Характеристика рынка куриного топленого жира

Куриный топленый пищевой жир в России регламентируется ГОСТ Р 54676-2011 «Жиры птицы пищевые». Для выработки жиров используют внутреннюю жировую ткань с брюшной полости тушек, с мышечных желудков и кишок. Жиры вырабатывают при убое сельскохозяйственной птицы по ГОСТ Р 52837, а также при глубокой переработке тушек птицы по ГОСТ Р 52702, ГОСТ Р 53458 и ГОСТ Р 54376 на предприятиях, функционирующих в соответствии с действующими нормами ветеринарного и санитарного законодательства. Птица должна быть здоровой, прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу и отвечать ветеринарным и санитарным требованиям.

Требования согласно Гост к топленому пищевому куриному жиру представлены в таблице ниже.

 Характеристика куриного пищевого топленого жира согласно ГОСТ «Жиры птицы пищевые» 

Источник: Гост Р 54676-2011 «Жиры птицы пищевые»

Товарный рынок топленого пищевого жира в России развит достаточно слабо. Производители не афишируют данный продукт, используя интернет ресурсы, не размещают информацию о нем на официальных сайтах. В большинстве случаев при информационной закрытости рынка аналитики MegaResearch применяют метод экспертных интервью, который позволяет понять и максимально структурировать рынок.

 Учитывая, что топленый жир является продуктом переработки куриного жир-сырца, аналитиками MegaResearch в первую очередь опрашивались крупнейшие птицефабрики, расположенные на территории России, на предмет производства и продажи данного вида продукции. В результате было выявлено, что опрошенные компании либо вовсе не производят данный продукт, либо вытапливают его для собственных нужд, при этом не реализуя его на товарный рынок. Например, ОАО «Птицефабрика Краснодонская», ЗАО «Приосколье», ООО «Равис -птицефабрика Сосновская», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» производят топленый куриный жир для собственного использования. Он идет для изготовления кормов (корма для птиц), либо добавляется в эмульсию, необходимую для производства вареных колбас. При этом производители говорят о том, что в колбасные изделия куриный топленый жир добавляется в зависимости от рецептуры и в достаточно редких случаях. Также среди птицефабрик большая доля тех, кто не занимается производством куриного топленого жира. Например, среди таковых были выделены: ООО «Челны-бройлер», ООО «Белая птица-Белгород», АО «Инжавинская птицефабрика», АО «Птицефабрика «РОСКАР», ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», ООО «Птицефабрика «ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР», ОАО «Волжанин», АО «Птицефабрика «Синявинская» и прочие.

Таким образом, специфика данного рынка такова, что часть куриного топленого жира компании производят для собственных нужд. Его не продают внешним потребителям (сторонним компаниям), а используют для собственных целей внутри сельскохозяйственного холдинга. Но существует ряд производителей, которые реализуют куриный топленый жир на товарный рынок, т.е. продают его сторонним предприятиям, предъявляющим спрос на данный продукт. В данном исследовании анализируется именно товарный рынок, а также отношения, возникающие между производителем и потребителем на нем.

В результате исследования среди основных поставщиков куриного топленого жира на товарный рынок были выделены: ООО «Брянский бройлер» (ГК Мираторг), ООО «Ресурс» (Московская обл., Ногинский район), ОАО «Пермская Птицефабрика», ООО «Ресурс-Т», АО «Продо Тюменский бройлер». По оценкам аналитиков, доля данных компаний в общем объеме производства куриного топленого жира составляет порядка 98%.

При этом важно отметить, что для промышленных целей (для производства каких-либо продуктов, где необходим куриный топленый жир) поставляют продукцию лишь ООО «Брянский бройлер» и ООО «Ресурс». Остальные компании реализуют данный товар в розницу. Представители данных компаний объяснили эту тенденцию отсутствием больших объемов по вытопке жира.

Куриный жир для розничной продажи упакован в полимерную тару по 400-500 гр. Для промышленных целей куриный жир реализуется в тарах наливом.

Помимо отечественных производителей, на рынок в 2015-2017 гг. поставлялся импортный продукт. Основными странами - поставщиками в данный период являлись: Франция, Дания и Белоруссия. В 2017 году к данному списку добавилась Италия.

В целом, отечественная и импортная продукция на рынке занимали примерно равные доли. Так, в 2015 году доля российского топленого жира составляла 52%, в 2016 г. – 46%, а в 2017 г. – 52%.

 Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке в 2017 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Снижение доли импорта в 2017 г. было обусловлено вводом в октябре 2017 года экономических санкций на поставку животных жиров из ряда стран, куда попали Франция, Дания и Италия.[1] Таким образом, до конца 2018 года из импортных топленых жиров на рынке будет присутствовать только продукция из Белоруссии.

Среди основных отраслей потребления в процессе исследования были выделены: производство кормов для домашних животных, производство продуктов быстрого приготовления, а также продажа товара в розницу. При этом более 90% приходится именно на производителей кормов. Порядка 6% всего объема потребления идет на розничных потребителей, и совсем небольшую долю закупают производители готовых обедов. 

Основные количественные показатели анализируемого рынка представлены в таблице ниже.

Количественные характеристики рынка куриного топленого пищевого жира в РФ в 2015-2017 гг., тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В целом рынок куриного топленого пищевого жира показывал положительную динамику роста с 2015-2017 гг. Несмотря на небольшое количество отечественных игроков рынка, объем российского производства топленого жира с 2015-2017 гг. вырос на 17% с 445 тонн до 523 тонн в год. При этом экспортных поставок не осуществлялось, и вся продукция реализовывалась исключительно на внутреннем рынке. Общий объем рынка (объем потребления) куриного топленого жира увеличился с 853 тонн в 2015 году до 1001 тонн в 2017 году. При этом, по словам игроков рынка, причиной роста потребления куриного жира являлся возрастающий спрос на данный продукт со стороны производителей кормов для домашних животных (основного потребителя данной продукции на территории России). Таким образом, по мнению аналитиков MegaResearch, рынок куриного топленого жира будет напрямую зависеть в первую очередь от спроса со стороны данной категории потребителей. Т.е. основным фактором, который повлияет на рост потребления данного продукта, будет увеличение производства кормов для домашних животных.

[1] Постановление Правительства РФ от 25 октября 2017 года №1292