Объем и динамика рынка нерастворимых пищевых волокон
Нерастворимые пищевые волокна — это классический B2B-товар. То есть НПВ используются для производства конечных товаров, которые затем потребляются домашними хозяйствами. Соответственно российский рынок нерастворимых пищевых волокон относится к B2B-рынкам. То есть конечными потребителями НПВ выступают различные компании (чаще всего предприятия пищевой промышленности), которые используют нерастворимые волокна для производства различных продуктов (продуктов питания), которые уже затем потребляются домашними хозяйствами.
Объем B2B-рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:
Объем российского рынка = Объем российского производства +Объем импорта – Объем экспорта
В ходе исследования было установлено, что в России на данный момент только одно предприятие занимается производством нерастворимых пищевых волокон в промышленном масштабе. При этом экспорт нерастворимых волокон российского производства фактически отсутствует (либо его объемы находятся на уровне статистической погрешности). Исходя из этого формула для определения объема российского рынка НПВ была скорректирована:
Объем российского рынка = Объем российского производства + Объем импорта
При этом необходимо подчеркнуть, что в объеме рынка не учитывались продажи 3 видов товаров, которые могут позиционироваться как НПВ (но не являются таковыми в полном смысле слова):
- Комплексных пищевых добавок, которые содержат нерастворимое волокно наряду с множеством других ингредиентов;
- Клетчатки, которая в мелкой фасовке продается населению в виде биологически активных добавок;
- Отрубей, которые могут позиционироваться как НПВ, но не являются таковыми.
Объемы импорта и российского производства НПВ в 2016 - 1-ом полугодии 2017 гг.
|
Период |
Объем импорта (тонн) |
Объем импорта (млн рублей) |
Объем производства (тонн) |
Объем производства (млн рублей) |
|
2016 г. |
5 864,7 |
577,6 |
2 475 |
238,5 |
|
1-ое полугодие 2017 г. |
2 728,6 |
247 |
1 420 |
120,5 |
Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения
Данные об объеме российского производства определялись на основании легендированного обращения в компанию, которая занимается производством НПВ, а также на основании анализа отчетности компании. Данные об объеме импорта определялись на основании анализа таможенных деклараций по множеству кодов ТН ВЭД.
В 2016 году объем российского рынка нерастворимых пищевых волокон в натуральном выражении составил 8 339,7 тонн, в первом полугодии 2017 года объем рынка составил порядка 4 148,6 тонн.
Объем российского рынка НПВ в натуральном выражении в 2010-2017 гг. (тонн)
Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения
В натуральном выражении объем российского рынка НПВ в 2016 году увеличился на 18,4% по сравнению с 2015 г. и более чем в 2 раза по сравнению с 2010 г. Увеличение объема российского рынка НПВ, которое наблюдается в течение последних 5 лет, связано в первую очередь с ростом объемов производства в пищевой промышленности. При этом в 2015 году темпы роста рынка получили значительное ускорение. Это связано с текущей политикой государства, а также с динамикой пищевой отрасли. Запрет на ввоз определенных продуктов питания из ряда стран, декларируемая политика импортозамещения, слабый рубль — эти факторы стали устойчивыми драйверами развития пищевой промышленности. В прошлом году пищевая промышленность в России была одной из немногих отраслей, которые продемонстрировали реальный рост объемов производства. Значительное удорожание многих продуктов питания, которое не объясняется только девальвацией рубля, сделало пищевое производство очень привлекательным. Все эти факторы привели к росту объемов потребления НПВ предприятиями пищевой промышленности, что благоприятно отразилось на динамике рынка.
В стоимостном рублевом выражении объем российского рынка НПВ в 2016 году составил 816,1 млн рублей, в январе-июне 2017 года объем рынка составил 367,5 млн рублей.
Объем российского рынка НПВ в стоимостном выражении в 2014-2017 гг. (млн рублей)
Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения
В рублевом выражении объем российского рынка НПВ увеличился в 2016 году на 20,6% по сравнению с 2015 г. Столь существенное увеличение объема рынка в стоимостном рублевом выражении связано как с ростом продаж НПВ в натуральном выражении, так и с девальвацией рубля, которая значительно повысила рублевую стоимость импортных нерастворимых волокон на рынке.
Помимо определения объема и динамики рынка в стоимостном и натуральном выражении также была определена структура рынка в первом полугодии 2017 г. в разрезе долей отечественной и импортной продукции.
Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 году в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном выражении
Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения
В натуральном выражении отечественные нерастворимые пищевые волокна в первом полугодии 2017 года занимали порядка 34,2% всего объема рынка. При этом необходимо отметить, что в 2010-2011 гг. доля отечественной продукции на рынке не превышала 1-2%, поскольку не было промышленного производства отечественного НПВ.
Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 года в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении
Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ
В стоимостном выражении отечественные НПВ в январе-июне 2017 года занимали порядка 32,6% всего объема рынка, то есть в стоимостном выражении доля отечественной продукции на рынке была меньше чем в натуральном выражении. Это значит, что в среднем 1 кг (1 тонна) нерастворимых волокон отечественного производства обходился клиентам дешевле, чем 1 кг (1 тонна) импортных НПВ.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
