Экспорт кормовых отрубей и кормовых дрожжей

В ходе исследования были проанализированы экспортные поставки кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг., в том числе анализировались крупнейшие страны-импортеры кормовых дрожжей российского производства и крупнейшие компании-потребители.

Кроме того, анализировались также экспортные поставки товаров-субститутов (подсолнечный шрот, соевый шрот, мясокостная мука, пивные дрожжи). Результаты анализа экспортных поставок товаров-субститутов использовались для анализа возможностей экспорта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД, кормовые дрожжи) с завода по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд».

Исследование экспорта кормовых дрожжей базировалось на анализе базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации по коду ТН ВЭД 2102201900.

  Объемы экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Источник: данные ФТС России

 Динамика экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС России

Следует отметить, что в 2018 г. экспорт кормовых дрожжей в России незначительно сократился по сравнению с 2017 г., однако это не является следствием того, что спрос на кормовые дрожжи российского производства на внешних рынках сократился. Незначительное снижение объема экспорта связано с тем, что спрос на кормовые дрожжи на внутреннем рынке все последние годы активно растет, производители просто оказались неспособны (в силу ограниченности производственных возможностей) существенно нарастить экспорт в условиях возрастающего спроса на дрожжи на внутреннем рынке. Этот факт подтверждается еще и тем, что при заказе кормовых дрожжей у ведущих производителей на рынке потенциальные потребители сталкиваются с необходимостью ожидания отгрузок в течение нескольких недель.

В ходе исследования была рассчитана структура экспорта кормовых дрожжей из России по странам-покупателям (странам-импортерам) в 2017-2018 гг.

Структура экспорта кормовых дрожжей из России в 2017-2018 гг. по странам-покупателям

Источник: данные ФТС России

В 2017 г. кормовые дрожжи из России экспортировались в 20 различных стран мира. В 2018 г. кормовые дрожжи из России экспортировались в 23 страны.

Доли топ-4 крупнейших стран-покупателей кормовых дрожжей российского производства в 2014 г.

Источник: данные ФТС России

В 2017-2018 гг. крупнейшим покупателем дрожжей российского производства была Беларусь. При этом эксперты и участники рынка отмечают, что в дальнейшем белорусские импортеры существенную часть кормовых дрожжей, ранее импортированных из России, реэкспортируют на европейский рынок. В 2018 г. компаниям из Белоруссии было продано 44 469 тонн кормовых дрожжей из России (41,1% всего объема экспорта).

В топ-4 крупнейших стран — покупателей кормовых дрожжей российского производства помимо Белоруссии также входя Турция (в 2018 г. в страну экспортировано 34 137 тонн кормовых дрожжей из России), Сербия (экспорт в 2018 г. из России – 7 984 тонн), а также Польша (в 2018 г. экспорт из России – 7 559 тонн).

Суммарно на долю топ-4 крупнейших стран-покупателей в 2018 г. пришлось 86,9% всего объема экспорта кормовых дрожжей из России, соответственно, на долю всех остальных стран в 2018 г. пришлось 13,1% всего объема экспорта кормовых дрожжей из России.

В ходе исследования также были определены объемы экспорта товаров-субститутов кормовых дрожжей из России в 2018 г.: подсолнечного шрота, соевого шрота, пивных дрожжей и мясокостной муки.

Объемы экспорта белковых продуктов (протеиновые ингредиенты комбикормов) из России в 2018 г. в натуральном/товарном выражении (тонн)

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Суммарно в 2018 г. из России было экспортировано 1 772 057 тонн источников протеина для комбикормов пяти рассматриваемых видов.

Структура экспорта протеиновых ингредиентов комбикормов из России по видам в 2018 г. в натуральном/товарном выражении

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Больше всего в 2018 г. было экспортировано подсолнечного шрота — 1 053 518 тонн. Соевого шрота из России в 2018 г. было экспортировано 594 029 тонн. То есть объем экспорта кормовых дрожжей российского производства более чем в 5 раз меньше объема экспорта соевого шрота из России, а также в 10 раз меньше объема экспорта подсолнечного шрота из России.

Для определения наиболее перспективных стран для экспорта кормовых дрожжей из России в ходе проекта была рассчитана структура экспорта по странам-покупателям не только непосредственного кормового дрожжевого белка, но и товаров-аналогов (товаров-субститутов).

  Структура экспорта подсолнечного шрота из России в 2018 г. по странам-покупателям

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Подсолнечный шрот из России в 2018 г. экспортировался в 25 стран мира, при этом крупнейшими покупателями данного источника протеина российского производства в 2018 г. были Турция (32,4% всего объема экспорта), Латвия (24,5%, при этом Латвия является скорее транзитной страной для дальнейшего реэкспорта), Италия (10,5%), Дания (7,1%) и Германия (5.2%).

Структура экспорта соевого шрота из России в 2018 г. по странам-покупателям

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Соевый шрот из России в 2018 г. экспортировался в 17 стран мира, при этом крупнейшими покупателями данного источника протеина российского производства в 2018 г. были Нидерланды (27,4% всего объема экспорта), Польша (26,7%), Германия (14,6%), Швеция (10,1%) и Узбекистан (5%).

 Структура экспорта мясокостной муки из России в 2018 г. по странам-покупателям

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Мясокостная мука из России в 2018 г. экспортировалась всего в 3 страны мира: в Казахстан, Армению и Украину. Объемы импорта мясокостной муки на российский рынок значительно (на порядки) превышают объемы ее экспорта, это тот товар, которым российские производители пока не в состоянии насытить даже отечественный рынок. Производители мясокостной муки все еще отмечают недостаток качественного подготовленного сырья для производства мясокостной муки, при этом спрос на нее на российском рынке активно растет все последние годы. Данная тенденция будет сохраняться как минимум в среднесрочной перспективе.

  Структура экспорта пивных дрожжей из России в 2018 г. по странам-покупателям

Источник: анализ MegaResearch на основании данных ФТС России

Пивные дрожжи из России в 2018 г. экспортировались в 13 стран мира, при этом крупнейшими покупателями данного источника протеина российского производства в 2018 г. были Беларусь (39,8% всего объема экспорта), Литва (17,2%), Германия (14%), Чехия (14,6%) и Польша (6%).

На основании данных по экспорту пяти видов источников протеина для кормления продуктивных животных (кормовые дрожжи, подсолнечный шрот, соевый шрот, мясокостная мука, пивные дрожжи) из России по странам-покупателям в 2018 г. были определены наиболее перспективные страны для экспорта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД) с завода по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд».

Экспорт видов источников протеина для кормления животных из России в 2018 г. по странам-покупателям

Источник: данные ФТС России

Если рассматривать кормовые дрожжи, а также 4 товара-субститута (подсолнечный шрот, соевый шрот, мясокостная мука, пивные дрожжи) как единое целое, то в 2018 г. источники протеина (белка) для кормления сельскохозяйственных животных экспортировались в 44 страны мира. В топ-10 крупнейших покупателей пяти исследуемых видов товара российского производства по итогам 2018 г. вошли следующие страны:

• Турция;
• Латвия;
• Польша;
• Нидерланды;
• Германия;
• Италия;
• Дания;
• Беларусь;
• Швеция;
• Франция.

Указанные 10 стран можно рассматривать в качестве наиболее перспективных для экспорта высокопротеиновой кормовой добавки (ВКД), которая будет производиться на заводе по глубокой переработке пшеницы ООО «Технокорд». При этом Турция, Беларусь, Польша и Латвия, входящие в топ-10 стран по суммарному объему импорта источников протеина для кормления животных российского производства, входят также в топ-10 крупнейших стран — импортеров кормовых дрожжей российского производства, поэтому могут рассматриваться в качестве наиболее приоритетных стран, в которых в первую очередь необходимо искать торговых партнеров для экспорта ВКД.

Помимо анализа структуры экспорта кормовых дрожжей (ВКД) и товаров-субститутов по странам, в ходе исследования была определена структура экспорта кормовых дрожжей российского производства по компаниям-получателям. При этом следует отметить, что особенность таможенного учета торговых потоков между Россией и странами-членами ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) такова, что не позволяет определять структуру экспорта по компаниям-получателям. Поэтому в ходе исследования были определены компании — покупатели кормовых дрожжей российского производства по всех странах, кроме стран-членов ЕАЭС.

  Компании — покупатели кормовых дрожжей российского производства на внешних рынках (без учета компаний из ЕАЭС)

Источник: данные ФТС России

Представленные в таблице компании уже приобретают кормовые дрожжи российского производства, поэтому именно их следует в первую очередь рассматривать в качестве потенциальных потребителей высокопротеиновой кормовой добавки производства ООО «Технокорд».

При оценке перспектив экспорта кормовых дрожжей (ВКД) российского производства следует учитывать, что на мировом рынке все последние годы устойчиво растет спрос на источники протеина для кормления сельскохозяйственных животных. Это устойчивый мировой тренд, который будет сохраняться и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. Данный тренд обусловлен в первую очередь ростом уровня реальных располагаемых доходов населения в наиболее густонаселенных странах мира (Китай и Индия), а также во многих развивающихся странах мира (большинство стран Юго-Восточной Азии, многие страны Африки). Рост экономики в этих странах приводит к росту уровня благосостояния граждан, что в свою очередь приводит к увеличению потребления животноводческой продукции, а это в свою очередь приводит к росту объемов производства животноводческой продукции, что и обуславливает значительный рост спроса на источники протеина, используемые в кормлении продуктивных животных.

