Объем и динамика рынка лома черных и цветных металлов. Прогноз до 2020 г.

Определение объема рынка черных и цветных металлов является задачей, решение которой может быть найдено путем агрегации, сопоставления и оценки нескольких массивов данных об объемах транспортировки лома, нормах его потребления, статистике объемов выпуска металлов. Применение такого косвенного метода вызвано отсутствием адекватного статистического учета на государственном уровне объемов переработки лома черных и цветных металлов российскими металлургическими предприятиями. В подтверждении этого утверждения приведем данные Федеральной службы государственной статистики РФ по объемам использования лома, в таблице представленной ниже.

Использование лома черных и цветных металлов с 2007 по 2016 по данным ФСГС РФ, млн тонн

Источник: база данных ФСГС РФ

Последующий анализ и сопоставление данных показал, что опираться на представленные цифры не представляется возможным, поскольку существуют определенные технологические нормативы использования лома при выплавке металлов в тех или иных видах печей. В таблице, представленной ниже приведены предельные нормативы использования лома и объемы его потребления при выплавке стали на заводах России.

Предельные нормативы использования лома и объемы его потребления при выплавке стали на заводах России

Источник: анализ MegaResearch

В результате проведенных вычислений видно, что для производства стали в России в 2016 году максимально могло быть использовано 31,6 – 35,5 млн тонн лома. При этом по данным ФСГС РФ этот показатель составил 79,5 млн тонн, что свидетельствует о некорректности данных, приводимых органом ведения государственной статистики. Вероятнее всего причина некорректности приводимых ФСГС РФ данных заключается в том, что дочерние по отношению к металлургическим комбинатам предприятия, занимающиеся сбором лома, подают данные об объемах своей деятельности, как для «собственного использования». По факту этот лом перепродается материнской компании, которая непосредственно занимается выплавкой стали и также отражает этот объем лома в своей статистике по виду «для собственного использования».

Таким образом, установлена некорректность данных предоставляемых ФСГС РФ, а максимальный объем использования лома черных металлов в 2016 году более чем в 2 раза ниже приводимых данных.

Что касается данных по объемам рынка лома цветных металлов, то они завышены ФСГС РФ более чем в 2-3 раза. В качестве примера, можно взять данные 2016 года по объему производства цветных металлов (алюминий, медь, никель, цинк, свинец, титан) в России, общий объем производства которых составил 5,2 млн тонн. В тоже время по данным ФСГС РФ объем потребления лома цветных металлов в России составил 3,3 млн тонн, хотя известно, что в среднем объем производства вторичных цветных металлов составляет около 50% от объема производства первичных ЦМ. Отсюда можно сделать вывод о максимально возможном уровне потребления металлургическими предприятиями лома цветных металлов на уровне 1,5-1,7 млн тонн.

В условиях отсутствия достоверных статистических данных об объемах потребления в России лома черных и цветных металлов, единственным способом их получения является:

1. Определение объемов поставок лома по железной дороге. Данные по объемам поставок лома по железной дороге фиксируется в базе железнодорожной статистики.
2. Оценка поставок лома автомобильным и речным транспортом. В связи с возрастающими железнодорожными тарифами автомобильный и речной транспорт увеличивает свою долю при транспортировке лома.
3. Оценка объема использования оборотного лома.
4. Определение объемов производства вторичных цветных металлов.

Весь лом, используемый на металлургическом производстве, делится на три типа:

1. Аммортизационный лом – это вышедшие из строя части металлоконструкций зданий, сооружений, машин, орудий труда, судов, рудничных, трамвайных и железно-дорожных путей, подвижного состава, военной, авиационной, ракетной и космической техники, горной и нефтяной промышленности, газонефтепроводов, линий энергоснабжения, коммунального хозяйства и бытовой техники.
2. Оборотный лом – это лом, образующийся на разных стадиях технологического процесса на металлургическом предприятии. В состав оборотного лома входят бракованные слитки, недоливки, обрезь головной и хвостовой (некондиционируемой) частей непрерывнолитых заготовок и слябов, головная и хвостовая обрези сортового и полосового проката; при условии помарочного сбора и хранения компонентов оборотного лома он представляет наиболее ценные (после шихтовых слитков) составляющие металлошихты плавильных агрегатов и печей.
3. Новый лом – представляет собой отходы, образующиеся при потреблении черных металлов в различных отраслях промышленности, такими отходами являются стружка, обрезь, окалина, шлак и др.

Объемы поставок третьего и первого видов лома будут установлены на основании данных по объемам перевозки железнодорожным и автомобильным видами транспорта, а второй вид лома через коэффициенты образования оборотного лома, поскольку он не выходит за пределы металлургических предприятий и его объемы не попадают в транспортную статистику.

Объемы перевозки лома черных металлов железнодорожным транспортом в период с 2007 по 2016 год имели следующие показатели:

Объем и динамика выплавки стали и отгрузки лома черных металлов железнодорожным транспортом с 2007 по 2016 год, млн тонн

Источник: база данных железнодорожных перевозок

            Как видно из представленного графика, данные по объемам железнодорожных перевозок лома и выплавка стали коррелировали между собой до 2011 года, а в 2009 году произошло падение ЖД перевозок лома на 34%, при том, что производство стали сократилось лишь на 13%. В 2011 году эта взаимосвязь была нарушена в связи с тем, что Федеральная служба по тарифам выпустила Приказ от 15 марта 2011 г. N 43-т/3 «Об установлении исключительных тарифов на перевозку лома черных металлов железнодорожным транспортом», согласно которому стоимость перевозки лома была увеличена на коэффициент 0,5. В результате чего транспортировка лома автомобильным транспортом стала более востребована на расстояния до 900 километров. В результате измененияя тарифов и правил перевозки лома по железной дороге доля перевозок автомобильного и речного транспорта возросла с 20% в 2007 году до 52% в 2016 году. В 2013 году участники рынка заготовки лома свидетельствовали о снижении доли перевозки лома по железной дороге до 50%.

