Объем и динамика импорта на рынке b2b корпусной мебели

Для определения объемов и динамики импорта воспользуемся базой таможенных деклараций ФТС РФ.

Корпусная мебель для b2b сектора не имеет своего уникального кода ТН ВЭД, поэтому аналитиками MegaResearch проводился детальный анализ таможенных деклараций кодов:

• ТН ВЭД 940330 (Мебель деревянная типа используемой в учреждениях);
• ТН ВЭД 940310 (Мебель металлическая типа используемой в учреждениях);
• ТН ВЭД 940370 (Мебель из пластмассы);
• ТН ВЭД 940381 (Мебель из бамбука или ротанга);
• ТН ВЭД 940389 (Мебель из прочих материалов, включая тростник, иву, или аналогичные материалы).

Объем импорта в натуральном выражении определялся:

• Для деревянной мебели – из графы «Дополнительные единицы измерения, шт.» таможенных деклараций;
• Для прочей мебели – из графы «вес нетто, тонн». Данные для мебели из металла, пластмассы и прочих материалов определены оценочно, путем перевода тонн в штуки.

В стоимостном выражении объем импорта корпусной мебели определялся на основании данных, содержащихся в графе «Статистическая стоимость». Статистическая стоимость ввозимой на территорию РФ продукции рассчитывается в долларах США.

Стоит отметить, что объем импорта в стоимостном выражении рассматривался как в долларах США, так и в российских рублях. В исследование учитывался среднегодовой курс доллара за каждый исследуемый период времени (среднегодовой курс доллара в 2016 году – 67,19 руб., среднегодовой курс доллара в 2017 году – 58,31 руб.).

В результате проведенного исследования были получены следующие данные по объему и динамике импорта деревянной корпусной мебели b2b сектора.

Объем импорта корпусной мебели в России по состоянию на 2017 год составил порядка 4,1 млн. шт. Большая доля импортных поставок приходится на ЦФО, в частности на Москву и Московскую область, и составляет порядка 84%. Рассмотрим динамику импорта корпусной мебели b2b сектора для ЦФО.

Объем и динамика импорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в натуральном выражении за период 2016-2017 гг., тыс. штук

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем импорта корпусной мебели в 2017 году вырос на 17% по сравнению с 2016 годом. Однако рост обеспечивался исключительно за счет роста объема импортных поставок из стран таможенного союза, в частности из Белоруссии. Объем импорта из стран дальнего зарубежья в 2017 году упал почти на 20%. Стоит отметить, что после вступления России в ВТО (Всемирная торговая организация) в 2012 году, импорт корпусной мебели из стран дальнего зарубежья показывал рост порядка 35% до 2014 года. Однако, в конце 2014 года произошло резкое увеличение курса доллара, что привело к снижению объема импорта из стран дальнего зарубежья. Так, например, в 2015 году объем импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении снизился на 41% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году – снизился до 36,5% по сравнению с 2015 годом. Таким образом, снижение объема импорта из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении в 2017 году до 20% по отношению к 2016 году, говорит о сокращении отрицательного темпа роста.

Со слов главного эксперта Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Степанчикова Сергея Ивановича, рост или падение объема импорта в 2018-2020 годы сложно спрогнозировать, поскольку тенденция роста напрямую связана с падением курса доллара. Из-за скачка курса доллара большинству поставщикам дальнего зарубежья стало сложнее работать с Российским рынком в виду высокой конкуренции.

Объем импорта корпусной мебели в России по состоянию на 2017 год в стоимостном выражении составил порядка 11,7 млрд. руб. Рассмотрим динамику импорта корпусной мебели b2b сектора для ЦФО в стоимостном выражении.

Объем и динамика импорта корпусной мебели b2b сектора в ЦФО в стоимостном выражении за период 2016-2017 гг., млрд. руб.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из рисунка, объем импорта корпусной мебели в ЦФО в стоимостном выражении за 2017 год показал рост на 8% по сравнению с 2016 годом. Поскольку на снижение или рост объема импорта в стоимостном выражении в большей степени повлиял курс доллара, приведем объем импорта корпусной мебели b2b сектора в долларах США: 2016 год – 127 млн. долларов США, 2017 год – 157 млн. долларов США. Таким образом, можно заметить, что объем импорта в стоимостном выражении в долларах США вырос на 20%. Если рассматривать динамику импорта в долларах США на протяжении с 2014-2017 год, то можно отметить явное снижение отрицательного темпа роста: в 2015 году объем импорта в стоимостном выражении снизился на 45% по сравнению с 2014 годом, в 2016 – на 24% по сравнению с 2015 годом. Стоит отметить, что рост объема импорта в стоимостном выражении на 20% обеспечен в том числе и за счет поставок из стран таможенного союза. Со слов главного эксперта Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Степанчикова Сергея Ивановича, в период с 2016 по 2017 год объем импорта из стран таможенного союза показал рост в стоимостном выражении почти на 45%. Стоит отметить, что корпусная мебель для b2b сектора из стран таможенного союза относится в ценовом диапазоне к сегментам «средний» и «ниже среднего», поэтому учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, можно объяснить столь быстрый рост.

В процессе проведения исследования рынка b2b корпусной мебели была определена структура поставок корпусной мебели для учреждений исходя из материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.).

Структура импортных поставок корпусной мебели для учреждений исходя их материала производства (дерево, металл, пластик и т.д.) в 2017 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Из рисунка видно, что деревянная корпусная мебель занимает большую долю в импортных поставках (68%), на втором месте металлическая корпусная мебель (27%).