Структура импорта систем забора крови по компаниям–производителям

Основные производители: объём импорта, доля на рынке, 9 мес. 2017 г.

Основными производителями импортируемых в Россию систем взятия крови являются:

• Немецкая компания SARSTEDT AG & CO с долей 28% в натуральном выражении или 116,4 млн. изд.;
• Китайская компания GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD с долей 19% или 81 млн. изд.;
• Американская компания BECTON DICKINSON AND COMPANY с долей 14% или 60 млн. изд.;
• Также большие объемы были поставлены китайскими компаниями JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD – 57 млн. изд. (13% от общего объема импорта) и WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD – 43 млн. изд. (10% от общего объема рынка).

В сумме было поставлено около 357,5 млн. изделий производства этих пяти предприятий и в совокупности они занимают 84% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

  Обзор основной продукции производителя (ассортимент) (ТОП-5 производителей)

Как было описано в разделе выше, в топ-5 производителей импортных систем взятия крови в России входят три китайские компании: GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD с долей 15% от общего объема рынка, JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD с долей 10,5% и WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD с долей 8%. Лидером среди импортных производителей систем взятия крови на российском рынке в 2017 году является компания SARSTEDT с долей около 21,4%. Компания-производитель BECTON DICKINSON AND COMPANY занимает около 11% от общего объема рынка в 2017 году. Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

 Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Ниже в таблице представлен ассортимент компании SARSTEDT, который по данным 3 кв. 2017 года был поставлен в РФ.

Ассортимент компании SARSTEDT AG & CO

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура поставок систем взятия крови производства компании SARSTEDT AG & CO по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы и диаграммы выше, система S-MONOVETTE (шприц-пробирка) компании SARSTEDT AG & CO (сайт: www.sarstedt.com) является лидирующим сегментом в общем объеме поставок компанией систем взятия крови в РФ за 3 кв. 2017 года – доля сегмента 64,3% (или 17,7% от общего объема импорта за исследуемый период). Также компания поставляла микропробирки MICROVETTE, системы MULTIVETTE и другие компоненты систем взятия крови (венозной и капиллярной).

Система S-MONOVETTE (шприц-пробирка) – является уникальной двухкомпонентной системой. Это закрытая система взятия крови, состоящая из шприца-пробирки и иглы. Выделяют следующие преимущества системы:

• Уникальная игла S-Monovette с оптимальным срезом обеспечивает отсутствие дискомфорта у пациента в процессе взятия крови.
• Глубоко расположенная мембрана в шприце-пробирке предотвращает контакт с пунктируемой поверхностью, что гарантирует безопасность и снижает риск инфицирования медицинского персонала в процессе взятия крови.
• Специальный механизм с тремя шпильками на S-Monovette улучшает фиксацию иглы. Сочетание новой иглы и шприца-пробирки S-Monovette позволяет снизить болевые ощущения у пациента.
• Прозрачные, кодированные по цвету завинчивающиеся крышки обеспечивают визуальный контроль прокола вены. Хорошо виден и контролируется поток крови. Завинчивающиеся крышки с цветовым кодом обеспечивают быструю и безопасную классификацию в клинической лаборатории.
• Прозрачный пластиковый материал, используемый для производства S-Monovette, гарантирует визуальный контроль качества пробы.

Ассортимент китайской компании GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD, который был поставлен в Россию за 3 кв. 2017 года представлен в таблице ниже.

Ассортимент компании GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольший объем поставок систем взятия крови производства GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD (сайт: www.improve-med.com) приходился на вакуумные пробирки IMPROVACUTER различного ассортимента (различные реагенты, объемы и размеры пробирок, крышки, материал (стекло/пластик). Доля этой системы в общем объеме поставок систем взятия крови производства GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD за 3 кв. 2017 года составила 88,7%, было поставлено около 72 млн. пробирок IMPROVACUTER.

Структура поставок систем взятия крови производства компании GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ассортимент компании BECTON DICKINSON AND COMPANY (сайт: www.bd.com/ru), который был поставлен в Россию за 3 кв. 2017 года представлен в таблице ниже.

