Объем рынка от потребления товарного бетона и ЖБИ

Объем рынка от потребления товарного бетона и ЖБИ Ключевые сегменты потребления добавок для бетона — это производители товарного бетона и ЖБИ.

Метод расчета:

Ключевые сегменты потребления добавок для бетона — это производители товарного бетона и ЖБИ.

Согласно расчетам на основе официальным данных, в ЦФО в 2018 г. было произведено не менее 9,8 млн м3 ЖБИ и не менее 9 млн м3 товарного бетона.

Изделия из бетона и цемента. Объем производства в натуральном выражении ЦФО

Код ОКПД2

Наименование продукции

Единица измерения

2017

2018

23.61

Изделия из бетона, используемые в строительстве

тыс. м3

9 475

9 807

23.61.1

Изделия строительные из бетона

тыс. м3

9 475

9 807

23.61.11

Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня

тыс.м3  

3 301

3 771

23.61.11.110

Черепица из цемента, бетона или искусственного камня

тыс. м2

н/д

н/д

23.61.11.12

Плиты из цемента, бетона или искусственного камня

тыс. м2

6 352

9 171

тыс. м3   [1]

1 143

1 651

23.61.11.130

 

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня

млн усл. кирп.

698

647

тыс. м3    [2]

1 361

1 262

23.61.11.190

 

Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня

млн усл. кирп.

409

440

тыс. м3  

797

858

23.61.12

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного

тыс. м3

6 174

6 036

23.61.2

Здания сборные из бетона

тыс. м2

н/д

н/д

23.63

Бетон, готовый для заливки
(товарный бетон)

тыс. м3

7 933

9 012

23.61 и 23.63

ИТОГО ЖБИ и товарный бетон

тыс. м3

17 408

18 819

Источник: ЕМИСС, https://www.fedstat.ru/indicator/58636, оценка MegaResearch

При этом в выручке всех предприятий ЦФО Москва и Московская область составили в 2018 г. порядка 62% в сегменте ЖБИ и 73% в сегменте товарного бетона.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) [3]

Вид деятельности

Регион

Единица измерения

2017

2018

2019

янв.-дек.

янв.-дек.

янв.-июн.

23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве

ЦФО

тыс. руб.

89 080 230

95 844 906

42 960 762

Московская область

тыс. руб.

21 381 231

18 260 310

8 379 570

Москва

тыс. руб.

29 318 547

40 860 066

17 410 437

Москва и МО

% от ЦФО

57%

62%

60%

% от общего объема продукции

73%

79%

76%

23.63 Производство товарного бетона

ЦФО

тыс. руб.

24 822 875

21 785 292

10 462 800

Московская область

тыс. руб.

7 994 683

3 298 552

1 962 469

Москва

тыс. руб.

11 082 355

12 704 777

6 308 052

Москва и МО

% от ЦФО

77%

73%

79%

% от общего объема продукции

27%

21%

24%

ИТОГО
ЖБИ и товарный бетон

ЦФО

тыс. руб.

113 903 105

117 630 198

53 423 562

Москва и МО

тыс. руб.

69 776 816

75 123 705

34 060 528

% от ЦФО

61%

64%

64%

Источник: ЕМИСС, https://www.fedstat.ru/indicator/58018, оценка MegaResearch

 Принимая структуру продаж внутри сегментов и уровень цен для ЦФО и Москвы и МО идентичными, получаем оценку объема рынка Москвы и МО — 6,1 млн м3 ЖБИ и 6,6 млн м3 товарного бетона, или 12,7 млн м3 совокупно для обоих сегментов.

Однако только опрошенные в рамках исследования 30 крупнейших компаний Москвы и Московской области, закрывающие ~58,4% (45 млрд руб. / 77 млрд руб.[4]) рынка целевых сегментов в денежном выражении (см. Раздел 2.1. Крупнейшие потребители), производят порядка 6,48 млн м3 товарного бетона и не менее 1,17 млн м3 ЖБИ. В целом в сегменте функционируют не менее 492 компаний[5]. Точная оценка реальных объемов производимой продукции прочими компаниями рынка затруднена, однако поскольку компании могут производить оба вида рассматриваемой продукции, примем следующую схему экстраполяции (на основе совокупной выручки компаний).

Схема экстраполяции объемов производства товарного бетона, ЖБИ и химических добавок для их производства

 

Опрошенные компании

Всего компаний
Москвы и МО

Количество компаний

30

492

Совокупная выручка в 2018 г., млрд руб.

45

77

Объем производство товарного бетона, млн м3

6,48

11,1

Объем производства ЖБИ, млн м3

1,17

2,1[6]/6,1[7]

ИТОГО ЖБИ и товарный бетон

7,65

17,2[8]

ИТОГО объем потребления химических добавок

(в жидком весе / в сухом весе), т/год

18 789[9] /
6 576

45 211 /
15 824

Источник: ФНС России, оценка MegaResearch

Очевидно, что данная модель требует корректировки в части производства ЖБИ, которое только на основе официальной статистики составляет 6,1 млн м3 в 2018 г. Таким образом, для целей оценки рынка химических добавок для бетона можно считать базовой оценку в 11,1 млн м3 товарного бетона и 6,1 млн м3 ЖБИ, а общий объем товарного бетона и ЖБИ — в 17,2 млн м3.

Поскольку дать точную оценку размера теневого сектора не представляется возможным, при этом, по усредненным оценкам представителей рынка (крупнейшие производители товарного бетона и ЖБИ), он представляет порядка 15% в среднем для двух сегментов (товарный бетон и ЖБИ), предлагается считать, что его размер уже учтен в поправке оценки размера сегмента товарного бетона.

Доля бетона с добавками составляет не менее 80% (показатель получен в ходе опроса), т. е.

Объем бетона с химическими добавками = Объем бетона · доля бетона с химическими добавками = 17 200 тыс. м3 · 0,8 = 13 760 тыс. м3.

На 1 м3 бетона с добавками в среднем приходится 1,15 кг добавок в сухом весе, таким образом, получаем:

Объем химических добавок для бетона = Объем бетона с добавками • норматив = 13 760 тыс. м3 • 1,15 кг/м3 = 15 824 т в сухом весе.

 

 

 

[1] Из расчета средней толщины плиты - 18 см

[2] Из расчета, что 1 условный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 0,00195 м3

[3] https://www.fedstat.ru/indicator/58018

[4] Оценка 77 млрд. руб. – сумма совокупной выручки компаний в отраслях согласно ОКВЭД 2:
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве, 23.63 Производство товарного бетона

[5] Отчитались о ненулевой выручке по итогам 2018 г.

[6] Оценка на основе экстраполяции данных опрошенных компаний на все компании отрасли

[7] Оценка на основе данных Росстат

[8] Производство ЖБИ на основе данных Росстата

[9] Фактические названные объемы в жидком виде + модель по не ответившим компаниям – см. Таблица 4