Объем рынка химических добавок для производства бетона

В целом ключевыми потребителями товарного бетона и ЖБИ могут являться следующие сегменты:

• Строительство зданий (жилых и нежилых: административных, коммерческих, промышленных, учебных и пр.).
• Строительство мостов и путепроводов.
• Строительство взлетно-посадочных полос.
• Строительство метро (несущие и прочие ЖБИ-конструкции, строительство станций, подушки для ж/д путей и пр.).
• Строительство дорог (создание укрепляющих бетонных подушек под ответственными трассами и трассами на сложных рельефах, а также установка бордюров).
• Благоустройство тротуаров и придомовых территорий (установка бордюров).
• Горнодобывающие компании (шахтостроение).

Далее в отчете они рассматриваются более детально.

Строительство зданий

Объем ввода строительства в Пермском крае в 2018 г. равен 2 298,9^[1] тыс. м².

Объем ввода строительства с применением бетона и ЖБИ в Пермском крае = объем ввода строительства в Пермском крае в 2018 · доля строительства с применением бетона и ЖБИ = 2 298,9 тыс. м² · 0,83^[2] =1 908,1 тыс. м².

Объем необходимого бетона для строительства с применением бетона и ЖБИ = объем ввода строительства с применением бетона и ЖБИ в Пермском крае · норматив по расходу бетона = 1 908,1 тыс. м² · 0,65^[3] м³/м² = 1 240,3 тыс. м³.

Строительство дорог

По заявлению губернатора Пермского края Максима Решетникова, в 2018 г. в анализируемом регионе объем дорожно-строительных работ увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2016 г., было отремонтировано более 854 км дорог, а также начался этап реализации 7 масштабных объектов дорожного строительства:

• участок дороги Березники — Соликамск (292–313 км), его полное завершение запланировано на 2022 г.;
• мост через р. Чусовая (планируемый срок завершения строительства — 2021 г.);
• в 2019 г. предполагается завершение работ на обходе Чусового, обходе п. Куеда, участке дороги Частые — Бабка, Восточном обходе (4–9 км), а также реконструкция шоссе Космонавтов на участке от р. Мулянка до аэропорта (завершение в 2019 г.).

По оценкам представителей Министерства транспорта Пермского края, в 2018 г. было проложено 302,2 км автомобильных дорог и автомагистралей.

Объем строительства автомобильных дорог в Пермском крае в 2018 г. по назначению

Источник: ЕМИСС, https://fedstat.ru/indicator/57700, оценка MegaResearch

При этом они могут строиться как на щебеночных (гравийных), так и на цементобетонных основаниях. По оценке экспертов, доля асфальтобетонных дорог на цементобетонном основании составляет около 30%.

При строительстве асфальтобетонных дорог на бетонных основаниях бетон используется как в составе одного из цементобетонных слоев, так и при укладке бордюров. Учитывая, что стандартная ширина дорожной полосы составляет 3,75 метра^[4], а в регионе строились 2–4 полосные трассы, для расчетов принимается за норматив условная ширина в 3 полосы плюс ширина укрепленной части обочины по 2,0-2,5 м с каждой стороны. Таким образом, среднюю ширину дороги можно оценить в 16 м. Средняя толщина цементобетонного покрытия в составе слоев дорожной одежды составляет около 20 см.

Толщина цементобетонных слоёв дорожной одежды по категориям улиц и дорог

Источник: Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог

Таким образом, на строительство 1 км дороги приходится порядка 3 000 м³ бетона на устройство цементобетонного слоя с учетом 120 м³ бетона на установку бордюров (по 60 м³ с каждой стороны, согласно расчетам экспертов).

Таким образом, объем бетона для дорожного строительства = протяженность ввода дорог с твердым покрытием · доля асфальтобетонных дорог на цементобетонном основании · удельный объем бетона на 1 км дороги = 302,2 км · 30% · 3 000 м³ / км = 271, 98 тыс. м³.

