Крупнейшие потребители бесшовных труб в сегменте ЖКХ

В список ведущих потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ были включены компании, которые так или иначе связаны с обеспечением жизнедеятельности различных инженерных коммуникаций (теплосети, водопроводные сети и т.д.) в зданиях и помещениях.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)

1) АО «Дальневосточная генерирующая компания»

 Общая профильная информация о компании АО «Дальневосточная генерирующая компания»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») образовано в результате реформирования энергокомпаний, входящих в объединенную энергосистему Дальнего Востока (ОЭС Востока). В состав АО «ДГК» вошли электростанции «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго», «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК» и Нерюнгринская ГРЭС (Южная Якутия), а также магистральные тепловые сети.

Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). За АО «ДГК» также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям.

АО «ДГК» — четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Зона деятельности компании охватывает 1/10 часть территории России.

Установленная электрическая мощность энергообъектов АО «ДГК» составляет 5 922,93 МВт, тепловая — 12813,42 Гкал в час. Выработка электроэнергии в 2018 году составила 25,86 млрд кВт·ч, отпуск тепла — 20,86 млн Гкал.

В 2018 году на ремонт объектов энергетики было направлено 6,41 млрд рублей: отремонтировано 55 единиц генерирующего оборудования, объем замены трубопроводов тепловых сетей составил 28,1 километра.

2) ПАО «Т Плюс»

 Общая профильная информация о компании ПАО «Т Плюс»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группе «Т Плюс» принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России и обслуживает более 14 млн физических и 160 тыс. юридических лиц.

Группа «Т Плюс» объединяет 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, 3 ГРЭС, 2 ГЭС и 3 СЭС.

Общая установленная электрическая мощность станций «Т Плюс» — более 15,5 ГВт, тепловая мощность — более 55 000 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей Группы «Т Плюс» — около 18 000 километров.

Численность сотрудников Группы «Т Плюс» составляет более 47 000 человек.

3) АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Общая профильная информация о компании АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» было образовано в 2016 году путем объединения двух ведущих теплоснабжающих предприятий Свердловской области (ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК), входящего в состав группы «Т Плюс», и теплосетевых и генерирующих активов ЕМУП «Екатеринбургэнерго»), что позволило компании войти в тройку крупнейших в России.

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» осуществляет эксплуатационное и ремонтное обслуживание 443 центральных тепловых пунктов, 412,6 км магистральных тепловых сетей (в однотрубном исполнении), 2 284,5 км квартальных и распределительных сетей (в однотрубном исполнении), 11 насосных станций. АО «ЕТК» — одна из самых крупных региональных сетевых компаний (по объему эксплуатируемых активов), является гарантирующим поставщиком для 1,5 млн потребителей жилищно-коммунального сектора. Численность персонала около 1 700 человек.

4) ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС»)

 Общая профильная информация о компании ООО «БАШРТС»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») создано в декабре 2005 года. Предприятие обеспечивает теплом восемь городов Республики Башкортостан: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Является дочерним обществом ООО «Башкирская генерирующая компания».

Башкирские распределительные тепловые сети обслуживают 27 котельных, 305 центральных тепловых пункта (ЦТП), 21 насосную станцию. Общая протяженность магистральных и квартальных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1 514,614 п. км (в том числе в Уфе — 814,548 п. км), из которых 787,135 п. км находятся в аренде и на временном техническом обслуживании предприятия.

Установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БашРТС» — 24 МВт и 3 595,226 Гкал/ч соответственно.

5) ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»

 Общая профильная информация о компании ПАО «МОЭК»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «МОЭК» — единая теплоснабжающая организация Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. ПАО «МОЭК» и его дочерние общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.

