Емкость рынка косметологических нитей
Потенциально возможный объем реализации нитей (без учета мезонитей) можно рассматривать в разрезе двух контуров:
- Расширение продаж нитей путем замещения сектора мезонитей
- Замещение нитевым лифтингом в целом прочих конкурирующих технологий
Рассмотрим подробнее потенциал каждого вектора рыночного роста.
- Замещение сектора мезонитей
Согласно расчетов MegaResearch, объем реализации нитей по итогам 2019 года может составить
1,689 млрд. руб., в то время как объем реализации мезонитей в этом же периоде, как ожидается, составит 0,592 млрд руб. Соответственно, замещение сектора мезонитей может расширить возможности сбыта рынка нитевой продукции еще на 0,592 млрд руб., или до 2,281 млрд. руб. в целом. Однако очевидно, что в силу более низкой стоимости мезонитей о 100% замещении речи быть не может.
- Замещение прочих конкурирующих технологий лифтинга.
По данным опроса потребителей, пациенты, проходящие процедуры нитевого лифтинга с использованием нитей и/или мезонитей, составляют примерно 22% общего объема пациентов, обращающихся с запросом на любые подтяжки в клиники, предоставляющие услуги нитевого лифтинга. Кроме того, есть клиники, кто не практикуют услуги нитевого лифтинга.
Объем рынка пластической хирургии в 2017 году оценивался Vademecum в 12,3 млрд. руб., учитывая тренд предыдущего периода (+8%) объем 2018 года мог составить порядка 13,3 млрд. руб., а 2019 – порядка 14,3. При этом, например, на подтяжку лица в 2017 году пришлось 8% операций, абдоминопластику – 4% (данный сегмент нитевой лифтинг не может заменить полноценно, но может служить альтернативой при легких формах проблем – в части подтяжек кожи без удаления жирового слоя и ушивания мышц). Т.е. при сохранении тенденций в 2019 году на данные операции, которые могут быть заменены нитевым лифтингом, пришлось не менее 1,7 млрд. руб. (12% от объема сегмента).
Сегмент инъекционных процедур, включающих ботулотоксин, филлеры, биоревитализанты, продукты для мезотерапии, а также нитевой лифтинг, в 2016 году оценивался Vademecum в 104,1 млрд рублей. Даже при сохранении данного уровня в 2019 году, и исключив стоимость услуг самих клиник, потенциал замещения материалов в данном сегменте может составлять порядка 10 млрд. руб.
Спектр процедур аппаратной косметологии (омоложения) также являются конкурирующими, однако вследствие их неинвазивности, а также длительного периода окупаемости дорогостоящего оборудования (и как следствие - меньшей заинтересованности клиник, оснащенных соответствующим оборудованием, предлагать пациентам альтернативные варианты) с меньшей вероятностью может рассматриваться как потенциал для замещения нитевыми технологиями лифтинга. Оценки объема рынка данного сегмента на настоящий момент отсутствуют, но судя по ответам опрошенных клиник, он составляет не меньше, чем сегмент услуг с использованием нитевых технологий, что при полном замещении может добавить еще до 2,2 млрд. руб. к текущему объема рынка.
Таким образом, максимальный потенциал рынка нитевых материалов составляет порядка 16 млрд. руб.
Важно отметить, что представленные показатели представляют собой верхнюю «планку» объема продаж при абсолютно благоприятных условиях для развития рынка. При этом представленные показатели демонстрируют масштаб потенциала рыночного роста в текущих условиях среды.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
