Объем, динамика и емкость рынка овощной рассады

Объем, динамика и емкость рынка овощной рассады Объем рынка (объем потребления продукции) рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем рынка (объем потребления продукции) рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Расчет объема рынка в натуральном выражении приведен в Таблице ниже.

 Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в натуральном выражении (с диаграммой)

Год/Параметр

2015

2016

2017

Прогноз

Изменение 2017 г.

/2015 г., %

Производство рассады в РФ, млн шт.

119

128

140

18%

Импорт рассады в РФ, млн шт.

14,4

10,5

9,1

-37%

Экспорт рассады из РФ, млн шт.

-

-

-

0%

Объем рынка, млн шт.

133,4

138,5

149,1

12%

Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, в натуральном выражении объем рынка возрос на 12% и оценивается по итогам 2017 года в 149 млн шт. растений.

Расчет объема рынка в стоимостном выражении приведен в Таблице ниже.

 Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении (с диаграммой)

Год/Параметр

2015

2016

2017 Прогноз

Изменение 2017 г./2015 г., %

Производство рассады в РФ, млн руб.

1 489

1 601

1 751

18%

Импорт рассады в РФ, млн руб.

43,0

68,0

77,0

79%

Экспорт рассады из РФ, млн руб.

-

-

-

0%

Объем рынка, млн руб.

1 532,0

1 669,0

1 828,0

19%

. Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады за 2015-2017 гг. в стоимостном выражении

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, в стоимостном выражении объем рынка возрос на 19% и оценивается по итогам 2017 года в 1,83 млрд руб.

Учитывая структуру производства овощей открытого и закрытого грунта по ФО, , сформируем оценку потребления овощной и ягодной рассады по ФО.

Для этого будем учитывать общее распределение производства овощей: доля производства овощей открытого грунта составляет 91%, в то время как доля овощей закрытого грунта составляет лишь 9% общего объема производства РФ. Кроме того, если в сегменте овощей открытого грунта всем производителям требуется рассада, то в сегменте промышленных теплиц у многих потребителей имеется собственное рассадное отделение, соответственно, исходным сырьем служат уже семена овощей, а не рассада.

 Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады по ФО

(с диаграммой)

Регион РФ

Доля в производстве овощей открытого грунта (п.4), % от РФ

Оценка важности фактора в объеме рынка овощной и ягодной рассады (п.4.), %

Доля в производстве овощей закрытого грунта (п.4.), % от РФ

Оценка важности фактора в объеме рынка овощной и ягодной рассады (п.4.), %

Экспертный расчет доли рынка для ФО, %

ЦФО

20,0%

94,0%

21,0%

6,0%

20,1%

ПФО

21,0%

94,0%

26,2%

6,0%

21,3%

ЮФО

24,0%

94,0%

18,0%

6,0%

23,6%

Другие регионы РФ

35,0%

94,0%

34,8%

6,0%

35,0%

Расчет объема рынка овощной и ягодной рассады по ФО

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, основными регионами РФ, потребляющими овощную и ягодную рассаду, являются:

  • ЦФО: 20,1% потребления РФ, 30 млн шт. или 367 млн руб.
  • ПФО: 21,3% потребления РФ, 31,75 млн шт. или 389 млн руб.
  • ЮФО: 23,6% потребления РФ, 35,2 млн шт. или 431 млн руб.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Общая потребность населения в овощах в РФ по данным Минсельхоза РФ - 20 169 тыс. тонн/год, что на 23,8% превышает реальный объем производства овощей в РФ по итогам 2016 года 16 283 тыс. тонн. Соответственно, емкость рынка овощной рассады можно оценить на 23,8% выше в сравнении с установленным объемом рынка.

 Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года

 Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка овощной и ягодной рассады для 2017 года составила 184,6 млн ед. растений в натуральном выражении и 2 263,1 млн руб. в стоимостном выражении.

Причина разницы между объемом и ёмкостью рынка состоит в том, что РФ по-прежнему не обеспечивает полностью свои потребности в овощах и часть овощей ввозится в страну в виде импортных поставок.