Деятельность ПАО «МОЭК» включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

ПАО «МОЭК» — оператор самой протяженной теплоэнергетической системы в мире: в эксплуатации компании находится более 15,4 тыс. км тепловых сетей, в том числе около 7,9 тыс. км магистральных и 7,5 тысяч км разводящих. Компания эксплуатирует также свыше 9,7 тыс. тепловых пунктов, в том числе 6,4 тыс. центральных и 3,3 тыс. индивидуальных. Установленная тепловая мощность ПАО «МОЭК» составляет 4,3 тыс. Гкал/ч.

6) ПАО «Квадра»

Общая профильная информация о компании ПАО «Квадра»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «Квадра» является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России. Компания была создана на базе тепловых генерирующих мощностей и теплосетевых активов региональных обществ в 11 регионах Центрального федерального округа.

В Группу компаний «Квадра» входят 20 электростанций, 230 котельных, а также тепловые сети общей протяженностью 5 463,1 км. Общая установленная электрическая мощность компании — 2 872,2 МВт, тепловая — 13 575,9 Гкал/ч. В ПАО «Квадра» работает около 11 тысяч человек.

7) МУП «ЧКТС»

 Общая профильная информация о компании МУП «ЧКТС»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

Начав самостоятельную деятельность в 1983 году, предприятие приняло на обслуживание всего 20 километров теплотрасс. Сегодня их протяженность увеличилась многократно и составляет более 500 километров, при этом почти треть из них «приросла» в течение последних пяти лет. В зону ответственности предприятия входит эксплуатация, содержание и обслуживание внутриквартальных систем отопления и тепловых пунктов, а также обеспечение надежной работы теплотрасс города Челябинска.

8) ПАО «ОГК-2»

 Общая профильная информация о компании ПАО «ОГК-2»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации установленной мощностью 18,958 ГВт и годовой выручкой около 140 млрд рублей. Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2» являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основным рынком сбыта является оптовый рынок электрической энергии (мощности).

9) ОАО «Фортум»

Общая профильная информация о компании ОАО «Фортум»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

ОАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» финской корпорации Fortum, который включает также участие Fortum в ОАО «ТГК-1» (29,5% акций). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В структуре «Фортум» восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 1.06.2017 г. составляет 4 512,00 МВт, по тепловой энергии — 9 920,0 МВт. На данный момент компания также приступила к реализации проекта строительства ветропарка мощностью 35 МВт в Ульяновской области.

Штаб-квартира ОАО «Фортум» находится в г. Челябинске, где расположены 4 тепловых электростанции, принадлежащие компании.

10) ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

 Общая профильная информация о компании ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Источник: данные Росстата, данные открытых источников

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — одно из крупнейших теплоэнергетических предприятий России. Компания создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»).

Организация эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1 800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9%), ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» (25%). Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Предприятие обеспечивает теплоснабжением порядка 14 000 зданий различного назначения.

 Оценка объема и динамики потребления, 2016–2018 гг.

Для оценки объемов и динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ анализировались данные компаний-производителей, экспертные мнения, а также данные тендеров на поставку изучаемой продукции.

В ходе проекта были рассчитаны следующие оценочные данные по объему и динамике потребления бесшовных горячекатаных труб в ведущих компаниях-потребителях.

Оценочные объемы потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в исследуемых компаниях, тонн

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-потребителей, компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов

Отметим, что в валовый объем потребления по ряду компаний были включены объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб в пенополиуретановой изоляции. Суммарно исследуемые 10 компаний в 2018 г. приобрели порядка 9 330 тонн бесшовных горячекатаных труб исследуемых диаметров. Доля топ-10 компаний в общем объеме потребления меньше 15%, что вполне естественно, так как всего в сегменте ЖКХ на российском рынке работает очень большое количество предприятий (тысячи различных компаний, то есть рынок не консолидирован, хотя имеются и крупные потребители, особенно в сфере тепловой генерации).

Оценка структуры потребления

По диаметрам

В данном разделе отчета представлены диаметры бесшовных горячедеформированных труб, которые занимают наибольшую долю в структуре потребления ведущих компаний в сегменте ЖКХ на российском рынке.