Строительство мостов и путепроводов

В исследуемом регионе в 2018 г. было построено 1 270,2 погонных метра мостов. Для оценки объема бетона, необходимого на строительство мостов, были проанализированы СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения», а также сметы на строительство пролетных мостов и конусы мостов в Пермском крае. Анализ смет мостов при содействии в расчетах доцента НИИ МГСУ кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» Грановского Аркадия Вульфовича и заведующего кафедры «Проектирование зданий и сооружений» Стратия Павла Васильевича показал, что в среднем на 1 погонный метр моста (на его конструкцию и конус) приходится около 30,3 м³ бетона. Таким образом, объем бетона на строительство мостов и путепроводов можно оценить, как 30,3 м³ бетона / 1 погонный м моста · 1 270,2 погонных м мостов = 38,49 тыс. м³.

Строительство взлетно-посадочных полос

По данным Росстата, в 2018 г. в Пермском крае не было ни реконструкции, ни строительства взлетно-посадочных полос.

Строительство метро

По данным Росстата, а также информации с портала Правительства Пермского края, в данном регионе нет метро и не ведутся строительные работы. По сообщению губернатора Пермского края, были проведены экспертизы, по заключениям которых принято решение отменить все планы по строительству метро.

Благоустройство тротуаров и придомовых территорий

По сообщениям Правительства Пермского края^[5], были обустроены 400 дворов (придомовые территории, из них 91 в Перми), из которых в 124 сделали капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия.

Объем потребления бетона на благоустройство тротуаров и придомовых территорий можно оценить в размере 63,6 тыс. м³.

Шахтостроение

Бетонные крепления и железобетонные каркасные конструкции используются и в шахтостроении для дополнительного укрепления стен и устья шахтных стволов и горных выработок. Так, в результате легендированного интервью с менеджером по продажам химических добавок для бетона в Пермском крае Коковиной Ольгой, было установлено, что ежегодно компания ООО «БАУ-сервис» поставляет около 1 000 т химических добавок на бетонные заводы горнодобывающих компаний ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим». Зная этот показатель, объем потребления бетона для шахтостроения можно оценить в 315 тыс. м3.

Итого

Таким образом, общий объем рынка строительного и дорожного бетона в Пермском крае составляет = объем бетона для строительства зданий + объем бетона для строительства дорог + объем бетона для строительства мостов и путепроводов + объем бетона для строительства взлетно-посадочных полос + объем бетона для строительства метро + объем бетона для благоустройства тротуаров и придомовых территорий + объем бетона для шахтостроения = 1 240,3 тыс. м³ + 271,98 тыс. м³ + 38,49 тыс. м³ + 0 тыс. м³ + 0 тыс. м³ + 63,6 тыс. м³ + 315 тыс. м³ = 1 929,37 тыс. м³.

На основе результатов опросов крупнейших игроков рынка, доля теневого бетона, который применяется для частного строительства, составляет 25%. Однако в силу того, что объем бетона и ЖБИ рассчитывался через потребление, то он в расчетах уже учтен.

Доля бетона с добавками составляет не менее 85% (показатель получен в ходе опроса), т. е.

Объем бетона с химическим добавками = Объем бетона · доля бетона с химическими добавками = 1 929,37 тыс. м³ · 0,85 = 1 639,96 тыс. м³.

На 1 м³ бетона с добавками в среднем приходится 3,65^[6] кг жидких добавок. Таким образом, получаем:

Объем химических добавок для бетона = Объем бетона с добавками · норматив (объем химических добавок в кг на 1 м³ бетона) = 1 639,96 тыс. м³· 3,65 кг/м³ = 5 986 т.

Таким образом, общий объем химических добавок для бетона в Пермском крае составляет 5 986 т.

[1] Данные ГКС.

[2] По данным крупнейших застройщиков в Пермском крае (АО «Специализированный застройщик ПЗСП», АО «СтройПанельКомплект», ООО «Сатурн-Р»).

[3] Государственные сметные нормативы ГЭСН 81-02-06-2001 (Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Методические указания. (ООО «СТРОЙИНФОРМИЗДАТ»)).

[4] Согласно ГОСТ Р 52398.

[5] https://www.permkrai.ru/

[6] Подробнее см. пункт 1.2.