Характеристики рынка бумажных промышленных мешков

Многослойный бумажный мешок – это тип упаковки, изготавливаемой из двух-четырех, реже до шести, слоев специальной мешочной крафт-бумаги с возможным дополнением слоя из ПЭ пленки. Крафт-бумага производится из древесины методом сульфатной варки. Полученная таким методом целлюлоза отличается повышенной плотностью и прочностью.

Многослойный бумажный мешок зарекомендовал себя прочным, экономически эффективным и экологически чистым решением упаковки. В соответствии с ГОСТ 2226-2013, мешки производятся для упаковки продукции весом до 50 кг.

Основную долю на рынке бумажных промышленных мешков в России занимает российская продукция – 79,8% рынка в натуральном выражении, доля импорта составила 20,2%.

Структура рынка бумажных промышленных мешков в России в 2017 г. в натуральном выражении, тонн

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

В количественном выражении доля российских бумажных промышленных мешков в России занимает около 73,6% рынка, доля импорта составила 26,4%.

Ключевым игроком в данном сегменте рынка является корпорация «Segezha Group», производящая бумажную упаковку (бумажные промышленные мешки) для тарирования цемента, сухих строительных смесей, продуктов химической промышленности, пищевой индустрии.

Структура рынка бумажных промышленных мешков в России в 2017 г. в количественном выражении, тыс. штук

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Несмотря на большой объем экспорта мешочной бумаги из РФ сохраняется заметный объем импорта бумажных мешков в Россию. По данным представителя Группы компаний «Сегежа» (отдел маркетинговых коммуникаций и анализа направления «Мешочная бумага») это является чисто политическим вопросом, так как российская компания обладает собственным сырьем для производства всего ассортимента бумажных мешков. Небольшую часть сырья группа компаний «Сегежа» закупает из-за границы, чтобы полностью убрать возможные риски в случае перебоев с поставками.

«Сегежская упаковка» производит весь ассортимент бумажных промышленных мешков, аналогичный зарубежной продукции и не уступающий ей по потребительским характеристикам.

Крупнейшие потребители бумажных промышленных мешков в России закупают небольшую часть заграницей или у других российских производителей, чтобы полностью не зависеть от одного поставщика мешков и минимизировать риски, в случае возникновения проблем (задержек) с доставкой мешков от главного поставщика. По данным представителя Группы компаний «Сегежа» аналогичная практика существует и у зарубежных крупнейших потребителей.

Российские производители продают основную часть своей продукции в России – 88,7% поставок, на экспорт поставляется 11,3% произведенной продукции.

Структура поставок бумажных промышленных мешков российскими производителями в 2017 г.

Источник: данные производителей, данные РЖД, ФТС России, «Trade Map», оценка и расчёт MegaResearch

Бумажные промышленные мешки по назначению подразделяются на следующие категории:

• Мешки для строительных материалов.
• Мешки для химикатов и удобрений.
• Мешки для продуктов питания.
• Мешки для сельскохозяйственной продукции.

На рынке существуют два основных вида бумажных промышленных мешков: закрытые (клапанные) и открытые.

Особенности этих видов мешков приведены ниже по данным компании «МЦ КРАФТ» - официального дилера ведущего российского производителя бумажных мешков - «Сегежская упаковка».

Бумажные крафт - мешки с клапаном предназначены для высокоскоростного наполнения сухими строительными смесями и цементом на фасовочных линиях. После затарки мешка клапан закрывается за счет внутреннего давления. Вместимость закрытого мешка от 10-ти до 50-ти кг сыпучего продукта. Слойность - от 2-х до 5-ти слоев.

Для дополнительной защиты от влаги в комплектации закрытого мешка используется тонкая п/э пленка 7-10 мкн с высокой воздухопроницаемостью, что позволяет обеспечивать высокую влагопрочность упаковки сухих строительных смесей и химической продукции без снижения скорости затарки.

Мешки открытые многослойные ГОСТ 2226-2013 предназначены для упаковки сыпучей и штучной продукции с последующей зашивкой или склеиванием горловины мешка.

В стандартной комплектации открытые мешки изготавливаются из мешочной крафт-бумаги плотностью 65 гр/м или 70 гр/м в три или четыре слоя. Для верхнего слоя может использоваться как коричневая, так и белая крафт - бумага плотностью 70гр/м или 80гр/м.

Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, а также для продуктов, не допускающих попадания в них волокон бумаги, изготавливаются мешки со слоем ламинированной бумаги или мешки с вкладышем из полиэтиленовой пленки. По согласованию с потребителем, влагопрочный слой может размещаться как между слоями, так и первым к продукту. Плотность п/э пленки между слоями от 7-ми до 50-ти мкН. Полиэтиленовый вкладыш, первый к продукту, как правило, изготавливается плотностью 50 микрон.

Среди основных внешних и внутренних факторов (драйверов и угроз), влияющих на рынок бумажных промышленных мешков в России, выделяются следующие:

1. Экономические факторы.

Основной отраслью применения бумажных промышленных мешков является строительная сфера, потребляющая, по данным игроков рынка, около 70% данной продукции (мешки для цемента, сухих смесей и пр.).

Основным экономическим фактором, который влияет на рассматриваемый рынок, является динамика развития сферы строительства, и в частности производства цемента.

Прогноз развития этих сфер покажем по данным Минэкономразвития РФ о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов^[1].

Прогноз развития строительной отрасли в России, 2018-2022 гг.

Источник: Минэкономразвития РФ

Темпы роста строительной отрасли и производства цемента в России в 2018 – 2020 годы составят от 3 до 6 процентов, что окажет положительное влияние на развитие данного сегмента рынка в России.

2. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США взят из прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Прогноз курса доллара в период 2021-2023 гг. определен из долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ по социально-экономическому развитию РФ до 2035 г.[2]

Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018-2023 гг.

Источник: ФРС, Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

В итоге прогнозируется плавный рост курса доллара США по отношению к рублю, что увеличит привлекательность поставок мешочной бумаги на экспорт.

Угрозу при этом составляет возможный рост мировых цен на нефть, что может укрепить рубль и повысит конкурентные преимущества зарубежной продукции, в первую очередь компании «Mondi».

3. Политические факторы.

Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза к России, а также ответные контрсанкции России могут ограничить импорт бумажных промышленных мешков в России из Украины и стран Евросоюза, общая доля поставок из которых составила около 72,8% импорта (22 625 тонн).

Наиболее существенные объемы импорта бумажных промышленных мешков, которые могут быть ограничены, поставлялись из таких стран, как УКРАИНА, ПОЛЬША и АВСТРИЯ.

Возможные санкции могут увеличить тренд на импортозамещение в данной отрасли.

Продажи бумажных промышленных мешков на экспорт осуществляются в основном в страны СНГ, которые в большей мере подвержены рискам экономических и политических кризисов.

Снижение спроса на бумажные мешки в данных странах возможно из-за сложной ситуации в экономиках стран СНГ и политической нестабильности.

4. Экологические факторы.

По данным игроков рынка, в долгосрочной перспективе, в пользу бумажных мешков будет играть негативный образ пластика с точки зрения экологии.

Не более 3% полиэтиленовых пакетов подвергается вторичной переработке, разлагаться они могут до 400 лет с выделением в почву и воду стирола, формальдегида, диоксина и других опасных веществ, тогда как бумажный пакет разлагается в земле за 6–12 недель, заодно служа компостом для улучшения качества земли.

В отличие от полиэтилена, где сырьем являются углеводороды, бумажные мешки и пакеты изготавливаются из восстанавливаемого сырья. Современные бумажные пакеты и мешки разлагаются в почве и служат универсальной биодобавкой для роста растений.

Переход с пластика на бумагу — это глобальный тренд, и хотя он еще не так очевиден в России, использование бумажных мешков и пакетов, на взгляд игроков рынка, неизбежно будет расти год от года.

5. Улучшение потребительских характеристик мешочной бумаги и бумажных мешков.

Для снижения влагопоглощения мешочную бумагу подвергают проклейке в массе. Прочность во влажном состоянии обеспечивается за счет добавления смол влагопрочности, что позволяет при полном намокании бумаги в воде сохранить около 20-30% прочности.

«Segezha Group» увеличивает в производстве долю высокопористых и одновременно высокопрочных видов бумаг. Эти виды бумаги позволяют снижать количество слоев и вес бумаги в мешке и одновременно обеспечивают сохранность продукта при транспортировке, отсутствие пыления, а также имеют и ряд других достоинств.

Для создания улучшенной защиты от влаги «Segezha Group» использует неперфорированные пленки с высокими деаэрационными значениями, что позволяет сохранять высокую скорость наполнения, как и при использовании перфорированной пленки.

[1] http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001

[2] https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/20/661689-20-let-stagnatsii