Конкуренция на рынке горячих объемных штамповок
Рынок штамповок является высококонкурентым: на нём присутствует большое число игроков. Кроме того, большинство машиностроительных предприятий имеют кузнечно-прессовые мощности, которые в первую очередь удовлетворяют внутренние потребности. По оценке ПАО «Уралкуз», на рынке действует около 300 участников. По оценке специалистов MegaResearch, средняя загрузка производственных мощностей составляет 25%.
Структура рынка штамповок по производителям в 2018 г., %
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
48% объёма рынка штамповок занимает 10 ключевых игроков. Лидер рынка — ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», предприятие специализируется непосредственно на выпуске данной продукции. Стоит отметить значительную долю предприятий, входящих в крупные холдинги и ориентированные в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей (АО «Кузнечный завод КАМАЗ», ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ»).
52% рынка представлено мелкими игроками, многие из них не выдерживают высокую конкуренцию и закрывают производства. В качестве примера следует привести ООО «Юргинский машзавод». Это достаточно крупный производитель горнодобывающей и грузоподъёмной техники, который также реализовывал поковки и штамповки на внешний рынок. В 2016 г. штамповочный цех был закрыт из-за нерентабельности производства ввиду отсутствия необходимого объёма заказов. По словам представителей ООО «ЮМЗ», на данный момент нет предпосылок для возобновления работы.
Стоит отметить: несмотря на оптимистичные прогнозы Минэкономразвития России, большинство производителей штамповок считают, что отрасль находится в стагнации.
Выводы: Рынок штамповок является высококонкурентым. 48% объёма представлено крупнейшими производителями – ПАО «ЧКПЗ», ПАО «Уралкуз», АО «Кузнечный завод КАМАЗ», ООО «Автокомпоненты – Группа ГАЗ», ООО «МГМ» и др. Остальной объём занимают мелкие игроки.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
