Объем и динамика рынка бурового инструмента для горнодобывающей отрасли
Динамика рынка бурового инструмента напрямую зависит от динамики рынка бурового оборудования для горнодобывающей отрасли и в целом от динамики горнодобывающей отрасли. Чем быстрее растет отрасль и объемы добычи, тем больше необходимо оборудования для добычи полезных ископаемых, то есть и бурового инструмента.
Существуют регионы наиболее высокой концентрации потребителей оборудования и инструментов для горнодобывающей отрасли — Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Однако в большей или меньшей степени поставки осуществляются во все регионы Российской Федерации.
Как отмечают эксперты, в последние несколько лет горнодобывающая отрасль испытывает трудные времена, но основные показатели в 2016-2017 гг. немного выросли. На 2018 год прогноз роста отрасли составляет 5%. В то же время рынок бурового оборудования и бурового инструмента в горнодобывающей отрасли растет в последние годы быстрее, чем сам рынок горнодобычи. Связано это с тем, что порядка 50-60% используемых машин и оборудования имеют высокую степень изношенности, поэтому обновление как самого оборудования, так и его сменных частей происходит более быстрыми темпами по сравнению с динамикой рынка всей отрасли в целом.
Согласно прогнозам, которые давались экспертами рынка[1] в 2015 году, мировая промышленность строительного и горнодобывающего оборудования должна была расти в среднем по 9,3% в год до 2018 года.
На практике же, согласно данным специалистов одного из крупнейших производителей бурового инструмента в РФ АО «Уралбурмаш», в 2016 году производство бурового инструмента в горнодобывающей отрасли в РФ (в основном шарошечных долот, которые преимущественно производит эта компания) выросло на 12%, а в 2017 году — на 5% (это внутренний рынок).
Согласно оценке аналитиков MegaResearch, производство бурового инструмента внутри страны в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло в стоимостном выражении от 7 до 25% в зависимости от сегмента рынка.
Основные виды буровых инструментов:
- Бурильные трубы.
- Шарошечное долото.
- Лопастное долото.
- Коронки твердосплавные.
- Резцы.
- Пневмоударники.
- Буровые штанги.
- Лопастные буры.
- Буровые шнеки.
- Другие виды.
Объем рынка бурового инструмента по всем вышеперечисленным сегментам в 2017 году составил порядка 18-20 млрд руб.
В данном исследовании мы будем рассматривать только следующие пять сегментов бурового инструмента:
- Долота.
- Коронки.
- Резцы для породоразрушающих комбайнов.
- Штанги.
- Пневмоударники.
Объем рынка изучаемых пяти сегментов совокупно составил около 10 млрд руб. в 2016 году и около 11 млрд руб. в 2017 году. Соответственно, динамика рынка составила 8% в сторону увеличения.
В зависимости от сегмента рост объемов рынка заметно различается. Так, наибольший прирост объема поставок отмечен по резцам для породоразрушающих комбайнов — на 29% (причем за счет увеличения внутреннего производства). Также заметный прирост объема рынка наблюдается по сегменту пневмоударников. Это произошло за счет увеличения импортных поставок двух крупнейших игроков рынка (Atlas Copco и Sandvik). Остальные сегменты показали более сдержанный рост.
Объем и динамика рынка бурового инструмента по пяти сегментам в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Сегменты |
2016 год, млн руб. |
2017 год, млн руб. |
Прирост, % |
Долота |
2 999 |
3 258 |
9% |
Коронки |
4 361 |
4 414 |
1% |
Резцы для комбайнов |
799 |
1 029 |
29% |
Штанги |
878 |
882 |
0% |
Пневмоударники |
1 084 |
1 271 |
17% |
Всего |
10 121 |
10 854 |
7% |
Источник: аналитика MegaResearch на основе анализа официальной отчётности, опроса экспертов
Объем рынка рассчитан исходя из оценки внутреннего объема производства с учетом импорта и экспорта изучаемых сегментов продукции за 2016-2017 гг. по производителям (см. п.2.2) с использованием следующей формулы:
Объем рынка = Объем производства внутри страны + Объем импорта – Объем экспорта
Ниже представлены таблицы 2-4 с промежуточными расчетами при вычислении объема рынка: объем производства внутри страны, объем импорта и объем экспорта (по сегментам рынка).
Объем и динамика производства по пяти сегментам бурового инструмента внутри РФ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Сегменты |
2016 год, млн руб. |
2017 год, млн руб. |
Прирост, % |
Долота |
2 129 |
2 278 |
7% |
Коронки |
488 |
559 |
15% |
Резцы для комбайнов |
606 |
819 |
35% |
Штанги |
178 |
227 |
28% |
Пневмоударники |
222 |
263 |
18% |
Всего |
3 623 |
4 146 |
14% |
Источник: официальная отчетность предприятий отрасли, опрос участников рынка
Объем и динамика импорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Сегменты |
2016 год, млн руб. |
2017 год, млн руб. |
Прирост, % |
Долота |
1 910 |
2 160 |
13% |
Коронки |
4 103 |
4 010 |
-2% |
Резцы для комбайнов |
223 |
242 |
9% |
Штанги |
820 |
760 |
-7% |
Пневмоударники |
902 |
1 073 |
19% |
Всего |
7 958 |
8 245 |
4% |
Источник: ФТС РФ
Объем и динамика экспорта по пяти сегментам бурового инструмента в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Сегменты |
2016 год, млн руб. |
2017 год, млн руб. |
Прирост, % |
Долота |
1 040 |
1 180 |
13% |
Коронки |
230 |
155 |
-33% |
Резцы для комбайнов |
30 |
32 |
7% |
Штанги |
120 |
105 |
-13% |
Пневмоударники |
40 |
65 |
63% |
Всего |
1 460 |
1 537 |
5% |
Источник: ФТС РФ, РЭЦ РФ
[1] Портал globfin.ru
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.