Факторы, влияющие на объем предложения на рынке промышленной бумаги
Основными факторами, влияющими на объем предложения на рынке промышленной бумаги, являются следующие.
Офсетная бумага:
- изменение курса валют, напрямую влияющих на объем и динамику импорта;
- инвестиции в развитие производственных мощностей предприятий;
- сохранение высокой доли рынка за несколькими производителями, рынок-олигополия, отсутствие новых производителей.
Офисная бумага:
- наличие зарубежных игроков на рынке РФ (объем и динамика импорта);
- инвестиции в развитие производственных мощностей предприятий;
- сохранение высокой доли рынка за несколькими производителями, рынок-олигополия, отсутствие новых производителей.
Упаковочная бумага:
- наличие зарубежных игроков на рынке РФ (объем и динамика импорта);
- развитие производства бумаги с покрытиями;
- инвестиции в развитие производственных мощностей предприятий.
Основа для флизелиновых обоев:
- наличие зарубежных игроков на рынке РФ (объем и динамика импорта);
- инвестиции в развитие производственных мощностей предприятий;
- сохранение высокой доли рынка за несколькими производителями, рынок-олигополия, отсутствие новых производителей.
Основа для медицинских инструкций:
- наличие зарубежных игроков на рынке РФ (объем и динамика импорта).
Рассмотрим основные факторы более подробно.
Объем и динамика импорта бумаги по сегментам
Начиная с 2014 г. значительное влияние на рынок бумаги оказывала девальвация рубля, которая привела к снижению спроса и вытеснению импорта из-за его удорожания. Как показывают таблицы ниже, если в стоимостном выражении за рассматриваемый период импорт рос, то в натуральном выражении по всем сегментам, кроме офисной бумаги, наблюдался спад.
Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
|
Вид бумажной продукции |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Офсетная |
1,07 |
1,09 |
1,16 |
|
Основа для флизелиновых обоев |
3,46 |
3,56 |
3,64 |
|
Упаковочная |
5,26 |
5,98 |
6,65 |
|
Офисная |
1,18 |
1,46 |
1,84 |
|
Основа для медицинских инструкций |
0,05 |
0,07 |
0,10 |
Источник: ФТС России
По результатам анализа данных ФТС России, было установлено, что в период 2016–2018 гг. объемы импортных поставок в каждом из сегментов промышленной бумажной продукции увеличивались.
Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
|
Виды бумажной продукции |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Офсетная |
26,7 |
27,2 |
28,8 |
|
Основа для флизелиновых обоев |
22,9 |
23,6 |
24,1 |
|
Упаковочная |
89,0 |
101,2 |
112,5 |
|
Офисная |
16,4 |
20,3 |
25,6 |
|
Основа для медицинских инструкций |
0,6 |
0,9 |
1,2 |
Источник: ФТС России
Структура импорта. Конкуренция со стороны европейских производителей
По результатам анализа рынка было выявлено, что основным импортером офсетной бумаги в 2018 г. была Финляндия с долей около 77,5%.
Структура импорта офсетной бумаги по странам-производителям в 2018 г. в Россию
|
Страна |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
Финляндия |
22 345 |
77,5 |
|
Германия |
2 652 |
9,2 |
|
Швеция |
1 415 |
4,9 |
|
Чехия |
1 147 |
4,0 |
|
Нидерланды |
410 |
1,4 |
|
Прочие |
870 |
3,0 |
|
Всего |
28 841 |
100,0 |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основными импортерами офисной бумаги в 2018 г. являлись Финляндия, Австрия, Индонезия.
Структура импорта офисной бумаги в 2018 г. по странам-производителям
|
Страна |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
Финляндия |
10 526 |
44,7 |
|
Австрия |
5 141 |
21,8 |
|
Индонезия |
1 675 |
7,1 |
|
Португалия |
1 399 |
5,9 |
|
Украина |
1 132 |
4,8 |
|
Франция |
985 |
4,2 |
|
Таиланд |
886 |
3,8 |
|
Польша |
871 |
3,7 |
|
Прочие |
944 |
4,0 |
|
Всего |
23 556 |
100,0 |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основным поставщиком основы для флизелиновых обоев является Германия, доля импорта которой в 2018 г. составила 85,6%.
Структура импорта основы для флизелиновых обоев в 2018 г. по странам-производителям
|
Страна |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
Германия |
1 500 |
85,6 |
|
Бельгия |
234 |
13,4 |
|
Литва |
18 |
1,0 |
|
Прочие |
170 |
0,0 |
|
Всего |
1 753 |
100,0 |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Основным импортерами упаковочной бумаги в 2018 г. были Румыния, Италия и Польша. Доля Румыния в общем объеме импорта составила примерно 40,8%.
