Объем, емкость и цены рынка пластиковой запорной арматуры
Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.
Ввиду отсутствия серийного производства промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ, официальная статистика по производству данного вида продукции отсутствует. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими предприятиями данного вида продукции являлись экспертные интервью с производителями пластиковой запорной арматуры в РФ, промышленной запорной арматуры из металлов, а также дистрибьюторами импортной пластиковой запорной арматуры (ООО «Константа – 2», Группа Полипластик, ООО «Алиаксис Инфраструктура и Промышленность», Georg Fisher и пр). Кроме того, анализировались данные открытых источников и данные Федеральной службы таможенной статистики.
Объем рынка промышленной пластиковой запорной арматуры рассчитывался по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
Т.к. РФ не является экспортером пластиковой запорной арматуры, значение объема экспорта принимается равным 0. В Таблице ниже представлена оценка основных количественных характеристик исследуемого рынка в денежном выражении, полученная вышеописанным методом:
Объем производства и импорта пластиковой запорной арматуры в РФ
|
Наименование |
2016 |
2017 |
|
Объем производства, долл |
2 500 |
2 700 |
|
Импорт, долл |
2 676 433,30 |
2 623 964,02 |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Объем импорта промышленной пластиковой запорной арматуры в РФ составляет 2,6 млн. долл. При этом стоит учитывать, что объем импорта в стоимостном выражении рассчитан исходя из закупочных цен оборудования для официальных представителей зарубежных компаний-производителей промышленной пластиковой запорной арматуры, а также прочих дистрибьюторов. Конечная цена реализации продукции потребителям рассчитывается с учетом наценки дистрибьютора и с учетом сложности доставки и установки. Таким образом, конечная цена реализации продукции может быть выше закупочной более чем в 2,5-4 раза. В соответствии с данными опрошенных участников рынка (компании-дистрибьюторы промышленной пластиковой запорной арматуры на территории РФ), объем рынка в РФ в 2017 г. составляет порядка 8,5 млн. долл. Для оценки объема рынка учитывалась конечная цена реализации продукции.
Емкость рынка
Под потенциальной емкостью рынка подразумевается тот объем продукции, который потребители могли бы приобрести, но в силу определенных обстоятельств не делают этого (фактически это максимально возможный объем спроса на рынке при идеальных условиях). Данный показатель принимается за константу и определят потенциальный спрос, который могут предъявить все потенциальные потребители исследуемого вида продукции.
Конечными потребителями промышленной пластиковой запорной арматуры являются промышленные предприятия. Для целей данного исследования было определено, что к потенциальным потребителям пластиковой запорной арматуры российского производства относятся предприятия, применяющие на своих предприятиях пластиковые трубы и использующие на сегодняшний день продукцию зарубежного производства или металлическую арматуру.
По мнению экспертов рынка объем импорта имеет тенденцию к снижению ввиду нестабильности курса национальной валюты и, как следствие, повышения цен на импортную запорную арматуру. Таким образом, переход на промышленную запорную арматуру отечественного производства позволил бы российским предприятиям сэкономить на закупке запорной арматуры. На сегодняшний день на российских предприятиях используется около 280 000 единиц[1] трубопроводной запорной арматуры из пластика импортного производства. Применение же металлической запорной арматуры на пластиковых трубопроводах провоцирует утрату антикоррозийных свойств данных трубопроводов, требует частых проверок и сокращает срок службы системы в целом. Пластиковая арматура имеет перспективы заместить металлическую арматуру на пластиковых трубопроводах. Ввиду отсутствия официальных данных по объему использования металлической запорной арматуры на пластиковых трубах данный возможность учесть данный показатель в определении емкости рынка отсутствует.
Ценообразование на рынке пластиковой запорной арматуры
По информации участников рынка, в настоящее время не существует определенной стратегии ценообразования на запорную арматуру российского производства. Представитель отдела маркетинга компании ООО «Константа – 2» объяснил подход к ценообразованию в рамках индивидуального подхода к клиенту. В частности, в целях рекламы и продвижения собственной продукции, некоторым предприятиям предоставляются бесплатные образцы с целью ознакомления с выпускаемой продукцией.
Ценообразование на импортную пластиковую запорную арматуру преимущественно осуществляется по следующей формуле:
Следует отметить, что в условиях конкуренции и снижения спроса на импортную продукцию компании стремятся к гибкой политике ценообразования. Данный подход включает в себя развитие программ лояльности, индивидуальный подход к клиенту, диверсифицированное ценообразование в зависимости от количества закупаемой продукции.
[1] Данная цифра является оценочной. Ввиду отсутствия официальных данных для оценки использовались данные по общему рынка промышленной запорной арматуры из различных материалов и оценочная доля пластиковой запорной арматуры в общем объеме рынка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
