Факторы, влияющие на рынок полипропилена, оценка тенденций рынка
Общий объем потребления полимеров пропилена по итогам 2017 года, по мнению экспертов, составляет около 1300 тыс. тонн. Самой крупной областью потребления полимеров пропилена являются товары народного потребления (тара/упаковка, игрушки, мебель, хозтовары) – 30%. На втором месте с показателем 21% находятся пленки, на третьем с долей 20% – изделия из пленочной нити (бигбэги и мешки).
Структура потребления полимеров пропилена по отраслям, 2017 год, %
Источник: https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/04/1163443543/Рынки%20крупнотоннажных%20полимеров%202017.pdf
В ближайшие пять лет ожидается дальнейшее расширение мощностей по производству полимеров пропилена. Согласно инвестиционным планам, к 2021 году мощности по полипропилену возрастут на 55% (+780 тыс. тонн). Также стоит отметить, что за прошедшие несколько лет (с 2012 года) объемы производства полипропилена в России увеличились более чем двукратно, так, по данным Росстат в 2012 году объем производства полипропилена в первичных формах составил 661 тыс. тонн, а в 2016 году данный показатель уже достиг отметки в 1 410 тыс. тонн.
Динамика объема производства полипропилена в первичных формах, 2010-2016 гг., РФ, тонн
Источник: Росстат
Тенденция роста производства полимеров пропилена повлечет за собой увеличение объемов производства изделий из тканого полипропиленового полотна. Драйвером роста спроса останется упаковочный сегмент, где среднегодовые темпы роста спроса в 2017–2021 гг. составят, как ожидается, не менее 4%.
Из всех изученных сегментов продукции отдельно стоит отметить мягкие контейнеры «Биг-Бэг» чье производство в России развивается наиболее динамично. По словам экспертов отрасли, рынок данной продукции обладает большим потенциалом, так как с каждым годом появляются новые отрасли применения данной тары для упаковки и хранения продукции. Так, ранее мягкие контейнеры использовались в строительной отрасли, а также для транспортировки и упаковки минеральных удобрений и химических грузов, в настоящий момент, например, в мягкие контейнеры также упаковывают продукцию металлургические предприятия. Помимо этого, мягкие контейнеры постепенно вытесняют полипропиленовые мешки большой емкости (многие компании стали отдавать предпочтение мягким контейнерам, чтобы исключить транспортно-логистические издержки). На фоне этого наблюдается рост объемов производства данной продукции в России (за счет выхода на рынок новых игроков/открытия новых производств).
К проблемам рынка мягких контейнеров «Биг-Бэг» можно отнести качество продукции, так как не все производители используют современное оборудование и качественное сырье (например, под воздействием ультрафиолетовых лучей контейнер, находящийся на солнце, может рассыпаться).
Рынок полипропиленовых мешков для строительной и пищевой промышленности в настоящий момент поделили между собой российские и китайские производители. Эксперты отрасли отмечают, что качество китайской продукции не особо хорошее, однако многие потребители ПП мешков обращают внимание в первую очередь на цену продукции. Также, на рынке отмечается высокая конкурентная среда.
Рынок гидроизоляционных мембран из тканого полипропиленового полотна также показывает положительный рост и увеличение производства данной продукции в России. Данный рынок напрямую зависит от объемов строительства малоэтажных домов, среднегодовой темп роста данного показателя по данным Росстат с 2010 года по 2017 год составляет около 4%, в 2017 году данный показатель уменьшился на 1,7% и составил 242,8 тыс. ед. введенных зданий.
Динамика ввода зданий индивидуального жилищного строительства, осуществляемого населением за счет собственных и заемных средств, РФ, 2010-2017 гг., ед.
Источник: Росстат
Рынок шпагата из тканого полипропиленового полона, который используется в сельском хозяйстве, напрямую зависит от развития этой отрасли. В целом, можно говорить о том, что последние 10 лет сельское хозяйство в России демонстрирует рост, так, хорошими темпами растет не только производство сельхозпродукции, но и производство основных продуктов животноводства, а значит, увеличивается производство комбикормов и объемы заготовки сена. На фоне роста объемов заготовки сена, растет потребление сеновязального ПП шпагата. Одной из проблем рынка ПП шпагата также является качество продукции и наличие контрафакта (на многих сайтах производителей размещена информация о подделке продукции).
В целом, можно говорить о том, что рынок продукции из полипропиленового полотна показывает положительную динамику роста (растет как производство, так и потребление продукции), многие сегменты данного рынка обладают большим потенциалом, на рынке много российских и иностранных игроков, однако наибольшую долю занимают российские игроки.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