 Перечень наиболее популярных диаметров в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб компаниями сегмента ЖКХ

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Как видно из представленных выше данных, перечень диаметров труб, которые чаще всего используются, совпадает (с небольшими отклонениями) у всех рассматриваемых компаний-потребителей в сегменте ЖКХ на рынке. Чаще всего используются трубы диаметром 57 мм, 76 мм, 89 мм, 108 мм и 159 мм.

По видам продукции (ГОСТ), химическому составу и прочностным характеристикам

В данном разделе отчета выделены марки стали, трубы из которых занимают наибольшую долю в общей структуре потребления бесшовных горячекатаных труб крупнейшими компаниями из сегмента ЖКХ на российском рынке.

 Перечень наиболее популярных марок стали в структуре потребления бесшовных горячекатаных труб компаниями из сегмента ЖКХ

Источник: данные компаний-потребителей, оценка MegaResearch, данные ФТС России

Как и в случае с диаметрами, исследуемые компании в сегменте ЖКХ используют трубы из одних и тех же марок сталей. Это стали 20, 30ХГСА, 12Х1МФ (сталь для труб, используемых в котельных и т.д.).

Прогноз потребления на 2019–2024 гг. (исходя из планируемых проектов и новых объектов)

В данном разделе отчета рассмотрены планы анализируемых компаний на 2019–2024 гг., в результате чего был сформирован прогноз динамики потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм.

АО «Дальневосточная генерирующая компания»

С самого начала своей операционной деятельности (с 2007 г.) компания вкладывает значительные средства в модернизацию и ремонт объектов тепло- и электрогенерации, а также в развитие и ремонт тепловых сетей. По словам сотрудников данной компании, в среднесрочной перспективе (до 2024 г.) объемы потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм в компании если и изменятся, то только в большую сторону.

ПАО «Т Плюс»

В компании в начале 2016 г. была принята стратегия работы до 2020 года. В рамках данной стратегии предусмотрено повышение эффективности генерирующих, теплосетевых и сбытовых активов группы, необходимое в условиях устойчивого снижения спроса на электрическую и тепловую энергию. Долгосрочная программа повышения эффективности компании подразумевает инвестиции в модернизацию инфраструктуры теплоснабжения (в том числе работу по установке индивидуальных тепловых пунктов, а также ремонт и модернизацию теплосетей) и получение максимального синергетического эффекта от взаимодействия между водораспределительными и генерирующими активами.

Именно заявленная цель по модернизации и повышению эффективности тепловых сетей позволяет сделать вывод о том, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе в компании совершенно точно не уменьшится объем потребления бесшовных труб. Наоборот, рост объема потребления труб крайне вероятен.

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

В планах компании наращивание объема работ по ремонту и модернизации сетей, поэтому стоит ожидать увеличения объемов потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм к 2024 г.

ПАО «МОЭК»

ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» («МОЭК») является единой теплоснабжающей организацией на территории города Москвы. Поэтому прогнозный объем потребления бесшовных горячедеформированных труб в компании зависит в первую очередь от утвержденной «Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий». В рамках данного документа в Москве планируется увеличение площадей (здания и помещения), а как следствие, и рост протяженности тепловых сетей. Поэтому уже в среднесрочной перспективе (до 2022 г.) в компании ожидается рост объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 20 до 178 мм. По данным экспертов, за счет присоединения филиалов в компании панируется повышение потребления горячекатаных бесшовных труб заданных диаметров на 15–20% в 2021-2022 гг.

ПАО «ОГК-2»

В принятой стратегии компании отмечается, что все последние годы рынок тепловой генерации «сужается», конкуренция в секторе тепловой генерации усиливается. В подобных условиях компания стремится выводить неэффективные генерирующие и распределительные активы в сфере тепловой генерации. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе стоит ожидать снижения объемов потребления бесшовных горячедеформированных труб в компании к 2024 г.