14.09.2020

Объем и динамика импорта бесшовных труб в машиностроении

В сегменте бесшовных труб для машиностроения импорт занимает 7,3% с объемом 5 308 тонн по результатам 2018 года. По сравнению с 2017 годом объем импорта сократился на 31% в натуральном выражении.

Динамика импорта бесшовных труб в машиностроении в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС России

Сокращение объемов импорта в 2018 г. произошло в результате переориентирования экспортных объемов на внутренний рынок. В условиях российского рынка, где установленная мощность предприятий трубной промышленности превышает текущий спрос, а текущая загрузка производственных мощностей позволяет полностью обеспечить рынок трубами, иностранным поставщикам выйти и закрепиться на рынке довольно сложно.

Важно отметить, что по оценке 2019 года, импорт увеличится более чем вдвое. В ситуации, описанной выше, данный тренд может говорить о том, что потребители вынуждены были закупать импортную продукцию в условиях сокращения производства труб основными производителями на фоне пессимистичных прогнозов. Однако 2019 год показал стабильное выполнение ГОЗ (по предварительным данным, объем госзаказов, запланированный на 2019 год, будет выполнен на 100%) и некоторую устойчивость в других подсегментах.

Ниже представлена динамика импорта в стоимостном выражении.

Динамика импорта бесшовных труб в машиностроении в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ФТС России

В стоимостном выражении динамика импорта в 2018-2018 гг. повторяет вектор движения импорта в натуральном выражении с той разницей, что сокращение объема импорта составило 25,5%.

Таким образом, доля импорта в потреблении бесшовных горячекатаных труб по результатам 2018 г. составила 8% в натуральном выражении (по сравнению 10,4% в 2017 году).

Структура импорта по типоразмеру была определена аналогично расчету импорта для других отраслей: по наружному диаметру. Расчет структуры по диаметру был сделан на основании данных 2018 года, так как оценка по предварительным результатам 2019 года может оказаться нерелевантной.

Структура импорта бесшовных горячекатаных труб для машиностроительной отрасли по наружному диаметру труб в 2018 г.

Диаметр труб, мм.	Объем импорта (USD)	Объем импорта (кг)
15	6 317	225
20	14 213	948
21,3	51 268	16 300
22	9 691	561
23	29 033	20 609
23,5	6 540	1 264
25	1 130 530	224 006
25,04	4 342 058	3 234
25,4	36	1
26,7	3 832	1 152
26,9	195	124
27	305 170	64 001
27,2	143 173	18 926
28	84 607	14 945
30	77 726	14 703
31,75	18 965	676
32	1 641 377	1 216 469
33	772	9
33,4	112 705	29 758
33,7	39 555	5 167
34	145 186	20 237
35	1 599	65
36	53 353	5 026
37	2 233	417
38	380 648	160 223
38,1	15 207	1 167
40	14 195	60
41	9 975	1 047
41,8	100	1
42	404 995	100 525
42,4	15 014	3 681
42,7	5 608	161
45	281 766	105 491
46	82 031	10 163
47	8 627	10 296
48	270 972	49 582
48,3	214 133	42 466
48,6	1 657	62
50	3 594	147
51	535 478	526 241
54	138 438	28 099
57	59 846	8 354
60	998 061	211 011
60,3	183 266	60 766
63	190 672	42 184
63,5	21 213	10 099
65	449 848	82 578
67	193 647	48 462
70	140	93
73,02	517 201	347 236
73,9	1 965	175
75	2 554	2 482
76	222 567	60 280
76,1	93 167	6 960
76,2	52 729	4 437
80	13 512	2 258
82,5	33 200	12 781
85	319	380
85,5	6 613	2 282
88,9	521 024	114 196
89	827 228	176 138
90	125 902	66 917
100	10 520	8 018
101,6	618 240	127 093
102	208 130	38 866
108	506 817	114 078
110	1 897	720
114	805 420	173 650
114,3	727 456	58 671
115	190 219	5 681
116,6	1 614	330
120	9 570	7 534
121	22 086	11 650
125	27 371	982
127	1 140	5
133	566 998	116 666
134	31 848	7 938
135	2 812	19
139,7	2 376	1 328
139,8	149 519	10 620
140	1 431	769
141,3	12 218	949
146	38 592	7 541
149	4 616	1 159
150	33 297	3 890
152	49 488	864
152,4	179 569	77 979
155	933	17
156	68 640	20 723
157,95	27 054	8 279
159	1 063 663	288 938
161,9	9 798	2 210
168	183 164	33 734
168,3	697 308	142 093
171,7	123 816	5 614
171,9	88 946	18 337
177,8	214 997	52 485
Итого	21 798 812	5 307 730

Источник: ФТС России

Расчет средней цены на основании приведенных и анализируемых по таможенной статистике данных не может быть сделан в силу наличия погрешностей, присутствующих при заполнении таможенных деклараций (в декларациях может быть некорректно указан вес импортируемых труб, ошибка в разрядности стоимости импортируемых труб, наличия сборных поставок с разными диаметрами и т.п. ) Представленные в таблице данные могут считаться исключительно справочной информацией и не могут быть использованы при формировании ценовой политики.

Распределение импортируемых труб для машиностроительной отрасли по диаметрам в 2018г., %

Источник: ФТС России

Чаще всего в 2018 году для машиностроительной отрасли импортировались бесшовные горячекатаные трубы диаметром 25 мм, 32 мм, 159 мм: совокупная доля труб данного диаметра в импорте составила 33%.

Основными поставщиками труб для машиностроительной отрасли стали две Украинские компании ЧАО «Сентравис продакшн юкрейн» и ООО «Интерпайп нико тьюб».

Топ-5 поставщиков горячекатаных бесшовных труб для машиностроительной отрасли, 2018г.

Компания-импортер	Объем импорта, тонн.	Объем импорта, долларов США
ООО «Интерпайп нико тьюб»	1314	5 519 785
ЧАО «Сентравис продакшн юкрейн»	824	6 532 927
Zhejiang jiatong stainless steel	307	1 125 263
Zhejiang fonye group	238	813 722
Zhejiang huxin stainless steel	202	847 756

Источник: ФТС России

Основным получателем горячекатаных труб стала логистическая компания ООО «Павна». Доля данной компании в общем объеме полученных труб для машиностроительной отрасли составила 52%.

Топ-5 компаний-получателей горячекатаных бесшовных труб для машиностроительной отрасли, 2018 год.

Компания-получатель	Объем импорта, тонн.	Объем импорта, долларов США
ООО «Павна»	1 285	11 345 901
ООО «Лесстройторг»	854	702 066
ООО «НИК»	439	1 697 237
ООО «Техно тюб»	271	1 004 824
ООО «Химпартнеры»	173	628 410