Структура импорта упаковочной бумаги в 2018 г. по странам-производителям
|
Страна |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
Румыния |
13 998 |
40,8 |
|
Италия |
6 441 |
18,7 |
|
Польша |
3 047 |
8,9 |
|
Украина |
1 389 |
4,0 |
|
Литва |
1 297 |
3,8 |
|
Турция |
998 |
2,9 |
|
Сербия |
897 |
2,6 |
|
Чехия |
832 |
2,4 |
|
Германия |
594 |
1,7 |
|
Прочие |
4 835 |
14,1 |
|
Всего |
34 300 |
100,0 |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По данным исследования рынка, основным импортером бумаги-основы для медицинских инструкций и вкладышей в 2018 г. была Чехия с долей около 96,9%.
Структура импорта бумаги-основы для медицинских инструкций и вкладышей в 2018 г. по странам-производителям
|
Страна |
Объем импорта, т |
Доля в импорте, % |
|
Чехия |
1 196 |
96,9 |
|
Польша |
19 |
1,6 |
|
Нидерланды |
14 |
1,1 |
|
Прочие |
4 |
0,4 |
|
Всего |
1 234 |
100,0 |
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рынок олигополии. Высокая доля рынка за несколькими производителями
По сути, практически все сегменты промышленной бумаги представляют собой рынок олигополии с доминированием всего нескольких игроков.
В наибольшей степени данный тезис относится к рынку офисной бумаги, офсетной бумаги, основы для флизелиновых обоев, пергамента, подпергамента, а в наименьшей степени — к рынку бумаги с покрытиями. В частности:
- на рынке офсетной бумаги доминируют 3 игрока, на которых приходится 90% рынка («Монди СЛПК», АО «Группа «Илим», Архангельский ЦБК);
- на рынке офисной бумаги 99% приходится на двух игроков («Интернешнл Пейпер» и «Монди СЛПК»);
- на рынке основы для флизелиновых обоев 90% также приходится на двух игроков (КБФ и компания «Маяк»);
- на рынке жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента 98% приходится на трех производителей (Троицкая БФ, КБФ и Сокольский ЦБК);
- на рынке влагопрочной бумаги 90% производится тремя компаниями (КБФ, ТБФ и АО «Группа «Илим»);
- на рынке бумаги-основы для силиконирования, парафинирования, ламинирования 90% рынка приходится на трех игроков (КБФ, «Коммунар», Марийский ЦБК)
- на рынке бумаги для стерилизации производителей чуть больше, но два крупнейших имеют совокупную долю 81%.
Инвестиции в развитие производственных мощностей предприятий
В основном все ближайшие инвестиции предприятий направлены на развитие производства целлюлозы и смежных сфер. Однако отдельные инвестиционные программы в последние годы были направлены и на развитие бумажного производства (модернизация бумагоделательных машин).
Ниже приведена оценка влияния описанных факторов на предложение бумажной продукции.
Оценка влияния факторов на предложение бумажной продукции
|
Наименование факторов |
Характеристика влияния |
Вектор влияния (+ / -) |
Оценка силы влияния, (от 1 до 5) |
Важность фактора, ранг |
Взвешенное значение фактора, баллы |
|
Объем и динамика импорта бумаги |
Объем импорта бумаги сокращается, что является позитивным фактором рынка |
1 |
3,5 |
3 |
0,4 |
|
Структура импорта. Конкуренция со стороны европейских производителей |
Импортеры составляют заметную конкуренцию российским производителям, особенно в узких сегментах рынка, что имеет неблагоприятное влияние на развитие внутреннего производства |
-1 |
3,0 |
3 |
-0,4 |
|
Рынок олигополии. Высокая доля рынка за несколькими производителями |
Практически все сегменты промышленной бумаги представляют собой рынок олигополии — доминирование на рынке всего нескольких игроков. Это говорит о довольно высоких барьерах вхождения в отрасль |
-1 |
3,80 |
2 |
-0,7 |
|
Инвестиции в развитие производственных мощностей предприятий |
Ведущие игроки периодически проводят модернизацию предприятий, расширение ассортимента, что позитивно влияет на объем предложения в отрасли |
1 |
4,00 |
1 |
1,4 |
Источник: аналитика MegaResearch
Комплексная оценка указанных факторов составила 0,8 (нейтральное значение), что говорит взаимном снижении влияния описанных факторов друг на друга.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
