
- наличие на рынке дешевых аналогов, ввозимых из Беларуси (низкий ценовой сегмент), Китая, Чехии (низкий, средний сегменты);
- популяризация хрустального стекла брендами масс-маркет (к примеру, поставки в РФ хрустальных изделий Ikea) – формирование у потребителя устойчивых ассоциаций, что хрустальное стекло не хуже свинцового хрусталя по свойствам, но дешевле по стоимости;
- сложившиеся стереотипы о том, что хрусталь – это «бабушкин сервант», а не премиальные изделия (по мнению экспертов Гусевского хрустального завода)
- необходимость развития собственного бренда и повышения его ценности, что требует дополнительного инвестирования.
престижность бренда, его мировой уровень являются ключевыми факторами в сегменте статусного потребления — высоком ценовом сегменте.
Все представленные возможности и ограничения справедливы для изделий, входящих в настоящий объект исследования: сосуды для питья, вазы, посуда, сувенирная продукция и пр. При этом дополнительный потенциал для сбыта продукции отечественных игроков может быть зафиксировать в прочих видовых сегментах рынка[4]. Сюда можно отнести:
- кооперацию с производителями ювелирных изделий и бижутерии;
- партнерство с косметологическими концернами в сфере поставок хрустальных емкостей для косметической и парфюмерной продукции;
- аналогичные взаимоотношения с производителями алкогольной продукции (создание подарочных образцов напитков в хрустальной таре);
- развитие премиальной линейки декоративной прикладной (не сувенирной) продукции — изделий для ванной комнаты, декорирование мебели и средств интерьера;
- содружество с производителями высокоточных оптических приборов и инструментов (медицина, научный сектор, электроника) и проч.
[1] Справочно: в 2014 году объем импорта оценивался MegaResearch в 92% совокупной стоимости реализованной продукции.
[2] Более подробно структура импорта в разрезе всех ценовых сегментов в натуральном и стоимостном выражении рассмотрена в разделе 2.2.1, в т.ч. на рисунке 8.
[3] Показатель потенциально возможного объема импортозамещения в выбранном ценовом сегменте представляет собой сумму текущей выручки компании и стоимость импорта в указанном ценовом сегменте.
[4] Данная информация представлена справочно, на уровне гипотезы; ее подтверждение или опровержение требует проведения соответствующего маркетингового исследования.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
