Объем и динамика рынка дентальных зубных имплантов

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Объем рынка демонстрирует сколько дентальных зубных имплантов было приобретено потребителями на российском рынке за отчетный период времени.

Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. То есть определение объема и динамики рынка дентальных зубных имплантов в России было важнейшей задачей при исследовании его текущего состояния. Для того, чтобы правильно и точно определить объем и масштаб рынка необходимо четко понимать какие товарные категории включены в предмет исследования. В ходе проекта анализировались и учитывались в объеме рынка следующие компоненты дентальных зубных имплантов: имплантаты, абатменты, а также формирователи десен. 

Объем любого товарного рынка (в том числе рынка дентальных зубных имплантов в России) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы товара у производителей на начало отчетного периода – Запасы товаров у производителей на конец отчетного периода

Отметим, что на рынках товаров регулярного спроса (отсутствие периодов резкого снижения объемов спроса, при этом непрогнозируемое изменение данных периодов в течение всего календарного года) чаще всего можно не использовать два последних значения из представленной формулы, так как обычно складские запасы товаров у производителей в начале и конце года совпадают, а возможная разница не превышает объемов статистической погрешности в масштабах рынка. Кроме того, следует учитывать, что объемы российского производства дентальных зубных имплантов в сравнении с объемами импортных поставок изделий крайне незначительны, доля российских изделий на рынке относительно мала, а возможная разница в объеме запасов компонентов дентальных зубных имплантов у производителей на начало и конец отчетного года совершенно точно находится в диапазоне статистической погрешности в сравнении с объемами рынка. Поэтому в ходе исследования для определения объема рынка дентальных зубных имплантов в России была использована следующая формула:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Следует отметить, что для определения объема рынка дополнительно были проанализированы экспортные поставки дентальных зубных имплантов из России в 2016-2017 гг. Объемы экспорта определялись по той же самой методике, по которой определялись объемы импорта дентальных зубных имплантов на российский рынок в 2016-2017 гг. В результате было установлено, что имплантаты, абатменты и формирователи десен российского производства в 2016-2017 гг. из России не экспортировались, но были незначительные (в сравнении с объемами импорта) реэкспортные поставки ранее ввезенных на российский рынок изделий. Объемы реэкспорта были учтены в объеме экспортных поставок дентальных зубных имплантов из России.

Данные по объему импорта, объему экспорта, а также данные по объемам производства были систематизированы, в результате чего были рассчитаны значения объема российского рынка дентальных зубных имплантов в 2016-2017 гг. в стоимостном и натуральном выражении:

Объемы российского рынка дентальных зубных имплантов в 2016-2017 гг. в натуральном выражении[1]

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

Динамика объема российского рынка дентальных зубных имплантов в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

В 2016 г. на российском рынке было продано порядка 2 165 992 штук имплантатов, абатментов, а также формирователей десны. В первом полугодии объем исследуемого рынка в натуральном выражении составил порядка 1 212 478 единиц изделий. По итогам всего 2017 года объем рынка прогнозируется на уровне 2 426 200 штук рассматриваемых изделий (рост примерно на 12% по сравнению с показателями 2016 года).

В стоимостном выражении объем рынка рассчитывался в рублях. Для этого объемы импорта и объемы экспорта, рассчитанные в стоимостном долларовом выражении, были конвертированы в рубли исходя из среднего обменного курса рубля к доллару США по данным Центрального Банка Российской Федерации в соответствующие отчетные периоды времени. Возможность подобной конвертации обусловлена тем, что импортные поставки дентальных зубных имплантов достаточно равномерно распределены в течение всего года на российском рынке.

При этом следует отметить, что объем рынка в стоимостном выражении, рассчитываемый в данной главе отчета, демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение дентальных зубных имплантов на российском рынке, а затраты компаний-импортеров на приобретение дентальных зубных имплантов у зарубежных контрагентов, а также выручку российских компаний-производителей от продажи выпускаемых анализируемых изделий. Чаще всего в качестве импортеров и покупателей имплантов у российских предприятий выступают не конечные потребители имплантатов, абатментов и формирователей десны, а различные торговые посредники (компании-дистрибьюторы и т.д.). Естественно, что к ценам производителей и ценам импорта подобные компании добавляют собственные издержки, маржу и т.д., что повышает цены на импланты для конечных потребителей. То есть объемы затрат конечных потребителей на приобретение дентальных зубных имплантов превышают представленные в данном разделе отчета значения объема рынка. Тем не менее, для компании-производителя на рынке в первую очередь важно понимать именно то, сколько производители зарабатывают на указанном рынке, поэтому используемый контекст определения объема рынка является наиболее верным исходя из целей исследования.

Объемы российского рынка дентальных зубных имплантов в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении[3]

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

Динамика объема российского рынка дентальных зубных имплантов в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

В 2016 г. компании-импортеры и клиенты российских компаний-производителей потратили на приобретение дентальных зубных имплантов порядка 5 175,7 млн рублей (почти 5,2 млрд рублей). В первом полугодии 2017 года объем рынка в исследуемом контексте составил порядка 2 608,2 млн рублей (50,4% от уровня 2016 года). По итогам всего 2017 года объем рынка прогнозируется на уровне 5 217,5 млн рублей (рост примерно на 1% по сравнению с показателями 2016 года в стоимостном рублевом выражении). Отметим при этом, что в стоимостном долларовом выражении объем рынка в текущем году увеличится более чем на 1%, что связано с частичным укреплением рубля к доллару США в 2017 году по сравнению со среднегодовыми курсами 2016 года.

[1] Учитываются объемы продаж имплантатов, абатментов, формирователей десны

[2] Прогноз сделан на основании экстраполяции данных за первое полугодие 2017 года исходя из гипотезы о равномерности распределения используемых показателей в течение года

[3] Учитываются объемы продаж имплантатов, абатментов, формирователей десны

[4] Прогноз сделан на основании экстраполяции данных за первое полугодие 2017 года исходя из гипотезы о равномерности распределения используемых показателей в течение года