Объем и динамика автомобильных грузоперевозок

Объем и динамика автомобильных грузоперевозок Оценка динамики автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении представлена в виде объемов выручки компаний в исследуемых годах, в натуральном выражении — в количестве условных рейсов и объеме перевозок.

Оценка динамики автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении представлена в виде объемов выручки компаний в исследуемых годах, в натуральном выражении — в количестве условных рейсов и объеме перевозок.

В качестве первого сегмента рынка рассмотрены игроки, работающие в составе торговых и производственных предприятий как юридическое лицо. Оценить динамику автомобильных грузоперевозок в натуральном виде в данном сегменте корректно не представляется возможным за счет различных единиц учета объема оказанных услуг у компаний. Так, некоторые перевозчики торговых сетей ведут расчеты своих тарифов в сумме за паллетоместо.

«…тариф рубль за километр — это абсолютно несправедливая величина. Поэтому нужно считать по категориям грузов и принять за универсальное, если это грузы все делимые, как правило, они у нас ездят в таких транспортных средствах, принять какую-то универсальную единицу. Ей может быть паллетоместо, вот и всё. Для FTL- и для LTL-перевозок тоже. Стоимость перевозки паллетоместа скоропортящихся грузов, стоимость перевозки паллетоместа нетемпературного груза, стоимость перевозки каких-то других типов, категорий грузов».

Заместитель генерального директора крупнейшей торговой сети

Динамика автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в стоимостном выражении

Название компании

Выручка в 2017 г., тыс. руб.

Выручка в 2018 г., тыс. руб.

Рост выручки

2018 г./2017 г.

ООО «Сельта»

33 374 693

38 530 984

115%

ООО «Агро-авто»

17 202 163

22 637 761

132%

ООО «Фрио Логистик»

5 112 746

5 210 181

102%

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

В сегменте FTL лидером по динамике грузоперевозок является компания ООО «Итеко-Россия» за счет реализации стратегии развития и значительного увеличения собственного автопарка. Объем рынка в натуральном выражении является оценочным.

Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке FTL в стоимостном выражении

Название компании

Выручка в 2017 г. , тыс.руб.

Объем перевозок в натуральном выражении, 2017 г., тыс. тонн

Объем перевозок в рейсах, млн шт.

Выручка в 2018 г. , тыс.руб.

Объем перевозок в натуральном выражении, в 2018 г., тыс. тонн

Объем перевозок в рейсах, млн шт.

Рост выручки 2018 г. /2017 г.,

ООО «ДЛ-Транс»

13 670 980

679 639

43,8

15 621 850

776 624

50,1

114%

ООО «ИТЕКО-РОССИЯ»

2 882 001

143 276

9,2

10 901 603

541 962

35

378%

Группа Globaltruck

6 622 965

329 254

21,2

7 987 673

397 099

25,6

121%

ООО «Дентро»

3 628 837

180 404

11,6

5 064 788

251 791

16,2

140%

ООО «ТЭК «ЛидерТранс»

2 271 064

112 904

7,3

3 491 947

173 599

11,2

154%

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Динамика перевозок в натуральном выражении повторяет динамику в стоимостном выражении, т. к. рост рынка в стоимостном выражении обуславливается в основном за счет небольшого увеличения тарифов.

Рынок LTL-грузоперевозок также демонстрирует положительную динамику в стоимостном выражении.

Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке LTL в стоимостном и натуральном выражении

Название компании

Выручка в 2017 г. , тыс.руб.

Объем перевозок в натуральном выражении, в 2017 г., тыс. тонн

Объем перевозок в рейсах, млн шт.

Выручка в 2018 г. , тыс.руб.

Объем перевозок в натуральном выражении, в 2018 г., тыс. тонн

Объем перевозок в рейсах, млн шт.

Рост выручки 2018 г. /2017 г,

ООО «Деловые Линии»

27 989 490

170 882

48,7

31 852 815

194 469

55,5

114%

ООО «ПЭК»

13 875 960

84 716

24,2

17 172 778

104 844

29,9

124%

ООО «Байкал-Сервис ТК»

2 377 617

14 516

4,1

3 290 790

20 091

5,7

138%

ООО «Желдорэкспедиция»

2 835 137

17 309

4,9

2 947 293

17 994

5,1

104%

ООО «Траско»

1291348

7 884

2,2

1 494 103

9 122

2,6

116%

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Важным фактором оценки объема и динамики автомобильных грузоперевозок является то, что, увеличение выручки и количества перевезенных грузов в большинстве случаев не означает улучшения результатов финансовой деятельности или устойчивого развития компании. В большинстве случаев увеличение потока заказов на высококонкурентном рынке означает демпинг с последующим снижением маржинальности.

Динамика автомобильных перевозок на рынке международных грузоперевозок в стоимостном выражении

Название компании

Выручка в 2017 г. , тыс.руб.

Выручка в 2018 г. , тыс.руб.

Рост выручки 2018 г./2017 г.

Маржинальность

Группа Globaltruck

781 700

854 799

109%

21%

ООО «Траско»

322 837

373 526

116%

20%

ГК «Совтрансавто»

241 676

291 278

121%

14%

ООО «Арко-Турс»

186 247

249 624

134%

6%

ООО «Дентро»

72 577

101 296

140%

3%

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки опасных грузов в стоимостном выражении

Название компании

Выручка в 2017 г. , тыс.руб.

Выручка в 2018 г. , тыс.руб.

Рост выручки 2018 г./2017 г.

Маржинальность

ООО «РН-Транспорт»

2 808 332

5 164 815

184%

2%

АО «Газпромнефть-транспорт»

4 138 142

5 058 409

122%

6%

ООО «Кастор»

1 407 499

2 462 254

175%

25%

ООО «АБТ»

555 455

801 871

144%

1%

ООО «Лидер Спец Транс»

182 440

195 124

107%

16%

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Несмотря на то, что рынок перевозки негабаритных грузов несколько лет подряд показывал отрицательную динамику, топ-3 компаний адаптировались к изменяющимся условиям и показывают значительный рост выручки — до 50%. Компании, которые уже длительное время представлены на рынке, например известная ЗАО «КИН-МАРК», значительно потеряли в выручке по основной деятельности.

 Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки негабаритных грузов в стоимостном выражении

Название компании

Выручка в 2017 г. , тыс.руб.

Выручка в 2018 г. , тыс.руб.

Рост выручки 2018 г./2017 г.

Маржинальность

ООО «БТ СЕРВИС»

1 473 600

2 204 925

150%

2%

ООО «Негабаритика»

1 253 258

1 586 223

127%

23%

ООО «Альфа Дон Транс»

845 367

1 258 311

149%

32%

ЗАО «КИН-МАРК»

213 319

132 738

62%

6%

ГК «Инспецком»

950 592

448 398

47%

22%

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch