Объем импорта оборудования для лазерной обработки металла
В 2017-2018 гг. зафиксировано наращивание объемов ввоза оборудования для лазерной обработки металла с 1 353 до 1 562 шт. В стоимостном выражении рост составил с 2,8 до 3,7 млрд руб. с НДС (импортная пошлина отсутствует). При этом средняя стоимость импорта выросла с 2,1 до 2,4 млн руб./шт.
Темпы роста достигли 15,4% в количественном и 30,4% в стоимостном эквиваленте. Средняя стоимость оборудования выросла на 12,9%.
Объем, динамика и средние цены импорта в 2017-2018 гг., шт., млн руб., млн руб./шт.
Источник: ФТС России
В структуре импорта выделено оборудование двух типов:
компактное оборудование для лазерной маркировки и гравировки металла;
станки для лазерной обработки металла[1] (раскрой/резка, сварка, наплавка).
Рост объемов импорта обеспечен преимущественно за счет увеличения поставок оборудования для лазерной маркировки. Так, в 2018 году ввезено 1 113 ед. лазерных маркеров, что выше уровня предыдущего периода на 24% (900 шт. в 2017 году) При этом импортные поставки станков ЧПУ для лазерной обработки металла отличаются стабильностью: 453 шт. в 2017 году и 449 шт. в 2018 году.
В стоимостном эквиваленте показатели импорта выглядят иначе. Так, рост потребления зарубежных лазерных маркеров в штучном выражении сопровождается увеличением их стоимости реализации с 220 до 336 млн руб. Стоимость данного типа оборудования незначительна: в среднем, по данным ФТС России, она составляет 0,25 и 0,30 млн руб./шт. в 2017-2018 гг. соответственно.
Лазерное станочное оборудования для раскроя металла является более дорогостоящей техникой: его средняя стоимость в 2017 году оценивается в 5,8 млн руб./шт., в 2018 году — 7,5 млн руб./шт. В связи с этим, несмотря на стагнирующие показатели импорта в штучном выражении, заметен рост стоимости поставок: с 2 620 до 3 367 млн руб. в 2017 и 2018 гг. соответственно. Можно уточнить, что рост стоимости станочного оборудования для лазерной резки металла наблюдается по всем основным страновым направлениям, включая продукцию, ввозимую из Китая, Италии, США, Турции, Японии, Словакии. Стабильность ценовых предложений на лазерные станки в 2017-2018 гг. отмечена лишь со стороны изготовителей Швейцарии и Германии.
На следующем рисунке представлена структура импорта по типу оборудования в натуральном и стоимостном выражении в динамике 2017-2018 гг.
Структура импорта по типу оборудования в 2017-2018 гг., шт., млн руб.
Источник: ФТС России
Ключевым экспортером оборудования для лазерной обработки металла выступает Китай: на его долю приходится 90% общего объема импорта в Россию.
Ниже представлена региональная структура импорта по итогам прошедшего периода.
Структура импорта по странам производства в 2018 году, шт., млн руб., %
|
Страна производства |
шт. |
млн руб. |
млн руб./шт. |
%, шт. |
%, руб. |
|
Китай |
1 402 |
1 458 |
1,0 |
90% |
39% |
|
Швейцария |
27 |
772 |
28,6 |
2% |
21% |
|
Италия |
11 |
418 |
38,0 |
1% |
11% |
|
Япония |
11 |
333 |
30,2 |
1% |
9% |
|
Турция |
11 |
214 |
19,4 |
1% |
6% |
|
Германия |
10 |
184 |
18,4 |
1% |
5% |
|
США |
65 |
170 |
2,6 |
4% |
5% |
|
Словакия |
1 |
56 |
55,7 |
0% |
2% |
|
Разные |
17 |
54 |
3,2 |
1% |
1% |
|
Тайвань (Китай) |
1 |
19 |
19,0 |
0,1% |
1% |
|
Великобритания |
1 |
17 |
16,7 |
0,1% |
0,5% |
|
Бельгия |
1 |
9 |
8,7 |
0,1% |
0,2% |
|
Австрия |
1 |
1 |
1,1 |
0,1% |
0,0% |
|
Испания |
1 |
1 |
0,9 |
0,1% |
0,0% |
|
Израиль |
2 |
0 |
0,0 |
0,1% |
0,0% |
|
Итого |
1562 |
3 703 |
2,4 |
100% |
100% |
Источник: на основании анализа данных ФТС России
Структура импорта в разрезе производителей сформирована более чем 100 компаниями, лидером среди которых выступает TRUMPF с долей участия 27% от общей стоимости импорта.
На следующем рисунке представлена структура импорта техники в разрезе ключевых зарубежных производителей.
Структура импорта по основным производителям в 2018 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Источник: ФТС России
На следующей таблице представлены основные получатели оборудования с учетом компании-производителя импортируемой техники. Ранжирование компаний производится по стоимости импорта.
Структура импорта по основным получателям в 2018 году, шт., млн руб., %
|
Получатель |
ИНН |
Производитель |
Примеры закупаемого лазерного оборудования |
шт. |
млн руб. |
%, шт. |
%, руб. |
|
ООО «ТРУМПФ» |
7722560773 |
TRUMPF INC. |
TRULASER 3060 TRULASER 5040 TRULASER 3030 (L20) TRULASER 2030 FIBER (L82) TRULASER 5030 FIBER (L68) и др. |
22 |
872 |
1% |
24% |
|
ООО «МЕТАЛЛМАШ» |
9705075682 |
JINAN BODOR CNC MACHINE CO. |
Универсальные СО2 и волоконные лазеры серий BCL / F / E / P и др. |
57 |
213 |
4% |
6% |
|
ООО «ЯМАЗАКИ МАЗАК» |
7726556880 |
YAMAZAKI MAZAK TRADING CORPORATION |
OPTIPLEX NEXUS OPTIPLEX NEXUS FIBER 3D FABRI GEAR SPACE GEAR |
5 |
208 |
0% |
6% |
|
ООО «БОДОР» |
9718083987 |
JINAN BODOR CNC MACHINE CO. |
Универсальные СО2 и волоконные лазеры серий BCL / BT / T6 / F / E / P и др. |
48 |
148 |
3% |
4% |
|
ООО «АМАДА» |
7708503798 |
AMADA CO. LTD |
LCG С/Н 79510401 LCG3015 LCG С/Н 79510418 AJ3000 С/Н 21330116 ENSIS С/Н 78510317 и др. |
6 |
148 |
0% |
4% |
|
ООО «РУСИНОКС» |
5053068308 |
GUIDA IMPIANTI SPA |
линия для раскроя металла 1650 мм*0,4-3,0(4,0) мм 24 MT с режущим лазером, 2018 г.в. |
1 |
131 |
0% |
4% |
|
ООО «ДУРМА РУСИЯ» |
5260317048 |
DURMAZLAR MAKINA SAN. VE TIC. A.S. |
HD-FS 3015 HD-FL 3015 III HD-F 3015 IV HD-F 4020 III HD-FL 6020 III |
5 |
106 |
0% |
3% |
|
ООО «РОБУР-ИНЖИНИРИНГ» |
6154563090 |
SALVAGNINI ITALIA S.P.A. |
L5-30 L3-30 на основе волоконных лазеров |
2 |
103 |
0% |
3% |
|
ООО «ИНТЕРВЕСП-М» |
7706441909 |
ERMAKSAN MAK. SAN VE TICARET A.S., JINAN BODOR CNC MACHINE CO., LTD |
СЕРИЯ FIBERMAK, КОД ОКП 381776 мощностью 1000 Вт. |
13 |
94 |
1% |
3% |
|
ООО «ТЕХНОГРАВ» |
7806269200 |
JINAN SENFENG TECHNOLOGY CO. |
SF-3015M SF2513G SF3015G SF3015FL и др. |
18 |
78 |
1% |
2% |
|
ООО «МАШИМПОРТ» |
7719717008 |
JINAN RUIJIE MECHANICAL EQUIPMENT CO., JINAN G. WEIKE SCIENCE & TECHNOLOGY CO. |
Станки ЧПУ в частично разобранном виде (без указания серий, моделей, характеристик) |
19 |
65 |
1% |
2% |
|
ООО «ВЕБЕР КОМЕХАНИКС» |
7709307370 |
MICROSTEP SPOL. S R.O. |
Станок серии MSF |
1 |
56 |
0% |
2% |
|
ООО «ПРИМА ПАУЭР» |
7725698339 |
PRIMA INDUSTRIE S.P.A. |
Станки для трехмерной лазерной обработки металла PRIMACH 30L |
2 |
51 |
0% |
1% |
|
ООО «ТОРЭКС» |
6453013457 |
PRODUTECH S.R.L. |
МОДЕЛИ ISEO для лазерной обработки листового металла |
1 |
51 |
0% |
1% |
|
ООО «ТЕХИМПОРТ» |
6679101240 |
JINAN D-CUT TRADE CO., SHANDONG DADI CNC MECHANICAL EQUIPMENT CO., JINAN RUIJIE MECHANICAL EQUIPMENT CO LTD |
н/д |
20 |
51 |
1% |
1% |
|
ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» |
5904351097 |
STIEFELMAYER-LASERTECHNIK GMBH & CO. KG |
STIEFELMAYER ТИП EFFECTIVE S, С ЧПУ |
1 |
41 |
0% |
1% |
|
ООО «СОВТЕСТ АТЕ» |
4629047554 |
BYSTRONIC LASER AG |
BYSPRINT FIBER 3015 X 3000 |
1 |
40 |
0% |
1% |
|
ООО «КАМА СТАНКОИНСТРУМЕНТ» |
1657224249 |
JINAN G.WEIKE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., JINAN XINTIAN TECHNOLOGY CO., LTD |
XTC-F1325, XTC-F1530 и др. |
18 |
40 |
1% |
1% |
|
ООО «ЛЕМАКС» |
6154001478 |
SALVAGNINI ITALIA S.P.A. |
L5-30 с ЧПУ |
1 |
38 |
0% |
1% |
|
ООО «ЗАПАДНАЯ ГРУППА» |
7703662473 |
ADIGE S.P.A. |
н/д |
1 |
37 |
0% |
1% |
|
ООО «ИНВЕНТ» |
5257114908 |
DURMAZLAR MAKINA SAN. VE TIC. A.S. PENTA LASER (WENZHOU) CO., LTD |
WHIRL 0720 2KW HD-F 3015 III |
2 |
36 |
0% |
1% |
|
прочие компании |
|
1 318 |
1 096 |
84% |
30% |
||
|
Итого |
|
1 562 |
3 703 |
100% |
100% |
Источник: ФТС России
[1] В ходе анализа таможенных деклараций ФТС РФ отсутствует возможность детализировать сегмент «раскрой/резка, сварка, наплавка» по каждому из направлений в отдельности в связи с тем, что декларирование ввозимой продукции зачастую осуществляется в общем виде (с указанием всех перечисленных типов операций).
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
