Объем и динамика рынка бурового инструмента для горнодобывающей отрасли

Объем и динамика рынка бурового инструмента для горнодобывающей отрасли Динамика рынка бурового инструмента напрямую зависит от динамики рынка бурового оборудования для горнодобывающей отрасли и в целом от динамики горнодобывающей отрасли. Чем быстрее растет отрасль и объемы добычи, тем больше необходимо оборудования для добычи полезных ископаемых, то есть и бурового инструмента.

Динамика рынка бурового инструмента напрямую зависит от динамики рынка бурового оборудования для горнодобывающей отрасли и в целом от динамики горнодобывающей отрасли. Чем быстрее растет отрасль и объемы добычи, тем больше необходимо оборудования для добычи полезных ископаемых, то есть и бурового инструмента.

Существуют регионы наиболее высокой концентрации потребителей оборудования и инструментов для горнодобывающей отрасли — Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Однако в большей или меньшей степени поставки осуществляются во все регионы Российской Федерации.

Как отмечают эксперты, в последние несколько лет горнодобывающая отрасль испытывает трудные времена, но основные показатели в 2016-2017 гг. немного выросли. На 2018 год прогноз роста отрасли составляет 5%. В то же время рынок бурового оборудования и бурового инструмента в горнодобывающей отрасли растет в последние годы быстрее, чем сам рынок горнодобычи. Связано это с тем, что порядка 50-60% используемых машин и оборудования имеют высокую степень изношенности, поэтому обновление как самого оборудования, так и его сменных частей происходит более быстрыми темпами по сравнению с динамикой рынка всей отрасли в целом.

Согласно прогнозам, которые давались экспертами рынка[1] в 2015 году, мировая промышленность строительного и горнодобывающего оборудования должна была расти в среднем по 9,3% в год до 2018 года.

На практике же, согласно данным специалистов одного из крупнейших производителей бурового инструмента в РФ АО «Уралбурмаш», в 2016 году производство бурового инструмента в горнодобывающей отрасли в РФ (в основном шарошечных долот, которые преимущественно производит эта компания) выросло на 12%, а в 2017 году — на 5% (это внутренний рынок).

Согласно оценке аналитиков MegaResearch, производство бурового инструмента внутри страны в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло в стоимостном выражении от 7 до 25% в зависимости от сегмента рынка.

Основные виды буровых инструментов:

  1. Бурильные трубы.
  2. Шарошечное долото.
  3. Лопастное долото.
  4. Коронки твердосплавные.
  5. Резцы.
  6. Пневмоударники.
  7. Буровые штанги.
  8. Лопастные буры.
  9. Буровые шнеки.
  10. Другие виды.

Объем рынка бурового инструмента по всем вышеперечисленным сегментам в 2017 году составил порядка 18-20 млрд руб.

В данном исследовании мы будем рассматривать только следующие пять сегментов бурового инструмента:

  1. Долота.
  2. Коронки.
  3. Резцы для породоразрушающих комбайнов.
  4. Штанги.
  5. Пневмоударники.

Объем рынка изучаемых пяти сегментов совокупно составил около 10 млрд руб. в 2016 году и около 11 млрд руб. в 2017 году. Соответственно, динамика рынка составила 8% в сторону увеличения. 

В зависимости от сегмента рост объемов рынка заметно различается. Так, наибольший прирост объема поставок отмечен по резцам для породоразрушающих комбайнов — на 29% (причем за счет увеличения внутреннего производства). Также заметный прирост объема рынка наблюдается по сегменту пневмоударников. Это произошло за счет увеличения импортных поставок двух крупнейших игроков рынка (Atlas Copco и Sandvik). Остальные сегменты показали более сдержанный рост.

Объем и динамика рынка бурового инструмента по пяти сегментам в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

 Сегменты

2016 год, млн руб.

2017 год, млн руб.

Прирост, %

Долота

2 999

3 258

9%

Коронки

4 361

4 414

1%

Резцы для комбайнов

799

1 029

29%

Штанги

878

882

0%

Пневмоударники

1 084

1 271

17%

Всего

10 121

10 854

7%

Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа официальной отчётности,  опроса экспертов

Объем рынка рассчитан исходя из оценки внутреннего объема производства с учетом импорта и экспорта изучаемых сегментов продукции за 2016-2017 гг. по производителям (см. п.2.2) с использованием следующей формулы:

Объем рынка = Объем производства внутри страны + Объем импорта – Объем экспорта

Ниже представлены таблицы 2-4 с промежуточными расчетами при вычислении объема рынка: объем производства внутри страны, объем импорта и объем экспорта (по сегментам рынка).

Объем и динамика производства по пяти сегментам бурового инструмента внутри РФ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

 Сегменты

2016 год, млн руб.

2017 год, млн руб.

Прирост, %

Долота

2 129

2 278

7%

Коронки

488

559

15%

Резцы для комбайнов

606

819

35%

Штанги

178

227

28%

Пневмоударники

222

263

18%

Всего

3 623

4 146

14%

Источник: официальная отчетность предприятий отрасли, опрос участников рынка

Объем и динамика импорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Сегменты

2016 год, млн руб.

2017 год, млн руб.

Прирост, %

Долота

1 910

2 160

13%

Коронки

4 103

4 010

-2%

Резцы для комбайнов

223

242

9%

Штанги

820

760

-7%

Пневмоударники

902

1 073

19%

 Всего

7 958

8 245

4%

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.

Сегменты

2016 год, млн руб.

2017 год, млн руб.

Прирост, %

Долота

1 040

1 180

13%

Коронки

230

155

-33%

Резцы для комбайнов

30

32

7%

Штанги

120

105

-13%

Пневмоударники

40

65

63%

 Всего

1 460

1 537

5%

Источник: ФТС РФ, РЭЦ  РФ

 

 

[1] Портал globfin.ru