Насыщенность рынка бесшовных труб в сегменте ЖКХ
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства состоит из огромного количества действующих и потенциальных потребителей бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Кроме того, традиционно в сегменте ЖКХ на российском рынке достаточно сложно прогнозировать развитие из-за часто меняющихся правил регулирования отрасли, из-за множества сложностей, с которыми сталкиваются компании в сегменте, из-за большого влияния государства, которое традиционно в России отличается отсутствием последовательности в принимаемых законах и долгими сроками решения относительно простых вопросов. Данные факты осложняют релевантное определение насыщенности исследуемого сегмента рынка, если понимать насыщенность как отношение текущего объема потребления к максимально возможному. Традиционно считается, что в России высокий уровень износа тепловых и водопроводных сетей, при этом текущий объем работ по их ремонту и замене не обеспечивает роста доли труб, которые эксплуатируются в пределах своего срока службы. То есть можно предположить, что в долгосрочной перспективе объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ на российском рынке значительно увеличится (так как вопрос износа инженерных коммуникаций, для которых используются бесшовные стальные трубы, рано или поздно придется решать). С этой точки зрения исследуемый сегмент рынка далек от состояния полного насыщения.
Насыщенность рынка также можно рассматривать как способность российских компаний-производителей удовлетворять спрос на бесшовные горячедеформированные трубы диаметром от 20 до 178 мм. Доля импортных труб в исследуемом сегменте рынка незначительна, российские трубные заводы способны выпускать (и уже выпускают) весь ассортимент бесшовных труб, которые используются в сегменте ЖКХ. То есть в целом российские потребители даже при полном отсутствии импортных труб на рынке вряд ли столкнутся с серьезными препятствиями для удовлетворения собственных потребностей в исследуемой трубной продукции.
По данным экспертов, роста рынка следует ожидать в результате увеличения бюджетов на ремонт в сегменте ЖКХ. Однако в сегменте создания новых инженерных решений будет наблюдаться стагнация, поэтому текущий уровень насыщенности следует воспринимать как достаточный для того, чтобы новый производитель бесшовных труб не ориентировался именно на данный сегмент рынка, но и использовал его как одного из потребителей.
Основные потребительские группы
Под сегментом ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) в ходе проекта понимался весь массив компаний, которые так или иначе связаны с управлением инженерной инфраструктурой (водопровод, канализация, тепловые сети, сети ливневой канализации и т. д.) различных зданий, сооружений и уличных пространств.
Из всего множества компаний в сфере ЖКХ были выделены 3 ключевые потребительские группы (критерий выделения потребительских групп — схожесть решаемых функциональных задач), которые обеспечивают основной объем потребления бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм. Методы, по которым в том или ином сегменте рынка выделялись основные потребительские группы, уже многократно были описаны в предыдущих главах отчета.
Основной объем спроса на бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ формируется у следующих предприятий:
- Компании, управляющие централизованными и децентрализованными сетями теплоснабжения.
- Компании, обладающие генерирующими мощностями в тепловой энергетике (ТЭЦ, котельные и т. д.).
- Компании, управляющие сетями холодного и горячего водоснабжения.
Как видно из классификации основных потребительских групп, в сегменте ЖКХ бесшовные горячекатаные трубы диаметром от 20 до 178 мм чаще всего применяются в системах тепло- и водоснабжения. Отметим при этом, что очень часто та или иная компания может управлять как объектами генерации тепловой энергии (теплоэлектростанциями, теплоэлектроцентралями, котельными и т. д.), так и сетями теплоснабжения. Это очень распространенная практика, когда компания производит тепловую энергию, а также доставляет ее до потребителей. Поэтому формально первую и вторую потребительскую группы в указанном сегменте рынка можно объединить в одну.
Особенность использования бесшовных горячекатаных труб диаметром от 20 до 178 мм в сегменте ЖКХ в том, что они часто прокладываются в дополнительной изоляции. Для сетей теплоснабжения наиболее прогрессивной является пенополиуретановая (ППУ) изоляция. Использование изоляции позволяет минимизировать теплопотери, а также продлить срок службы труб. Поэтому в перспективе компаниям, работающим на этом рынке, следует рассмотреть возможность производства не просто бесшовных горячекатаных труб, но и труб в ППУ изоляции. По этому пути, например, уже активно идет «Группа ЧТПЗ», развивая на собственных производственных мощностях производство труб в пенополиуретановой изоляции (такие трубы востребованы не только в сегменте ЖКХ, но и, к примеру, в нефтегазовой отрасли). Кроме того, потребители отмечают переход на трубы ППУ.
«Вообще, трубы ППУ должны заменить стальные трубы. Во-первых, они проще, во-вторых, они долговечнее... у них гарантия 50 лет. Железная труба… она же гниет и ржавеет… она же морозам подвержена, она коррозии подвержена, вода разъедает эти трубы… у нас же очистка воды не очень хорошая».
(Главный инженер компании по производству и реализации тепловой энергии)
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
