Факторы, влияющие на рынок графитированных электродов

Факторы, влияющие на рынок графитированных электродов Среди основных факторов, оказывающих значительное влияние на рынок графитированных электродов, можно выделить следующие:

Среди основных факторов, оказывающих значительное влияние на рынок графитированных электродов, можно выделить следующие:

  1. Экономические факторы.

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются темпы роста ВВП, промышленного производства, строительства, металлургии и производства готовых металлических изделий.

Прогноз развития данных факторов представлен на основе последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года[1].

Прогнозная годовая динамика развития экономических показателей в 2018-2024 гг., %

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ВВП

1,8

1,3

2,0

3,1

3,2

3,3

3,3

Инфляция

3,4

4,3

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

Промышленное производство

3,0

2,4

2,7

3,1

3,1

3,2

3,3

Строительство

1,3

2,4

6,3

6,0

5,9

5,3

4,7

Производство металлургическое

3,3

2

2,4

3

3,9

4,1

4,3

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

3,1

2,2

2,6

2,6

2,9

3

3,1

Источник: Минэкономразвития РФ

  1. Зависимость российских производителей электродов от импортного игольчатого кокса

Уже на протяжении 40 с лишним лет отечественные производители электродов находятся в полной зависимости от поставок игольчатого кокса из-за рубежа.

Сейчас игольчатый кокс импортируется преимущественно из Великобритании и  Японии, поэтому запуск отечественного производства критически важен для целого ряда российских предприятий.

На Омском НПЗ «Газпром нефти» начался монтаж основного реакционного оборудования в рамках работ по модернизации установки замедленного коксования (УЗК) и последующего производства игольчатого кокса. Об этом пресс-служба «Газпром нефти» сообщила 8 октября 2018 г.

После выхода на проектную мощность установка обеспечит производство 38,7 тыс. т/год сырого игольчатого кокса. Завершение строительства запланировано на 2020 г.

  1. Значительное влияние на российский рынок оказывает ситуации на мировом рынке, главную роль на котором играет Китай.

Ужесточение экологических требований к промышленности Китая в 2017 году привело к взрывному росту мировых цен не только на сталь и сырьё для её производства, но и на графитированные электроды, необходимые для её выплавки в электродуговых печах.

Ажиотаж, сменивший многолетнюю депрессию на рынке графитовых электродов, начался после экологической кампании в Китае, которая привела к остановке 30 процентов мощностей по выпуску этой продукции при одновременном мировом росте выплавки в электродуговых печах.

Китай, занимающий около 50 процентов мирового рынка электродов, произвел в 2017 году до 500 000 тонн графитовых электродов при спросе только внутри страны 600 000 тонн.

Все это значительно снизило объем импорта графитированных электродов Россию в 2017 году и позволило российским производителям завоевать большую долю на рынке РФ.

  1. Влияние мирового рынка стали на потребление электродов в России и за рубежом.

По данным мировой ассоциации стали «World Steel Association»[2], мировое производство стали в 2017 году достигло 1 миллиарда 691,2 миллиона тонн, что на 5,3 процента больше по сравнению с 2016 годом. Выплавка стали во всех регионах нашей планеты увеличилась в 2017 году, за исключением СНГ, производство стали в котором оставалось на прежнем уровне. Выплавка стали в Китае в 2017 году составила 831,7 миллиона тонн, что на 5,7 процента больше, чем в 2016 году. Доля Китая в мировом производстве стали увеличилась с 49,0 процента в 2016 году до 49,2 процентов в 2017 году. Россия произвела 71,3 миллиона тонн стали в 2017 году, увеличив результат 2016 года на 1,3 процента.

Рост мирового производства стали, а в частности, сталей, выплавляемых в электропечах, увеличивает мировую потребность в графитированных электродах, в том числе и российского производства.

  1. Рост доли электросталеплавильной технологии в мире и России увеличивает спрос на графитированные электроды

На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет доля малотоннажных производств. Малотоннажные производства (или мини-заводы) работают по электросталеплавильной технологии, позволяющей производить широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и за минимальный срок.

Доля электросталеплавильного производства в глобальной выплавке стали возросла в 2017 году на 2,3 п.п. по сравнению с 2016 г. до 28%.

  1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется. Это характерно и на внутреннем российском рынке и при поставках на экспорт.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США получен из последних данных Минэкономразвития РФ по прогнозу социально-экономического развития на период до 2024 года[3].

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2024 гг., %

Показатель

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Курс 1 долл. США, руб.

61,7

63,9

63,8

64,0

64,7

66,3

68,0

Источник: Минэкономразвития РФ

Таким образом, российские графитированные электроды в ближайшем будущем, за счет плавного повышения курса доллара США, не будут проигрывать импортной продукции в стоимостном выражении.

  1. Политические факторы.

Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза к России, а также ответные контрсанкции России могут ограничить как импорт, так и экспорт продукции. Кроме того, санкции могут спровоцировать рост курса доллара, увеличение инфляции, снижение промышленного производства и объемов строительства.

Ввод США пошлин на импортную металлургическую продукцию может повлиять на российских экспортёров металла, а соответственно снизить объемы поставок российской стали и графитированных электродов для ее производства.

 

 

[1]http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046

[2] https://www.worldsteel.org

[3]http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046/180905.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05fd767b-163a-48cf-b0b6-4e59210d2046