Фактические и потенциальные потребители кормовых отрубей и кормовых дрожжейм

Кормление животных отдельно кормовыми дрожжами (ВКД) приводит к несбалансированности корма и его перерасходу, кормовой дрожжевой белок (кормовые дрожжи) используется как кормовая добавка к основному рациону. То есть кормовые дрожжи используются как один из компонентов комбикормов.

Производством комбикормов в России занимаются следующие типы компаний:

• специализированные комбикормовые заводы (не имеющие своих животноводческих объектов);
• сельскохозяйственные товаропроизводители (в том числе крупные агрохолдинги), имеющие самостоятельные мощности по изготовлению комбикормов на своих производственных объектах.

Компании — производители кормовых дрожжей реализуют выпускаемую продукцию как специализированным комбикормовым заводам, так и сельскохозяйственным предприятиям различной организационной правовой-формы (агрохолдинги, колхозы, совхозы, ООО, АО, фермеры и т. д.), которые на собственных комбикормовых заводах или в собственных цехах (либо непосредственно на фермах) готовят комбинированные корма, добавляя в них кормовые дрожжи.

В ходе исследования в рамках легендированных экспертных интервью сотрудники компаний — производителей кормовых дрожжей опрашивались и на предмет структуры реализации ВКД по типам потребителей. На основании полученных ответов была рассчитана оценочная структура реализации кормовых дрожжей по типам клиентов.

  Оценочная усредненная структура реализации кормовых дрожжей компаниями-производителями на российском рынке

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей

При анализе информации на рисунке 3 необходимо учитывать два важных момента.

1. Структура реализации кормовых дрожжей у конкретной компании-производителя может существенно отличаться от среднерыночных значений, та или иная компания может весь объем кормовых дрожжей продавать или напрямую специализированным комбикормовым заводам, или, наоборот, только сельскохозяйственным предприятиям, производящим животноводческую продукцию.
2. Конечными потребителями кормовых дрожжей всегда будут сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм, которые используют кормовые дрожжи для кормления продуктивных животных (иных форм применения кормовых дрожжей/ВКД просто нет). При этом они могут приобретать кормовые дрожжи напрямую у производителей или трейдеров либо покупать комбикорма, в состав которых входят кормовые дрожжи.

Наряду с отчетом, клиенту отдельными файлами в формате Excel высылаются полные базы действующих сельскохозяйственных организаций по основным направлениям животноводства, а также полный перечень действующих комбикормовых заводов. Базы созданы на основании отбора компаний по профильным кодам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

В файлах Excel компании проранжированы по размеру выручки, представлены их ключевые финансовые показатели, позволяющие судить о масштабе деятельности и платежеспособности компании, а также ключевые контактные данные. При этом в базах есть отдельный столбец — регион расположения компании, который позволяет определять и отбирать действующих и потенциальных потребителей кормовых дрожжей (ВКД) в интересующих регионах. Фактически в указанных пяти файлах Excel собраны все (или почти все) действующие и все потенциальные потребители ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке:

В таблице ниже представлено общее количество компаний в базах действующих и потенциальных потребителей (файлы в формате Excel) кормовых дрожжей в России.

 Количество действующих и потенциальных потребителей ВКД (кормовых дрожжей) на российском рынке в высылаемых базах^[1]

Источник: данные MegaResearch

Отдельно в ходе исследования была определена потребность в кормовых дрожжах у топ-10 ведущих производителей комбикорма, молока, мяса птицы и свинины в России. Потребность в кормовых дрожжах рассчитывалась на основании тех же самых данных (коэффициент конверсии, доля дрожжей в составе комбикормов и т. д.), которые использовались для расчета емкости российского рынка кормовых дрожжей.

Топ-10 крупнейших производителей сырого молока в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

Большинство крупнейших производителей сырого молока в России обладают собственными перерабатывающими мощностями, а некоторые из них начинали свою работу как молокоперерабатывающие предприятия, которые затем приобретали или строили животноводческие предприятия для выстраивания вертикальной цепочки производства молочной продукции.

 Топ-10 крупнейших производителей свинины в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

Производство свинины гораздо более консолидировано (концентрированно) в России чем производство сырого молока. Топ-10 производителей сырого молока в России выпускают менее 5% от общего объема производства молока в стране, а Топ-10 производителей свинины — порядка 48,8% всего объема производимой в стране свинины. Это обуславливает стратегическую важность налаживания партнерских отношений с ведущими производителями свинины для компаний, которые занимаются производством кормовых дрожжей.

  Топ-10 крупнейших производителей мяса птицы в России и их потенциальная потребность в кормовых дрожжах (ВКД)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

Производство мяса птицы в России еще более консолидировано даже по сравнению с производством свинины. Топ-10 производителей свинины в России выпускают около 48,8% от общего объема производства в стране, а топ-10 производителей мяса птицы — порядка 65,9% всего объема производимого в стране мяса птицы. Это обуславливает стратегическую важность налаживания партнерских отношений с ведущими птицеводческими предприятиями страны.

 Топ-10 крупнейших производителей комбикормов в России в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-производителей, экспертных мнений, данных Росстата

В 2018 г. в России было произведено 28,9 млн т комбикормов против 27,6 млн т в 2017 году. Топ-10 производителей комбикормов выпустили в 2018 г. 9,2 млн тонн продукции, при этом необходимо отметить, что в их числе исключительно крупные вертикально интегрированные агрохолдинги, которые входят в число крупнейших производителей свинины, мяса птицы, говядины и молока в России. По всем указанным производителям комбикормов (кроме компании «Чароен Покпанд Фудс») потенциальная потребность в кормовых дрожжах была определена на основании анализа их производственных показателей по выпуску молока, свинины и мяса птицы.

[1] Базы высылаются отдельными файлами в формате Excel.

[2] Рассчитана при условии оптимального кормления КРС с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых дрожжей в комбикорме.

[3] Рассчитана при условии оптимального кормления свиней с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых дрожжей в комбикорме.

[4] Рассчитана при условии оптимального кормления свиней с соблюдением требований по оптимальному содержанию доли кормовых дрожжей в комбикорме.