Факторы, влияющие на рынок клинкерных изделий

В ходе исследования были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие и функционирование рынка рассматриваемых клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Для выделения и дальнейшей оценки факторов, оказывающих влияние на рынок, было определено какие изменения внешней среды приводят к изменениям ключевых количественных и качественных показателей рынка. Также учитывалось, что клинкерная фасадная плитка, клинкерная плитка для вентилируемых фасадов, клинкерные ступени и подступеники, а также клинкерные элементы ограждения — это товары, используемые в строительстве и отделке различных зданий и помещений. Поэтому в первую очередь анализировались факторы, оказывающие влияние на динамику развития строительной индустрии в ЦФО и СЗФО, так как от этого зависит потребительский спрос на клинкерную продукцию на рынке. Отметим, что намеренно не выделялась в качестве отдельного фактора динамика развития строительной отрасли в ЦФО и СЗФО, вместо этого были рассмотрены более глубинные причины, которые влияют на эту динамику, а по средствам этого влияют и на развитие рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО. В результате этого были выявлены следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на исследуемый рынок, а также на рынок клинкерного кирпича в указанных федеральных округах:

1) Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару США и евро)

Данный фактор можно отнести к числу макроэкономических факторов, которые оказывают влияние на развитие практически любого товарного рынка в России. В этом отношении рынок клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО не является исключением, скорее можно наоборот говорить об усилении роли данного фактора на исследуемом рынке. Импортная продукция занимает большую часть рынка, поэтому очевидно, что влияние данного фактора на рынок огромно. От курса рубля по отношению к доллару США и евро зависит рублевая стоимость импортных клинкерных фасадных плиток для российских потребителей, а значит, в целом зависит конкурентоспособность импортных плиток и клинкерных ступеней (а также элементов ограждения) на рынке. От рублевой стоимости импортных клинкерных изделий во многом зависит также и объем потребительского спроса на продукцию в ЦФО и СЗФО, то есть без преувеличения можно говорить о том, что ситуация на валютных рынках оказывает влияние едва ли не на все важнейшие аспекты исследуемого рынка (цены, объем рынка, объемы импорта, уровень потребительского спроса и т.д.).

В данный момент (август 2017 года) курс рубля находится в районе 60 рублей за 1 доллар США. Данный курс рубля делает достаточно привлекательным развитие российского производства исследуемых клинкерных изделий, то есть при сохранении текущей ситуации на валютном рынке следует ожидать увеличения доли отечественной продукции на рынке. Кроме того, можно практически со 100% вероятностью гарантировать, что и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе курс рубля по отношению к доллару США не вернется к уровням начала и середины 2014 года, поэтому у российских производителей всегда будет определенное преимущество перед иностранными производителями (правда само по себе это не гарантирует успеха российских компаний на рынке).

2) Уровень развития и доступности ипотечного кредитования для населения, поддержка ипотечного кредитования со стороны государства

Как уже было отмечено ранее, динамика потребительского спроса на клинкерные изделия на рынке во многом зависит от динамики строительной отрасли, динамики жилищного строительства и т.д. А динамика строительной отрасли в свою очередь во многом зависит от уровня развития сферы ипотечного кредитования, так как покупка недвижимости — это чаще всего покупка объекта в кредит, поэтому от уровня доступности кредитных ресурсов зависит спрос на жилье и недвижимость, а от уровня спроса на жилье и недвижимость в свою очередь зависит во многом и динамика спроса на клинкерные изделия.

В данный момент практически все участники рынка прогнозируют, что в 2018 году ипотечное кредитование станет еще доступнее для населения чем сейчас. Прогнозируется, что среднерыночные ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% годовых, что значительно повысит привлекательность данного финансового инструмента. Отметим, что в 2016-2017 гг. в России действовала государственная программа поддержки ипотечного кредитования, в рамках которой оформлялся почти каждый третий ипотечный кредит (максимальная ставка по данной программе не может превышать 12% годовых). В целом на данный момент сложились все основания (начало роста экономики, постепенное снижение ключевой ставки ЦФ, рост ликвидности в банковской сфере и т.д.) для того, чтобы в России продолжилось снижение ставок по ипотечным кредитам уже вне зависимости от государственной поддержки отрасли. Таким образом, можно предполагать, что данный фактор в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе будет оказывать положительное влияние на строительную отрасль, а это в свою очередь приведет к росту спроса на исследуемые виды клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

3) Динамика развития экономики и динамика реальных располагаемых доходов населения

Данный фактор также влияет, прежде всего, на динамику развития строительной отрасли (в том числе отрасли жилищного строительства), а по средствам этого оказывает прямое влияние и на развитие рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО.

Почти всегда существует прямая корреляционная связь между динамикой развития экономики и динамикой реальных располагаемых доходов населения. То есть когда экономика растет, растут и доходы населения, верно и обратное правило. Также верно и правило, что почти всегда при росте реальных располагаемых доходов населения увеличиваются объемы выполняемых строительных работ, прежде всего в сегменте жилищного строительства (где активнее всего и используются клинкерные изделия), а это в свою очередь естественным образом расширяет круг потенциальных и действующих потребителей клинкерной продукции на рынке в ЦФО и СЗФО.

В текущем году российская экономика впервые более чем за 2,5 года демонстрирует положительную поквартальную динамику развития, то есть в этом году наблюдается хоть и незначительный, но все-таки рост российской экономики. По итогам года вполне справедливо ожидать и незначительного роста реальных располагаемых доходов населения после почти трех лет их непрерывного снижения. Кроме того, почти все эксперты уверены, что тенденция роста реальных располагаемых доходов населения вслед за ростом российской экономики продолжится и в 2018-2019 гг. Вряд ли данный рост будет значительным, однако важно и то, что все-таки доходы населения будут улучшаться, что естественно положительно будет сказываться на динамике реальных доходов населения, а это в свою очередь вероятно должно привести к росту отрасли жилищного строительства в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

4) Осведомленность потребителей о свойствах и преимуществах клинкерных изделий перед товарами-субститутами

В отчете неоднократно подчеркивалось, что анализируемые клинкерные изделия все еще являются для многих потенциальных потребителей на рынке недостаточно хорошо известным товаром. Многие потребители еще не осознают всех реальных преимуществ фасадной клинкерной плитки и других изделий перед товарами аналогами, которые бы перевешивали возможную разницу в стоимости фасадных и отделочных материалов.

Совершенно очевидно, что объем спроса на рассматриваемые изделия на рынке в ЦФО и СЗФО во многом зависит от уровня знаний потребителей о преимуществах использования клинкерной продукции. Практически все опрошенные участники рынка были солидарны с мнением о том, что в данный момент на рынке растет уровень осведомленности потребителей о преимуществах использования клинкерной фасадной плитки и других рассматриваемых изделий в сравнении с использованием даже более дешевых товаров-аналогов. Постепенно формируется своего рода тенденция по использованию клинкерной плитки при реализации тех или иных строительных проектов на этапе выполнения отделочных и фасадных работ. Данный фактор играет чрезвычайно важную роль на рынке, поскольку во многом из-за него рынок в 2016 г. продемонстрировал столь значительный рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Нет сомнений в том, что рынок клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО далек от состояния насыщения, далек от состояния зрелости, поэтому с уверенностью можно прогнозировать, что в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе данный фактор будет оказывать положительное влияние на динамику потребления клинкерных изделий в рассматриваемых федеральных округах.

Выделенные факторы, на взгляд участников рынка и специалистов компании MegaResearch, оказывают наибольшее влияние на развитие исследуемого рынка, однако естественно, что только ими не ограничивается перечень всех факторов, способных повлиять на развитие того или иного рыночного показателя.