Ёмкость рынка услуг металлообработки

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления услуг по металлообработке) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Специфика российского рынка услуг по металлообработке в том, что исследуемая услуга (токарная, фрезерная или листовая обработка металлов) не уникальна в том смысле, что основной объем работ по токарной, листовой и фрезерной обработке металлов в России осуществляется в рамках производственных и технологических процессов в рамках одного предприятия. То есть, проще говоря, у какого-либо предприятия возникает потребность в токарной, фрезерной или листовой обработке металла, но при этом эта компания сама располагает возможностями для осуществления данных работ, соответственно не привлекается сторонняя компания на рынке, а работы проводятся на самом предприятии, где и возникла потребность в указанных услугах. В России сложилась такая ситуация, что, как правило, абсолютное большинство производителей разнообразной машиностроительной и прочей продукции, для производства которой необходимо осуществлять операции по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов, располагает необходимым оборудованием и возможностями для осуществления работ по металлообработке. То есть реально на российском рынке оплачивается лишь малая часть услуг по токарной, фрезерной или листовой обработке металла, так как большая часть этих работ осуществляется компаниями, которые выполняют эти работы при производстве какого-либо конечного изделия или товара. В рамках данного проекта исследуются и учитываются только те услуги, за которые заказчик платит сторонней компании-исполнителю, которая в свою очередь по чертежам заказчика оказала ему услуги по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов.

Учитывая, что большая часть услуг по металлообработке оказывается в рамках технологического производства каких-либо изделий и деталей на предприятиях (то есть за эти услуги никто никому не платит), то очевидно, что потенциальная емкость исследуемого российского рынка как раз равна объему всех услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов, вне зависимости от того платят ли за данные работы или нет. Например, если компания, производящая какую-либо машиностроительную продукцию, занимается токарной обработкой металлов, то в случае если кто-то предложит им данные услуги по цене, которая ниже себестоимости этих работ на предприятии, то очевидно, что в таком случае компания приобретет эти услуги на рынке у стороннего подрядчика. Естественно, что в любом случае крайне маловероятна ситуация на рынке, при которой все услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металла будут осуществляться не теми компаниями у которых возникает потребность в этих услугах, а сторонними исполнителями по чертежам заказчика. Однако теоретически это возможно, само понятие емкости рынка является своего рода маяком, индикатором, который показывает то, что может быть с рынком при наилучших условиях.

Оценить общий объем работ по токарной, фрезерной и листовой обработке металла в России в стоимостном выражении практически невозможно, так как если подобные работы осуществляются на предприятии в рамках технологического процесса по производству какой-либо конечной машиностроительной или иной продукции, то в стоимостном выражении стоимость этих работ практически никогда не оценивается. Однако совершенно очевидно, что сторонним компаниям на рынке отдается лишь малая часть работ по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. С этой точкой зрения были солидарны абсолютно все опрошенные участники рынка. Оценки соотношения объема заказываемых у сторонних компаний услуг по металлообработке и объема услуг, осуществляемых собственными силами компаний, разнились у различных экспертов. Данные по объему выручки компаний от деятельности по коду ОКВЭД 28.6. также не позволяют определить это соотношение, так как не все работы, осуществляемые самими компаниями для своих целей, учитываются по данному коду ОКВЭД.

В целом исходя из полученных оценок экспертов рынка можно предположить, что потенциальная емкость российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов примерно в 6-8 раз больше текущего объема рынка:

Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Потенциальная емкость российского рынка услуг по металлообработке (токарная, фрезерная и листовая) составляет порядка 100 млрд рублей, то есть при наилучшем сценарии развития рынка объем рынка будет составлять порядка 100 млрд рублей. При использовании показателя потенциальной емкости рынка необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение потенциальной емкости рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития (то есть учитывать емкость рынка для оценки направления развития рынка в долгосрочной перспективе). В данном случае самое важное это то, что российский рынок услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов безусловно имеет значительный потенциал для роста и развития, рынок очень далек от насыщения, успешная компания на рынке практически не ограничена в своем развитии. Ограничения роста для компаний на рынке связаны исключительно с их способностью работать и находить клиентов, которых очень и очень много, а также предлагать этим клиентам наилучшие условия по услугам токарной, фрезерной и листовой обработки металлов.