Объем и динамика рынка стоматологических установок

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Объем рынка демонстрирует сколько стоматологических установок было приобретено потребителями на российском рынке за отчетный период времени.

Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. В ходе исследования рынка дентальных зубных имплантов в России было отмечено, что объем любого товарного рынка (в том числе рынка стоматологических установок) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы товара у производителей на начало отчетного периода – Запасы товаров у производителей на конец отчетного периода

Отметим, что на рынках товаров регулярного спроса (отсутствие периодов резкого снижения объемов спроса, при этом непрогнозируемое изменение данных периодов в течение всего календарного года) чаще всего можно не использовать два последних значения из представленной формулы, так как обычно складские запасы товаров у производителей в начале и конце года совпадают, а возможная разница не превышает объемов статистической погрешности в масштабах рынка. Стоматологические установки безусловно относятся к товарам регулярного спроса (без существенных провалов спроса по сезонам года), поэтому в ходе исследования для определения объема рынка СУ в России была использована та же самая формула, которая применялась и при исследовании рынка дентальных зубных имплантов:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Следует отметить, что для определения объема рынка были проанализированы экспортные поставки установок из России в 2016-2017 гг. Объемы экспорта определялись по той же самой методике, по которой определялись объемы импорта. Отметим, что в 2016-2017 гг. из России экспортировались как установки российского производства (в очень небольшом количестве), так и экспортировались ранее ввезенные на российский рынок устройства.

Данные по объему импорта, объему экспорта, а также данные по объемам производства были систематизированы, в результате чего были рассчитаны значения объема российского рынка стоматологических установок в 2016-2017 гг. в стоимостном и натуральном выражении:

Объемы российского рынка стоматологических установок в 2016-2017 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

Динамика объема российского рынка стоматологических установок в 2016-2017 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

В 2016 г. на российском рынке было продано порядка 7 371 единиц стоматологических установок. В январе-сентябре 2017 года объем исследуемого рынка в натуральном выражении составил порядка 6 327 единиц изделий. По итогам всего 2017 года объем рынка прогнозируется на уровне 8 321 штук рассматриваемых изделий (рост примерно на 13% по сравнению с показателями 2016 года).

В стоимостном выражении объем рынка рассчитывался в рублях. Для этого объемы импорта и объемы экспорта, рассчитанные в стоимостном долларовом выражении, были конвертированы в рубли исходя из среднего обменного курса рубля к доллару США по данным Центрального Банка Российской Федерации в соответствующие отчетные периоды времени. Возможность подобной конвертации обусловлена тем, что импортные поставки стоматологических установок достаточно равномерно распределены в течение всего года на российском рынке.

При этом следует отметить, что объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение стоматологических установок на российском рынке, а затраты компаний-импортеров на приобретение СУ у зарубежных контрагентов, а также выручку российских компаний-производителей от продажи выпускаемых анализируемых изделий. Чаще всего в качестве импортеров выступают не конечные потребители стоматологических установок, а различные торговые посредники (компании-дистрибьюторы и т.д.). Естественно, что к ценам производителей и ценам импорта подобные компании добавляют собственные издержки, маржу и т.д., что повышает цены на установки для конечных потребителей (медицинские учреждения, частные стоматологические клиники и т.д.). То есть объемы затрат конечных потребителей на приобретение стоматологических установок превышают представленные в данном разделе отчета значения объема рынка. Тем не менее, для компании-производителя на рынке в первую очередь важно понимать именно то, сколько производители зарабатывают на указанном рынке, поэтому используемый контекст определения объема рынка является наиболее верным исходя из целей исследования.

Объемы российского рынка стоматологических установок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

Динамика объема российского рынка стоматологических установок в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

В 2016 г. компании-импортеры и клиенты российских компаний-производителей потратили на приобретение стоматологических установок порядка 1 684,6 млн рублей. За первые 9 месяцев 2017 года объем рынка в исследуемом контексте (отметим, что объемы затрат конечных потребителей превышают текущие объемы рынка) составил порядка 1 378,5 млн рублей (81,8% от уровня 2016 года). По итогам всего 2017 года объем рынка прогнозируется на уровне 1 839,6 млн рублей (рост примерно на 9,2% по сравнению с показателями 2016 года в стоимостном рублевом выражении).

[1] Прогноз сделан на основании экстраполяции данных за первые 9 месяцев 2017 года исходя из гипотезы о равномерности распределения используемых показателей в течение года

[2] Прогноз сделан на основании экстраполяции данных за первые 9 месяцев 2017 года исходя из гипотезы о равномерности распределения используемых показателей в течение года