Объем и динамика производства на рынке АСУ ТП

Российский рынок АСУ ТП условного можно разделить на 3 больших сегмента:

• Производство и продажа технических и аппаратных средств для АСУ ТП;
• Разработка и реализация программных средств и продуктов для АСУ ТП (SCADA-систем и т.д.);
• Оказание различных инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях различных отраслей экономики (проектирование АСУ ТП, внедрение АСУ ТП, подбор технических и программных средств, наладка, разработка инструкций и алгоритмов, обучение персонала и т.д.).

В соответствие с этими сегментами анализировалось и российское производство АСУ ТП. То есть в ходе исследования анализировались не только производители различных технических и программных устройств для АСУ ТП, но также и компании, которые оказывают инжиниринговые услуги по проектированию, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП даже если эти компании не производят сами технические устройства для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Соответственно в объеме российского производства АСУ ТП учитывался объем производства на различных предприятиях России разнообразных технических и программных устройств для АСУ ТТП (контроллеры, датчики, сигнализаторы, преобразователи, стойки и т.д.), а также весь объем оказанных инжиниринговых услуг по проектированию, разработке, внедрению, наладке АСУ ТП для российского рынка.

При этом необходимо отметить, что по желанию первоначального заказчика в конкурентном анализе основной акцент делался на анализе компаний, которые оказывают инжиниринговые услуги по разработке, проектированию и внедрению АСУ ТП, а не на компании, которые занимаются производством технических и программных продуктов для АСУ ТП. При этом также стоит подчеркнуть, что часть представленных на рынке компаний совмещает оба вида деятельности, то есть оказывает инжиниринговые услуги по разработке АСУ ТП, а также производит какие-либо виды технических устройств для АСУ ТП. Однако большая часть компаний специализируется не чем-то одном, то есть или производит различные технические и аппаратные устройства для автоматизированных систем управления или оказывает инжиниринговые услуги. При этом абсолютное большинство компаний, которые оказывают услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, также реализует клиентам на рынке технические и программные устройства различных производителей (почти всегда иностранных).

Поскольку в объеме производства учитываются услуги, а также выпуск множества разнообразных технических устройств, которые заметно различаются между собой, то объем производства определялся только в стоимостном выражении, что является единственно возможным решением в подобной ситуации.

Для определения объема производства использовалась комбинация различных источников получения необходимой информации. Анализировалась финансовая отчетность основных компаний на рынке (как тех, что производят устройства, так и тех, что оказывают инжиниринговые услуги), анализировались данные официальной статистики по производству отдельных видов технических устройств. Кроме этого использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в том числе с представителями компаний, которые работают на данном рынке. В частности, экспертам задавался вопрос о примерном объеме производства компонентов АСУ ТП и объеме инжиниринговых услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП на предприятиях. При этом необходимо отметить, что указанные методы не всегда позволяли со 100% точностью (но релевантная точность достигалась всегда) определять объемы производства компонентов АСУ ТП на тех или иных предприятиях, в подобных случаях объемы производства оценивались на основании косвенных данных.

Кроме того, для оценки объема услуг по проектированию, разработке и внедрению АСУ ТП на предприятиях (а объем инжиниринговых услуг это одна из основных составных частей всего объема производства) анализировалась официальная статистическая информация по кодам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Большинство предприятий, которые оказывают инжиниринговые услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП, относятся к отраслям «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности» (код ОКВЭД 74.20.14) и «Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов» (код ОКВЭД 33.30).

Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 74.20.14 (миллионов рублей) в 2014-2018 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

Всего за 2014 год услуг по разработке проектов промышленных процессов на предприятиях различных отраслей экономики в России было оказано на сумму 43 134 млн рублей. Безусловно, не все эти услуги относятся к разработке проектов АСУ ТП, однако именно они формируют большую часть данной суммы. В 2015 году общая сумма оказанных услуг по разработке проектов промышленных процессов на предприятиях различных отраслей экономики в России составила 38 722 миллиона рублей, что на 10,2% меньше чем в 2014 году. В 2016 г. общий объем оказанных услуг по данному коду ОКВЭД составил 49 643 млн рублей (рост на 28,2% по сравнению с 2015 г.). В 2017 г. общий объем оказанных услуг по разработке проектов промышленных процессов на предприятиях различных отраслей экономики в России составил 46 728 млн рублей, а в первом квартале 2018 г. объем оказанных услуг составил 28 585 млн рублей.

 Поквартальный объем оказанных услуг в отрасли с кодом ОКВЭД 33.30 (миллионов рублей) в 2014-2018 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

В 2014 году услуг по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов (то есть как раз компонентов АСУ ТП) было оказано на сумму 5 265 миллионов рублей. В 2015 г. объем оказанных услуг составил 7 147 миллионов рублей, что почти на 36% больше чем в 2014 году. В 2016 г. объем оказанных услуг по данному коду ОКВЭД составил 4 635 млн рублей, а в 2017 г. объем оказанных услуг увеличился почти на 45% до 6 708 млн рублей.

Услуги по монтажу приборов контроля и регулирования технологических процессов полностью включаются в сегмент оказания услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП. Однако под кодом ОКВЭД 74.20.14 оказываются не только услуги по проектированию АСУ ТП. Доля данных услуг в общем объеме оказываемых услуг в отрасли определялась на основании экспертных мнений, а также исходя из статистики предприятий, которые подают отчетность по данному коду ОКВЭД. В результате была получена консенсус-оценка согласно которой из общего объема оказываемых услуг по коду ОКВЭД 74.20.14 примерно 80% составляют услуги по проектированию и внедрению АСУ ТП (данная доля относительно стабильна и одинакова для рынка в 2014-2017 гг.). Отметим, что формирование консенсус-оценки на основании данных экспертов и участников рынка в данном случае является единственно возможным вариантом для анализа данных по коду ОКВЭД 74.20.14.

Соответственно, суммарно в 2014 году объем оказанных услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП составлял в России порядка 39 772 млн рублей (43 134*0,8+5 265). Суммарно в 2015 году объем оказанных услуг по проектированию, разработке, внедрению и пуско-наладке АСУ ТП составил порядка 38 124 млн рублей. Объем оказанных услуг в 2015 году в стоимостном выражении снизился более чем на 4% по сравнению с 2014 годом. В 2016 г. объем оказанных услуг по проектированию, разработке, внедрению и пуско-наладке АСУ ТП составил порядка 44 350 млн рублей, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2015 г. В 2017 г. объем оказанных услуг по проектированию, разработке, внедрению и пуско-наладке АСУ ТП составил порядка 44 500 миллионов рублей

Данные оценки объемов услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП в общем и целом напрямую коррелируют с оценкой большинства опрошенных экспертов, а также подтверждаются сопоставлением выручки конкретных компаний и их собственной оценкой рыночной доли.

 Ориентировочный объем услуг по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях (млн рублей) в 2014-2017 гг.

Источник: данные ФСГС РФ, экспертные мнения, оценка MegaResearch

Помимо услуг по проектированию в России также производятся различные технические и программные средства для АСУ ТП. Общий объем производства различных технических и программных средств определялся исходя из экспертных оценок, а также исходя из объемов выпуска компонентов АСУ ТП у различных компаний-производителей на рынке. Сложность определения общего объема выпуска компонентов АСУ ТП связана с тем, что достаточно широкий перечень используемого в АСУ ТП оборудования не является уникальным, то есть это оборудование применяется не только для построения АСУ ТП, но также и в других целях. Кроме того, на предприятиях производителях очень часто не ведется отдельная интегральная статистика по объему производимых компонентов для АСУ ТП, поэтому даже сотрудники компаний-производителей очень часто не в состоянии назвать точных данных по объемы производства исследуемой продукции.

Следует отметить, что 2015-2017 гг. для большинства российских производителей прошли под знаком (хотя бы декларируемого) импортозамещения, смысл которого заключался в поддержке российского производителя. Хотя в реальности существенных действенных реальных мер поддержки принято не было (либо объективные барьеры для развития производителей АСУ ТП невозможно устранить в течение нескольких лет), сокращение объемов импорта в долларовом выражении в 2015-2017 гг. по сравнению с 2014 г. (которое в реальности фиксирует и сокращение объемов импорта в натуральном выражении – отмечено в главе 2 отчета) привело к росту (пусть и незначительному) объемов российского производства АСУ ТП. Все опрошенные эксперты отметили, что в 2015 году объем российского производства компонентов АСУ ТП увеличился в среднем по отрасли на 20-30% (хотя ситуация на конкретных предприятиях может быть иная), в 2016 г. рост объемов производства технических и программных компонентов для АСУ ТП был значительно меньше чем в 2015 году, однако определенно положительная динамика роста объемов производства сохранилась. В 2017 г. участники рынка также в целом по отрасли фиксировали рост, пусть и достаточно незначительный, объемов производства компонентов для АСУ ТП на российских предприятиях. В 2014 году по оценкам экспертов доля российских компонентов (технических устройств и программного обеспечения) составляла порядка 26-28% от объемов импорта (использование данного параметра для оценки объема рынка обусловлено тем, что участники рынка сопоставляют общероссийские объемы производства с показателями по объему импорта компонентов АСУ ТП из-за рубежа). В рублевом выражении в 2014 году объем производства таким образом составлял порядка 10 700 миллионов рублей, в 2015 году объем производства увеличился примерно на 25% и составил порядка 13 375 миллионов рублей, в 2016 г. по прогнозам экспертов и участников рынка общий объем производства технических и программных компонентов АСУ ТП в России составил порядка 15 000 млн рублей, а по итогам 2017 г. объем производства компонентов АСУ ТП в России составил порядка 16 500 млн рублей.

 Объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП в 2014-2017 гг. (миллионов рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные-компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В ходе отчета было определено, что общий объем производства АСУ ТП в России — это сумма оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУТП на российских предприятиях, а также объем российского производства технических и программных компонентов АСУ ТП. На основании данного определения был рассчитан общий объем российского производства АСУ ТП в 2014-2017 гг.

 Суммарный объем российского производства (услуги + выпуск компонентов) АСУ ТП в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные-компаний-производителей, экспертные мнения, оценка MegaResearch

В 2014 году общий объем российского производства АСУ ТП (которое учитывает не только сам выпуск компонентов, но и объем оказанных услуг по проектированию и внедрению АСУ ТП) составил 50 472 миллиона рублей, по итогам 2015 года объем российского производства увеличился на 2% и составил 51 499 млн рублей. По итогам всего 2016 г. объем производства АСУ ТП в России составил порядка 59 350 млн рублей, что почти на 15,2% больше чем в 2015 году. В 2017 г. суммарный объем производства АСУ ТП в России составил порядка 61 000 млн рублей, что примерно на 2,8% больше чем в 2016 г. Отметим при этом, что большую часть российского «производства» (более 70% от всего объема) составляют услуги по проектированию, разработке, внедрению, пуско-наладке АСУ ТП на российских предприятиях. А сами АСУ ТП почти всегда строятся за счет импортных технических и программных средств, которые абсолютно доминируют на российском рынке. Отечественные предприятия просто не производят достаточно широкий перечень необходимого для АСУ ТП оборудования.