Ассортимент компании BECTON DICKINSON AND COMPANY

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы, наибольший объем поставок систем взятия крови производства BECTON DICKINSON AND COMPANY приходился на трехкомпонентные вакуумные системы для забора венозной крови в наборах (наборы включали все компоненты системы) – 73% или 43,6 млн. изд. Также за исследуемый период отдельно было поставлено около 13 млн. игл и игл бабочек для забора венозной крови производства данного предприятия и около 3 млн. микропробирок MICROTAINER. Также отдельно поставлялись холдеры и вакуумные пробирки VACUTAINER производства BECTON DICKINSON AND COMPANY. На диаграмме ниже представлена структура поставленного ассортимента производства данной компании.

Структура поставок систем взятия крови производства компании BECTON DICKINSON AND COMPANY по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

 Компания Becton Dickinson (BD, США) c 1949 года является разработчиком оригинальных вакуумных систем BD Vacutainer. В настоящее время BD – мировой лидер в разработке и производстве вакуумных систем для безопасного взятия и транспортировки биологических проб.

Система для взятия крови BD Vacutainer - закрытая вакуумная система, состоит из трех компонентов:

• Стерильная двухсторонняя иглас безопасным клапаном;
• Одноразовый держатель;
• Стерильная пробирка для крови BD Vacutainer c дозированным объемом вакуума и различными реагентами.

Система для взятия крови BD Vacutainer

Источник: Интернет магазин CB-Med

Основная часть пробирок BD Vacutainer производится из чистого безлатексного полиэтилентерефталана (PFT), который является клинически протестированным заменителем стекла. 

Крышки BD Hemogard.

     Пробирки для взятия крови BD Vacutainer снабжены безлатексными крышками BD Hemogard, состоящими из двух частей: внутренней резиновой пробки и наружного защитного колпачка. Крышка BD Hemogard предохраняет пользователя от контакта с кровью пациента, открывается удобнее, чем обычная резиновая пробка, и легко снимается при использовании автоматических систем. Пробирки для взятия крови BD Vacutainer можно закрывать повторно, используя вторичные крышки.

Крышки BD Microgard.

     Крышка BD Microgard помогает защитить медработника от контакта с потенциально инфицированной кровью за счет специального механизма закрытия крышки, сокращающего риск разбрызгивания крови.

Размеры пробирок.

     Выпускаются пробирки BD Vacutainer трех основных размеров, в каждом размере представлены пробирки нескольких объемов. Некоторые пробирки могут быть представлены в других размерах. Размеры пробирок 13 мм Х 75 мм, 13 мм Х 100 мм, 16 мм Х 100 мм. По данным за 3 кв. 2017 года таких пробирок было поставлено около 44 млн. изд. (43 633 тыс. ед. в составе трехкомпонентных вакуумных систем и около 250 ед. отдельно).

Ассортимент компании JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD (сайт: http://en.jxhd.cn), который был поставлен в Россию за 3 кв. 2017 года представлен в таблице ниже.

Ассортимент компании JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем в ассортименте поставок систем взятия крови производства китайской компании JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD занимали микропробирки для взятия капиллярной крови – 64% или 36,5 млн. изд. Также на российский рынок за исследуемый период были поставлены вакуумные пробирки производства данного предприятия – около 12,6 млн. изделий, иглы и иглы-бабочки для забора венозной крови– около 7,5 млн. изд., холдеры в объеме 344 тыс. изд. Подробнее со структурой ассортимента производства JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD, который был поставлен на рынок РФ за исследуемый период можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Структура поставок систем взятия крови производства компании JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP CO., LTD по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В таблице ниже представлен ассортимент систем забора крови производства компании WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD, который был поставлен на российский рынок за 3 кв. 2017 года.  Весь ассортимент компании WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD представлен на сайте http://www.hongyumedical.com/medical/cp/main/index.php.

 Ассортимент компании WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Наибольший объем в ассортименте поставок систем взятия крови производства китайской компании WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD занимали трехкомпонентные вакуумные системы для забора венозной крови, в наборах и упаковках – 95% или 41,2 млн. изд. Также на российский рынок за исследуемый период были поставлены микропробирки и холдеры производства данного предприятия в небольших объемах (1 844 тыс. изд. и 380 тыс. изд. соответственно).

Структура поставок систем взятия крови производства компании WEIHAI HONGYU MEDICAL DEVICES CO., LTD по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch