Объем и динамика производства молочной продукции

Для понимания общей динамики рынка молочного производства в регионе приведем статистику производства молочной продукции в Смоленской области за период 2012-2017 гг.

Динамика производства молочной продукции в Смоленской области (ОКВЭД 10.5), тыс. руб. без НДС

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, если для периода 2012-2014 гг. для региона Смоленской области был характерен тренд снижения общих объемов производства, то начиная с 2014 года объемы производства молочной продукции в регионе уверенно растут (за 2 года на 39%) до уровня 7,92 млрд руб. по итогам 2016 года. Однако это не говорит о росте объемов производства в регионе, это обусловлено значительным ростом уровня цен в период конца 2014 - 2015 гг., что является общей тенденцией для РФ.

Ниже приведем статистику производства сырого молока с/х предприятиями Смоленской области.

Динамика производства сырого молока с/х предприятиями, центнеров/год

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в период 2012-2017 гг. производство сырого молока в регионе упало на 31% до уровня 123,3 тыс. тонн. И, что важно для анализа рынка переработки молока, тренд снижения производства сырого молока с/х предприятиями сохраняется.

Обратим внимание на значимое событие на рынке молочной перерабатывающей промышленности Смоленского региона. Одно из крупнейших перерабатывающих предприятий ОАО «СЫЧЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» (выручка комбината составляла 311 млн руб./2012 год и 230 млн руб./2014 год) в 2015 году перестал работать и был признан банкротом[1].

По данным Центра изучения молочного рынка The DairyNews, в Смоленской области в 2015 году наблюдалось существенное падение производства молочной продукции, которое прослеживается и по сей день. Сокращение обусловлено дефицитом сырья (сырого молока), связанное со снижением производства товарного молока в Смоленской области и вывозом молока в соседние регионы.

Если, в целом по России, снижение объемов производства молока связано в первую очередь с сокращением поголовья крупного рогатого скота (далее КРС), то в Смоленской области сокращение объемов производства молока связано с сокращением объемов надоя с дойных коров. В результате снижаются объемы производства товарного молока. Поголовье КРС (коров) в Смоленской области по состоянию на 2016 год составило 40,6 тыс. голов, что на 6% выше, чем в 2015 году и на 1% ниже, чем в 2014 году. На основании данных Минсельхоза поголовье КРС, в т.ч. дойных коров, может сократиться в 2017 году на 1,5-2%, что так же может привезти к снижению объемов производства.[2]

На сегодняшний день в Смоленской области переработкой молока занимаются порядка 20 предприятий^[3]. Рассмотрим динамику производства молочной продукции в разрезе исследуемых молочных продуктов:

• Цельномолочная продукция. В 2016 году предприятия Смоленской области сократили выпуск цельномолочной продукции на 36% по сравнению с 2015 годом до 12,9 тыс. тонн. Снижение объемов производства цельномолочной продукции прослеживалось и в 2015 году на 35% по отношению к 2014 году до 20 тыс. тонн.
• Сыры и сырные продукты. Производство сыров и сырных продуктов в регионе снизилось на 18% в 2016 году по отношению к 2015 году до 389 тонн, хотя в 2015 году прослеживался рост объемов производства на 8% по отношению к 2014 году.
• Творог. Самое большое падение производства прослеживалось при производстве творога. В 2016 году объемы производства упали на 40% по отношению к 2015 году. В 2015 году так же было замечено снижение объемов производства, хот яи на меньший процент – 13% по отношению к 2014 году.
• Сливочное масло. Производство сливочного масла упало в 2016 году на 13% по отношению к 2015 году. В 2015 году было колоссальное снижение объемов производства на 74% по отношению к 2014 году с 589 тонн до 152 тонн.
• Питьевое молоко. Производство питьевого молока снизилось на 13% в 2016 году по отношению к 2015 году. В 2015 году производство упало на 32% по отношению к 2014 году.

Ниже приведем причины падения производства молочной продукции в Смоленской области:

• Снижение производства товарного молока. Как отмечалось ранее, производство товарного молока в регионе в 2016 году упало на 2% по отношению к 2015 году. Падение производства товарного молока перейдет и на текущий 2017 год.
• В Смоленской области проблема дефицита сырья так же объясняется тем, что значительные объемы молока вывозятся в соседние регионы. Нехватка сырья для молокоперерабатывающих предприятий является проблемой, характерной для многих российских регионов, в основе которой лежит разница в цене на молоко в разных регионах и деятельность крупнейших игроков рынка молокопереработки, в результате которой наблюдается неравномерное распределение молока сырья между субъектами РФ.
• Из-за снижения объемов производства молока на данное сырье выросли цены до 20,3 руб./кг, что на 3% выше, чем в 2015 году. Данное повышение сырья в цене сказывается и на объемах производства молочной продукции.
• Повышение цен на сырое молоко на внутреннем рынке способствует наращиванию более дешевого импорта молочной продукции из Республики, при этом качество импортируемых товаров часто оказывается неудовлетворительным, а сохранение привлекательных ценовых предложений на импорт будет способствовать активности импортеров на российском рынке^[4].

Однако ситуация с дефицитом молока не считается на сегодняшний день критичной, поскольку недостаток молока частично восполняется поставками из Белоруссии. Для многих производителей молока и молочной продукции Смоленской области негативным фактором является то, что белорусские производители активно заходит на рынок молочной продукции в России, поскольку они дают цены на поставку молока значительно ниже, чем это может сделать наш производитель. Изменить ситуацию с дефицитом молока должны крупные проекты, в том числе в области сельского хозяйства. Губернатором Смоленской области Алексеем Островским принято решение о возмещении сельхозтоваропроизводителям части затрат на прирост поголовья молочных коров. Данная мера поддержки предусмотрена в рамках реализации областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014–2020 годы. Господдержка будет оказываться в виде субсидирования прироста поголовья молочных коров в количестве от 20 до 200 голов, а максимальная ставка финансирования за прирост одной головы составит 25 тыс. руб. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 50 млн руб.^[5]

[1] Судом принято решение о признании юридического лица банкротом и открытии конкурсного производства (дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.04.2016

[2] http://admin.specagro.ru/data/f28069258db3eb36ecf7ab13604a94d4.pdf

[3] http://www.dairynews.ru/news/smolenskie-predpriyatiya-sokratili-proizvodstvo-ts.html

[4] http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_13141.html

[5] http://agroinformer.specagro.ru/#