Нагляднее всего тренд по устойчивому росту объемов потребления белковых компонентов комбикормов проявляется на мировом рынке рыбной муки. Рыбная мука — это ценный белковый компонент комбикормов для животных. Основным ее потребителем, кроме аквакультуры, являются птицеводческая и свиноводческая отрасли. Рыбная мука по своему аминокислотному составу приближается к белкам куриного яйца и содержит 50–72% сырого протеина.

Рекомендуемые нормы ввода рыбной муки в рацион животных составляют:

• бройлерные цыплята: в составе стартового комбикорма — 7% от общей массы корма; в составе финишного комбикорма — 3%;
• взрослая птица — 2–3%;
• поросята в возрасте от четырех до десяти недель (в составе стартера) — 5%;
• поросята старше десяти недель — 3%;
• племенные свиноматки — от 2 до 10%;
• рыба — от 5 (карповые) до 30–50% (лососевые);
• креветки — от 30 до 50%;
• крупный рогатый скот — до 10%.

Мировое производство рыбной муки находится на уровне 5-5,5 млн. тонн в год при потребности в 10-11 млн тонн, при этом мировое производство рыбной муки не увеличивается (а в некоторые года и сокращается), а потребность в рыбной муке наоборот увеличивается (при этом все эксперты ожидают сохранения данной тенденции). Объемы мирового производства рыбной муки в результате уменьшения объемов вылова рыбы в мире за последние 20 лет уменьшились на треть.

Производство рыбной муки в мире не увеличивается по целому ряду причин. В большинстве стран действуют жесткие квоты на вылов рыбы, при этом данные квоты ежегодно сокращаются, что ведет к снижению объема вылова рыбы. Кроме того, потепление мирового океана в некоторых районах привело к значительному сокращению популяции ключевых промысловых рыб.

При этом спрос на рыбную муку в мире устойчиво увеличивается все последние годы, в первую очередь за счет активного развития аквакультуры в различных странах мира. Аквакультура имеет существенные конкурентные преимущества перед животноводством и морским промыслом и в результате этого является самым быстрорастущим сегментом производства животной пищи. Быстрый рост объемов аквакультуры увеличил потребность в рыбных кормах. Важным звеном технологической цепочки аквакультуры и компонентом кормов является рыбная мука. На данный момент порядка 70% всего объема рыбной муки в мире используется в отрасли аквакультуры.

В результате сложившегося дисбаланса спроса и предложения цены на рыбную муку на мировом рынке с 2010 года выросли более чем в 2 раза. В 2010 г. тонна рыбной муки на мировом рынке стоила в среднем 750-800 долларов США, на данный момент средняя стоимость рыбной муки на мировом рынке составляет порядка 1 500 – 1 600 долларов за 1 тонну. Следует также отметить, что вероятнее всего тенденция по росту цен на рыбную муку в мире сохранится и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе. По официальным данным Министерства сельского хозяйства России потребность российского рынка в рыбной муке составляет порядка 450-500 тысяч тонн, при её производстве на уровне 80-85 тысяч тонн.

Крупнейшими производителями рыбной муки в мире являются такие страны как Перу, Чили, Мексика, Таиланд, Япония, США, Норвегия, Дания, Исландия, Россия, то есть те страны, где добывается значительный объем рыбы. Крупнейшим регионом потребления рыбной муки в мире является Юго-Восточная Азия, на долю которой приходится порядка 70% мирового потребления рыбной муки. При этом безусловным мировым лидеров по потреблению рыбной муки является Китай, который потребляет ежегодно порядка 1,7-2 млн тонн рыбной муки.

В странах Юго-Восточной Азии (прежде всего в Китае и Индии), как и в большинстве стран мира, стремительно растет спрос на источники протеина для кормления продуктивных животных. Рыбная мука, которая служит одним из важных источников протеина, является ценным кормом, однако ее производство в мире стагнирует (по целому ряду причин, прежде всего из-за невозможности существенно увеличить вылов рыбы из-за исчерпания водных ресурсов), а потребность в ней только увеличивается.

Данная ситуация открывает отличные возможности для экспорта в страны Юго-Восточной Азии (прежде всего в данный регион), альтернативных источников протеина для сельскохозяйственных животных. Кормовые дрожжи (ВКД) являются отличной альтернативой рыбной муке, что открывает перед российскими производителями отличные перспективы налаживания экспортных поставок в страны Юго-Восточной Азии, где долго будет сохраняться тренд на рост потребления протеиновых ингредиентов для производства комбикормов.