Факторы, влияющие на рынок горячих объемных штамповок. Тенденции рынка
Рынок горячей объёмной штамповки чувствителен к воздействию внешних макроэкономических факторов, ниже представлен перечень наиболее значимых из них.
Факторы, влияющие на динамику рынка горячей объёмной штамповки
|
Фактор |
Описание |
|
Рост цен на сырье |
От цен на металлургическое сырьё зависит стоимость сортового проката, который является заготовкой для производства штамповок. По оценке Megaresearch, в последние годы наблюдается существенный рост цен на металл — повышение стоимости сортового проката в 2018 г. достигло 40% к 2016 г. Участники рынка также отмечают этот факт |
|
Процесс импортозамещения |
Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Минэкономразвития России определён список приоритетных отраслей, в этот список входят целевые сегменты рынка горячей объёмной штамповки — нефтегазовое машиностроение, военно-промышленный комплекс, комплектующие и оборудование для транспортного машиностроения |
|
Колебания курса рубля |
Данный фактор может оказать влияние на рынок штамповок в рамках политики импортозамещения. В условиях ослабления рубля возможно сокращение импорта готовых деталей, в данной ситуации это даёт возможность российским производителям увеличить объём выпуска |
|
Состояние потребляющих отраслей |
Это определяющий фактор развития производства штамповок. Целевые сегменты – автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство сельскохозяйственной техники и тракторостроение, нефтегазовое машиностроение, военно-промышленный комплекс. Эти отрасли показывают положительную динамику, которая сохранится в ближайшие годы. По ожиданиям производителей, объём выпуска будет расти на 2-3% в год |
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Выводы: На рынок горячей объёмной штамповки оказывает влияние целый ряд факторов, главные из них – это тенденции развития потребляющих отраслей и рост цен на сырьё. Постоянный рост цен на металлолом ведёт к увеличению цен на сортовой прокат, и соответственно, на штамповки.
Оценка текущих тенденций развития рынка
Согласно проведенному анализу, рынок относительно стабилен на протяжении уже нескольких лет. Как отмечает представитель АО «Кузнечный завод КАМАЗ», в ближайшие годы в данном сегменте глобальных изменений не ожидается. На рынке горячей объёмной штамповки можно выделить несколько тенденций, которые остаются актуальными в течение последних лет и связаны с факторами, перечисленными разделе 1.3.
Основные тенденции рынка горячей объёмной штамповки в 2017–2018 гг.
|
Тенденция |
Описание |
|
Концентрация рынка |
Основной объём рынка штамповок представлен крупными производителями: ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ»), ПАО «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»), ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» (ООО «МГМ») и др. Остальной объём распределён между большим числом маленьких предприятий |
|
Закрытие средних и малых предприятий |
На основании проведенных экспертных опросов (ПАО «Курганмашзавод», ООО ВКЗ «Фабер»), небольшие заводы закрываются по причине износа мощностей и высокой конкуренции. В целом эксперты отмечают, что загрузка кузнечно-прессовых мощностей в России не превышает 30%, на отдельных предприятиях этот показатель ещё ниже |
|
Отсутствие экспортно-импортных поставок |
Объём экспортно-импортных операций в сегменте штамповок незначительный. Экспорт представлен крупнейшими производителями – ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Уралкуз». Импортные поставки совсем незначительные. Российские производители отмечают, что нет потребности в импортных заготовках, закупаются готовые изделия |
|
Отсутствие квалифицированных рабочих кадров |
На сегодняшний день это распространённая проблема для всей машиностроительной отрасли. По словам участников рынка, профессия «Кузнец-штамповщик» достаточно редкая, и ещё сложнее найти квалифицированного специалиста по данному профилю. Этот фактор также определяет развитие отдельного предприятия и отрасли в целом |
|
Рост конкуренции со стороны Китая |
Как отмечено выше, импорт штамповок в Россию практически отсутствует, российские производители закупают готовые детали и изделия. Основным поставщиком таких деталей является Китай, и в данном случае машиностроители выбирают более дешёвые, но менее качественные китайские изделия. По оценке представителей ООО ВКЗ «Фабер», разница в цене достигает 50%. Таким образом, российская продукция становится неконкурентоспособной. Но в большей степени такая ситуация характерна для небольших производств, крупные предприятия снижают себестоимость за счёт эффекта масштаба. В целом распространение китайской продукции характерно для всех отраслей |
Источник: открытые источники, экспертные интервью
Выводы: Среди текущих тенденций рынка горячей объёмной штамповки можно отметить следующее:
- Основной объём рынка сосредоточен среди крупных производителей, остальная часть распределена между большим числом маленьких предприятий.
- Многие мелкие игроки закрывают производства из-за высокой конкуренции в отрасли.
- Отсутствие экспортно-импортных поставок.
- Нехватка квалифицированных рабочих кадров.
- Рост конкуренции со стороны готовых изделий китайского производства.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