            Образование оборотного лома на сталеплавильном и прокатном производстве постоянно сокращается по причине внедрения в производство машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), применение которых позволяет существенно сократить образование оборотного лома. В 2007 году доля оборотного лома в общем объеме выплавки стали составляла около 10%, а в 2016 году сократилась до 9%.

            На основании приведенных данных можно судить об объеме и динамике всего рынка лома черных металлов, показатели которого сведены в таблицу, представленную ниже.

Объем и динамика рынка лома черных металлов с 2007 по 2016 год, млн тонн

Источник: база данных железнодорожных перевозок, экспертные оценки, анализ MegaResearch

            Полученные данные по объему рынка черных металлов косвенно подтверждаются данными о предельном потреблении лома при выплавке стали, который в 2016 году не может превышать 35,5 тонн.

            Подавляющее большинство лома цветных металлов используется для производства вторичных металлов, в отличие от лома черных металлов, который применяется в большей степени для производстве первичного металла (стали). В связи с этим, при определении объемов рынка лома цветных металлов нельзя опираться на такой параметр, как «содержание лома в шихте». Поэтому оценить объем рынка цветного металлолома можно посредством оценки объемов производства вторичных цветных металлов и оценок экспертов рынка. Экспертные оценки, в агрегированном виде были получены от НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Кроме того, определенные косвенные данные по объему рынка получены на основе статистики ФСГС РФ. В результате были получены следующие данные:

Объем и динамика рынка лома цветных металлов с 2007 по 2016 год, млн тонн

Источник: НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ», экспертные оценки, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Проверить полученные данные можно также через потенциальную собираемость лома от общего металлофонда России.

Рисунок. Объем и динамика металлофонда в России с 2007 по 2016 год, в млн тонн

Источник: UNEP, МеталлЭкспертКонсалтинг, экспертные оценки, анализ MegaResearch

Ежегодный потенциальный объем металлургического сырья (амортизационного лома) оценивается в 3% от металлофонда. Как показывает мировой опыт, до 1,5% металлофонда ежегодно теряется в результате взаимодействия металла с внешней средой, что составит около 22 млн. т. Количество амортизационного лома, при учете того, что его доля составляет 2-3% от металлофонда, достигает 35-45 млн. т. в 2016 году. Однако, необходимо учесть долю собираемости лома из потенциального объема металлофонда. Практика показывает, что собираемость лома в России не превышает 70%, тогда объем доступного амортизационного лома составит 27-32 млн тонн.

Прогноз развития рынка металлолома базируется на стратегии развития цветной и черной металлургии до 2030 года, которая была подготовлена Минпромторгом РФ. Согласно прогнозу, представленному в данной стратегии, ожидается увеличение производственных мощностей крупнейшими металлургическими предприятиями, что в свою очередь потребует дополнительных сырьевых ресурсов, в частности металлолома, объем потребления которого к 2020 году будет иметь следующие показатели:

Прогноз развития рынка до 2020 года, млн тонн

Источник: Минпромторг РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, объем рынка лома черных металлов к 2020 году увеличится на 15% относительно 2016 года, а рынок лома цветных металлов на 19% за аналогичный временной период.

Данный прогноз справедлив для объемов производства стали к 2020 году на уровне 80 млн тонн.

Спрос на металлолом будет зависеть от двух основных факторов:

1. Спрос на сталь на внутреннем и мировом рынке. Металлургия это отрасль, которая зависит от общего экономического положения страны, на территории которой находятся предприятия осуществляющие переработку металлов. Показателем, позволяющим интегрально оценить состояние экономики, является уровень ВВП. По оценкам Внешэкономбанка в период с 2017 по 2020 год динамика ВВП России будет иметь следующий вид:

Консенсус-прогноз уровня ВВП России до 2020 года

Источник: Внешэкономбанк, Министерство экономического развития РФ

Данный прогноз рассчитан исходя из стоимости нефти на уровне 40USD/баррель, сохранение имеющихся санкций и ежегодного оттока капитала на уровне 6-10 млрд долл.

На мировом рынке потребителями российских металлов являются более 100 стран, на долю которых в среднем приходится около 35% произведенной в России стали, поэтому при оценке будущего объема рынка производства стали, а соответственно и лома важно учитывать именно прогноз мирового ВВП.

Прогноз уровня мирового ВВП до 2020 года

Источник: Министерство экономического развития РФ

Представленные прогнозы свидетельствуют о ежегодном росте мировой экономики, а соответственно и потребления металлов на сопоставимом уровне, что свидетельствует и о потенциально растущем спросе на металлолом.

2. Технологии производства. Производство стали происходит тремя основными способами – доменным, кислородоконвекторным и электросталеплавильным. К 2020 году, по оценкам участников рынка, производство стали доменным способом будет составлять менее 1%, а доля наиболее металлоемкой технологии увеличится с 33,1% до 38,7%. Это обстоятельство также внесет существенный вклад в показатели потребления лома.

В комплексе, приведенные факторы, ежегодно будут ежегодно способствовать увеличению рынка черного и цветного лома на 3-4%.