Наиболее перспективные сегменты на рынке защитных покрытий ЛКМ

Металлоконструкции

В 2016 году наблюдался рост объема производства металлоконструкций на 2% против падения на 8% в 2015 году. Одним из основных драйверов роста этого рынка стало промышленное строительства, объем которого показали рост в связи с запуском предприятий нацеленных на замещение импортной продукции. В ближайшие два года ожидается усиление роста объема производства металлоконструкций до 4% ежегодно.

Рост на 2%

Рост на 2-4% в год

Автомобилестроение

Автомобилестроительный сектор продолжает падение, однако в 2016 году темп падения замедлился с 30% до 7%. Спрос на новые автомобили снижался по причине падения доходов населения и организаций. Также, потребители отказывались от приобретения автомобилей в кредит, а этот фактор придавал рынку существенный рост в докризисный период. С 2017 года ожидается выход автомобильного рынка из падения и вступление в стадию роста.

Падение на 7%

Рост на 4-7% в год

Рулонный металл

Данный сектор показал в 2016 году небольшой рост по причине возросшего экспорта и роста потребления на внутреннем рынке. Рулонный металл широко используется при производстве профнастила, металлочерепицы, сайдинга и т.д. Большая часть этих материалов используется в частном домостроение, что означает привязку этого сектора к темпам строительства в частном домостроении.

Рост на 3%

Рост на 3-5% в год

Судостроение

В судостроительном секторе 2016 год рост был обусловлен новым строительством крупнотонажных гражданских и военных кораблей. У России огромный потенциал дальнейшего развития отрасли судостроения. Доля России на мировом рынке судостроения составляет 1-2 %, при том, что страна омывается двумя океанами и 10 морями. В прогнозе заложен самый минимальный уровень роста отрасли 3-5% в год. В действительности могут быть достигнуты и более высокие показатели.

Рост на 3%

Рост на 3-5% в год

Защита древесины

В 2016 году сектор деревянного домостроения показал незначительный рост на 0,5%. Основным драйвером данной потребительской группы является деревянное домостроение, которое имеет значительный потенциал роста на территории. России, поскольку по соотношению деревянного домостроения к блочному и кирпичному домостроению, Россия в разы отстает от развитых стран. Для этого Минпромторг РФ разработал программу по стимулированию деревянного домостроения, которая предусматривает введение льготной ипотеки и разрешение возведения домов выше 3-х этажей, кроме того планируется введение квоты на деревянное домостроение в каждом регионе. К 2020 году правительство планирует увеличить рост рынка деревянного домостроения до 10-12%.

Рост на 0,5%

Рост на 6-8% в год

Машиностроение

Машиностроительный сектор России обязан своему росту за счет увеличения производства сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и грузовых вагонов. Эти сегменты машиностроительного сектора выросли по причине ряда факторов: импортозамещение иностранного оборудования, рост объемов производства сельхозпродукции, государственная поддержка приобретения отечественного оборудования (компенсация процентных ставок, субсидии и т.п.).

Рост на 3%

Рост на 4-5% в год

Мебель

Мебельное производство в 2016 году показало нулевой рост. Причина стагнации этой отрасли связана с ограниченностью бюджета населения на обновление мебели и спадом на рынке недвижимости. При восстановлении уровня доходов населения и возобновлении темпов продаж недвижимости ожидается рост объемов потребления ЛКМ и в мебельной сфере.

0%

Рост на 4-6% в год

Трубостроение

В отличии от 2015 года, 2016 год был годом спада для трубостроения. В 2016 году основной драйвер этого рынка - трубы большого диаметра (ТБД), объем производства которых в 2015 году вырос на 30%, паказал падение на 20%. Другие сегменты -  выпуск труб для строительства и ЖКХ снизились на 7%, нефтегазопроводных и труб OCTG сократился на 4%. В последующие годы ожидается положительная динамика отрасли, ускорить которую удастся за счет роста  строительного и нефтегазового секторов.

Падение 10%

Рост на 4-7% в год

Мостостроение

В связи сокращением бюджета Росавтодора на строительство и реконструкцию новых трас и мостов в 2016 году строительство мостов сократилось на 9%. При этом в 2017-2018 годах этот тренд будет переломлен за счет поступления дополнительного финансирования от системы Платон и   строительства моста через Керченский пролив.

Падение на 9%

Рост на 5-7% в год

Энергетика

Потребление ЛКМ в энергетике сократилось по причине ожидаемого урезания инвестиционных программ отрасли при строительстве новых объектов энергогенерации. С 2017 года ожидается увеличение объемов закупки ЛКМ, для строительства и реконструкции новых объектов генерации, в частности за счет строительства новых энергетических мощностей в Крыму.

Падение 7%

Рост на 3-4% в год

Вагоностроение

Производство грузовых и пассажирских вагонов в 2016 году выросло на 7% в связи с субсидированием правительством данной сферы и увеличению объемов строительства инновационных вагонов. Кроме того, увеличился заказ на строительство новых вагонов со стороны транспортных компаний.

Рост на 7%

Рост на 5-7% в год

Авторемонт

В отличии от рынка ЛКМ для автомобилестроения, который зависит от объема произведенных автомобилей на территории России, рынок авторемонтных ЛКМ зависит от общего размера автомобильного парка страны. В 2016 году прирост автомобильного парка составил 1%, а дальнейший прирост с учетом восстановления покупательской способности ожидается на уровне 3-9%. Важным драйвером данного рынка является и рост вторичного автомобильного рынка, который влияет на ремонты автомобильного ремонта.

Рост на 5%

Рост на 3-9% в год

Нефтегаз

Объемы производства и реализации нефти и газа в РФ будут только наращиваться. Нефтегазовая отрасль является базовой в вопросе формирования федерального бюджета, и государство будет всячески использовать свой административный ресурс, чтобы не снижать, а увеличивать объемы внешнеторговых операций в данной сфере. Так, заключенные рекордные контракты с Китаем на поставку газа и нефти. Рост потребления ЛКМ в данной сфере также обеспечивается и ростом объемов добычи нефти в 2016 году и ростом инвестиционных программ в рублевом выражении.

Рост на 5%

Рост на 5-7% в год

Хим.промышленность

Химическая промышленность в 2016 году повторила рост 2015 года. Это обусловлено не только увеличением спроса на отечественные товары, но и непосредственно девальвацией рубля. Установленные санкции позволили заместить на внутреннем рынке импортный товар отечественным. На увеличение продукции значительно повлияли строящиеся химические мощности компании Сибур. В ближайшей перспективе рост химической промышленности ожидается на прежнем уровне.

Рост на 7%

Рост на 7-9% в год

1

Металлоконструкции

97

+5,8

2

Автомобилестроение

33

+3,6

3

Рулонный металл

20

+1,6

4

Судостроение

18

+1,4

5

Защита древесины

17

+2,4

6

Машиностроение

17

+1,5

7

Мебель

16

+1,6

8

Трубостроение

13

+1,4

9

Мостостроение

11

+1,3

10

Энергетика

7

+0,5

11

Вагоностроение

5

+0,6

12

Авторемонт

4

+0,4

13

Нефтегаз

4

+0,5

14

Хим.промышленность

3

+0,5

ПРОЧЕЕ

39

+3,9