Объем и структура спроса на промышленную бумажную продукцию

Объем рынка был рассчитан по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Для расчета объема рынка промышленной бумажной продукции в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 17.12.1 «Производство бумаги».
• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 4802401000 «Бумага-основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна», ТН ВЭД 4802409000 «Бумага-основа для обоев, прочая», ТН ВЭД 4802551500 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м² 40 г и более, но менее 60 г», ТН ВЭД 4802552500 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м² 60 г и более, но менее 75 г», ТН ВЭД 4802559000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м² 80 г и более», ТН ВЭД 4802562000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м² 40 г и более, но менее 150 г в листах с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат А4)», ТН ВЭД 4802568000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м² 40 г и более, но менее 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом виде, прочие», ТН ВЭД 4802570000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, прочие массой 1 м² 40 г и более, но не более 150 г», ТН ВЭД 4802589000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, прочие массой 1 м² более 150 г в листах», ТН ВЭД 4802611500 «Бумага и картон, прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна, в рулонах, массой 1 м² менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом», ТН ВЭД 4802690000 «Бумага и картон, прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна, в рулонах, прочие», ТН ВЭД 4805300000 «Бумага оберточная сульфитная», ТН ВЭД 4805910000 «Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, массой 1 м²150 г или менее», ТН ВЭД 4806200000 «Бумага жиронепроницаемая», ТН ВЭД 4806409000 «Пергамин и прочая лощенная прозрачная или полупрозрачная бумага», ТН ВЭД 4807008000 «Бумага и картон многослойные без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах, прочие», ТН ВЭД 4808900000 «Бумага и картон гофрированные, крепированные, тисненные или перфорированные, в рулонах или листах, прочие», ТН ВЭД 4811412000 «Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеящиеся, с шириной не более 10 см», ТН ВЭД 4811419000 «Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеящиеся, прочие», ТН ВЭД 4811510009 «Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой, беленые, массой 1 м² более 150 г, прочие», ТН ВЭД 4811600000 «Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина», ТН ВЭД 4811900000 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие», ТН ВЭД 4823908520 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме, прочие», ТН ВЭД 4823908597  «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме, прочие, прочие».

Сегмент офсетной бумаги

По результатам анализа, в период 2016–2018 гг. объем рынка офсетной бумаги в России сокращался с CAGR 0,9%: с 371,7 тыс. т в 2016 г. до 365,1 тыс. т в 2018 г., что связано в первую очередь с увеличением экспортных поставок со среднегодовым темпом 19,1%.

Структура рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Динамика рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Сегмент бумаги-основы для флизелиновых обоев

По результатам анализа, в период 2016–2018 гг. объем рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России увеличивался с CAGR 2,2%: с 38,8 тыс. т в 2016 г. до 40,5 тыс. т в 2018 г., что связано с модернизацией производственных мощностей (появление нового игрока — компании ООО «Маяк-Техноцелл») и увеличением импортных поставок.

Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица. Динамика рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Сегмент упаковочной бумаги

По результатам анализа, в период 2016–2018 гг. объем рынка упаковочной бумаги в России увеличивался с CAGR 1,9%: с 659,237 тыс. т в 2016 г. до 684,951 тыс. т в 2018 г., что связано с модернизацией производственных мощностей отечественных предприятий, увеличением объема импортных поставок, а также с растущим спросом на данную продукцию.

 Структура рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Динамика рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Сегмент офисной бумаги

По результатам анализа, в период 2016–2018 гг. объем рынка офисной бумаги в России увеличивался с CAGR 4,6%: с 542,2 тыс. т в 2016 г. до 593,7 тыс. т в 2018 г., что связано как с модернизацией производственных мощностей с темпом роста 2,4% в год, так и с увеличением объемов импортных поставок с CAGR 24,9%.

Структура рынка офисной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

 Динамика рынка офисной бумаги в России в 2016-2018 гг., млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Сегмент основы для медицинских инструкций

По результатам легендированных интервью с представителями компаний ООО «ИП-Консалт» и ООО «Типография «ПЕЧАТНЯ», данный сегмент промышленной бумажной продукции почти полностью зависит от импорта. Основным производителем основы для медицинских инструкций является чешская компания OP Papirna s. r. o., принадлежащая Европейскому бумажному концерну Delfortgroup.

Структура рынка основы для медицинских инструкций в России в 2016–2018 гг., т

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Динамика рынка основы для медицинских изделий в России в 2016–2018 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch