Насыщенность рынка автомобильных грузоперевозок
Под насыщенностью понимается степень обеспеченности рынка услугами автомобильных грузоперевозок. Данный рынок существенно вырос за последние 10-15 лет, при этом, ведущие игроки рынка значительно пополнили свои автопарки относительно «молодой автотехникой».
Рынок автомобильных перевозок во всех сегментах автотранспорта характеризуется высоким уровнем конкуренции во всех сегментах HCV, CV, LCV, причем наличие «серого рынка» и ценовой демпинг «нелегальных перевозчиков» значительно усложняет жизнь официальным перевозчикам.
Для сегмента HCV характер конкуренции между основными игроками рынка распространяется на всю территорию РФ, в то время как в сегментах CV, LCV рынок автомобильных грузоперевозок складывается свой для каждого мегаполиса. Например, перевозчики данных сегментов из Екатеринбурга не могут конкурировать с игроками Ростова-на-Дону.
Для целей проекта была произведена оценка доли рынка ТОП-10 компаний игроков рынка относительно общего объема грузоперевозок. Данные рассчитывались относительно общего объема автомобильных грузоперевозок в РФ, учитывая общий автопарк ТОП-10 компаний с учетом собственного и привлеченного автотранспорта 10 000 автофур при среднем годовом пробеге 1автопоезда 120 тыс. км.
Ниже представим оценку.
Оценка доли ТОП-10 игроков рынка автомобильных грузоперевозок, в %
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Таким образом, доля ТОП-10 игроков составляет только 4,4% общего грузооборота автомобильных перевозок. Соответственно для рынка характерен слабый уровень монополизации, количество активных игроков огромное.
Также для целей проекта была произведена оценка доли ТОП-10 крупнейших грузоотправителей в общем объеме рынка автомобильных грузоперевозок.
Для оценки учитывали рассчитанный объем грузоперевозок в тоннах и среднее плечо перевозки торговых сетей 300 км.
Ниже представим оценку.
Оценка доли ТОП-10 грузоотправителей рынка автомобильных грузоперевозок, в %
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Таким образом, доля ТОП-10 грузоотправителей составляет только 8,5% общего грузооборота автомобильных перевозок. Соответственно, для рынка характерна достаточно высокая зависимость перевозчиков, в первую очередь, от торговых сетей в сегментах FMCG, DIY, бытовой техники.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
