27.08.2020

Объем рынка изделий порошковой металлургии

объём рынка

Объем рынка (потребление) металлических порошков оценивался по отчётности крупнейших производителей порошков, таких как «Полема», ГК «РУСАЛ», АО «Уралэлектромедь». Для оценки объема рынка (потребления) в денежном выражении, было сделано допущение о средней цене на металлические порошки с учетом структуры рынка по видам в размере 1 500 руб./кг.

Ниже представим оценку объема рынка металлических порошков в РФ 2017 года.

Оценка объема рынка металлических порошков в РФ

Показатель

Значение

Потребление металлических порошков

в РФ, млрд руб.

25,7

Потребление металлических порошков

в РФ, тонн

17 165

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ

Таким образом, объем потребления металлических порошков в РФ составил 17,2 тыс. тонн в год/25,7 млрд руб. По данным крупнейших производителей порошков, таких как ОАО «Полема», ГК «РУСАЛ», потребление в РФ растет ежегодно на 8-10% в связи с развитием отраслей применения основных видов порошков.

Ниже в Таблице представим оценку объемов потребления порошков по основным видам.

Оценка объема потребления основных видов металлических порошков в 2015 году

Виды порошков	Объем потребления порошков в РФ, тонн	Основной производитель РФ
Алюминиевые порошки	8 000	ГК «РУСАЛ»
Железные порошки	6 500	«ССМ-Тяжмаш»
Медные порошки	1 950	АО «Уралэлектромедь» (в составе УГМК)
Порошки из хрома	133	ОАО «Полема»
Свинцовые порошки	120	ОАО «Завод металлов и сплавов»
Порошки на основе железа Fe, сплавы	115	ОАО «Полема»
Никелевые порошки	95	АО «Кольская ГМК» (в составе «Норильский Никель»)
Титановые порошки	45	ОАО «ВСМПО-АВИСМА»; ОАО «Полема»
Молибденовые порошки	40	ОАО «Полема»
Оловянные порошки	38	ОАО «Завод металлов и сплавов»
Вольфрамовые порошки	18	ОАО «Полема»
Кобальтовые порошки	12	ОАО «Полема»
Другие виды металлических порошков	100
*ИТОГО РФ*	*17 165*

Источник: ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Ниже представим структуру потребляемых порошков по типам основ.

Оценка потребления металлических порошков по видам в РФ в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Таким образом, основными видами используемых металлических порошков в РФ являются:

Алюминиевые порошки 47% общего потребления РФ;
Железные порошки – 38%;
Медные порошки 11,4% общего потребления РФ.

Объем рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях

Статистики по объему рынка изделий порошковой металлургии нет ни для РФ, ни для мирового рынка. В основном приводятся данные по порошковой металлургии. Соответственно, объем рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях был оценен экспертным путем.

Методология определения объем рынка изделий порошковой металлургии в натуральном выражении

Определить совокупный объем в натуральном выражении всех изделий в РФ с использованием порошковой металлургии крайне сложно, однако оценка была произведена следующим образом: при изготовлении металлических сплавов с использованием металлических порошков расход (доля) самого порошка варьируется от 5% до 40% от объема (веса) готового сплава в зависимости от вида металлического порошка и марки изготавливаемого сплава^[1]. Соответственно, если принять средний объем расхода (доли) порошка в изготовлении конечного сплава на уровне 25%, то получим оценку совокупного производства из металлических порошков в РФ на уровне 68,8 тыс. тонн/год, при объеме потребления порошков 17,2 тыс. тонн.

Методология определения объем рынка изделий порошковой металлургии в стоимостном выражении

В ходе данного отчета определялась оценка потребления в РФ по направлениям использования металлических порошков: «Изделия медицинского назначения» и «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии». Совокупно, оценка потребления всех этих сегментов составила 43,6 млрд руб. (см. п.2.1., п.2.2., п.2.5.3.).

Однако в данном проекте, не рассматривались многие сегменты металлургии, машиностроения (автомобилестроение, радиоэлектроника, нефтегазовое машиностроение и т.д.), ОПК (оборонно-промышленного комплекса), где наблюдаются большие объемы потребления металлических порошков. Изучив структуру производства металлических порошков по видам и их назначение ведущих отечественных производителей порошков «Полема», ГК «РУСАЛ», АО «Уралэлектромедь», пришли к оценке, что рассматриваемые в проекте подсегменты потребления металлических порошков совокупно в стоимостном выражении составляют около 35% рынка готовых изделий из порошков, а 65% составляет стоимость продукции других сегментов металлургии, машиностроения (автомобилестроение, ВПК, радиоэлектроника, нефтегазовое машиностроение и т.д.), ОПК.

Соответственно, совокупно в стоимостном выражении, потребление изделий из порошковой металлургии в РФ можно оценить в 124,5 млрд руб.

Ниже в Таблице представим оценку объема рынка изделий порошковой металлургии в РФ 2017 года.

Оценка объема рынка изделий порошковой металлургии в РФ 2017 года

Показатель	Значение
Потребление изделий порошковой металлургии в РФ, млрд руб.	124,5
Потребление изделий порошковой металлургии в РФ, тыс. тонн	68,8