11.06.2020

Обзор рынка пищевой стрейч-пленки

Рассмотрим российский рынок всех видов стретч-пленок. Данный рынок давно сформировался и не обладает большим потенциалом для роста ключевых количественных и качественных показателей рынка. Абсолютно все опрошенные в ходе проекта участники и эксперты рынка отметили, что рынок стретч-пленки в России активно развивался до 2010 года, а все последующие года показывал невысокие темпы роста в условиях насыщения рынка. Участники рынка уверены, что спрос на стретч-пленки в краткосрочной и долгосрочной перспективе сохранит невысокие темп роста, в том числе, за счет расширения областей, в которых используются стретч-пленки.

Классификация стретч-пленок

Источник: материалы презентации Нова Ролл

Ведущими игроками на рынке стретч-пленки являются российские производители и большинство видов стретч-пленок производятся в РФ. Подавляющий объем используемой стретч-пленки приходится на плоскощелевые (каст) паллетные пленки.

По итогам 2017 года объем производства всех видов стретч-пленок на российском рынке составил 185 тыс. т, что на 3% выше уровня 2016 года. Объемы выпуска внутренних производителей незначительно растут.

С учетом экспорта и импорта, российский рынок стретч-пленок составил 195 тыс. т в 2017 году в натуральном выражении и 37 млрд. рублей в денежном эквиваленте.

Объемы потребления различных вида стретч-пленки в 2017 г. в РФ, тыс. т.

Вид пленки	Потребление
Паллетные	152
Пищевые	24
Сенажная	5
Стретч-худ	14
Итого	195

Источник: Данные производителей, ФТС РФ

Наибольший объем потребления в 2017 году пришелся на сегмент паллетных стретч-пленок с долей около 78%. Доля потребления пищевых стретч-пленок составила 12,3% от общего объема потребления стретч-пленок в 2017 году.

Структура потребления стретч-пленок в РФ в 2017 г, %

Источник: Данные производителей, ФТС РФ

Паллетные стретч-пленки

Действующие в России производственные мощности по производству паллетных стретч-пленок на сегодняшний день превышают объемы потребления. Более 60% рынка контролируют три компании: Нова Ролл (Нова Ролл–стретч, Камские поляны, Регент-стретч) Лава, Квадроком. По мере роста рынка компании расширяли мощности. В результате, не выдержав конкуренции, с рынка ушли небольшие производства мощностью 1,5-3 тыс. т/г.

В 2017 году общий объем установленных мощностей по выпуску паллетных стретч-пленок составил около 270 тыс. т.

Установленные мощности крупнейших российских производителей паллетной стретч-пленки, тыс. т /г

Название	Округ	Установленные мощности в 2017 году
Нова Ролл	ЦФО, ПФО	149
Лава	ЦФО	36
Квадроком	ЦФО	14
Прочие		70
Итого		269

Источник: Данные производителей

По итогам 2017 года уровень суммарная загрузка мощностей по производству паллетной стретч-пленки составил около 53%.

Производство паллетной стретч-пленки в РФ в 2017, тыс. т/г

Компания	Округ	Производство
Нова Ролл	ЦФО, ПФО	71
Лава	ЦФО	28
Квадроком	ЦФО	12
Прочие		31
Итого		142

Источник: Данные производителей

Сенажная стретч-пленки

Сенажная стретч-пленка предназначена для оборачивания с помощью специального обмотчика подготовленных тюков сенажа. Пленка содержит необходимое количество добавок, обеспечивающих срок службы достаточный для завершения ферментации и последующего хранения кормов в течение зимнего периода. Объем производства и потребления в 2017 году составил 5 тыс. т.

Стретч-худ

В последние годы данное направление вызывало повышенный инвестиционный интерес. Были введены в строй значительные мощности. В настоящее время рынок осваивает эти объемы. Объем производства и потребления стретч-худ пленки в 2017 году составил около 14 тыс. т.

Пищевые стретч-пленки

Пищевые стретч-пленки получили в России широкое распространение с появление новых форматов розничной торговли, таких как супермаркет, гипермаркет, и применяется как одноразовая упаковка продуктов питания небольшого срока хранения:

Мясо, рыба, птица и полуфабрикаты из них;
Масло, сыр;
Выпечка и кондитерские изделия;
Хлеб и хлебобулочные изделия;
Овощи и фрукты;
Развесные продукты.

Объем российского производства пищевых стретч-пленок в 2017 году составил 22,4 тыс. т, что на 1,4 % выше показателей 2016 года (22,1 тыс. т). В 2016 г. объем российского рынка пищевой стретч-пленки в натуральном выражении составил порядка 23,3 тыс. т., В 2017 г. объем российского рынка пищевой стретч-пленки в натуральном выражении увеличился на 3,4% по сравнению с 2016 г., до 24,1 тыс. т. В денежном выражении объем рынка в 2017 году составил около 4 млрд. рублей.

Объем потребления пищевой стретч-пленки в Центральном и Северо-западном ФО рассчитывался на основе данных органов статистики розничной торговли в ЦФО и СЗФО. Доля розничной торговли в СЗФО в 2016 и 2017 году находилась на уровне 9,1%, а ЦФО – 35-36% соответственно, от общего объема розничной торговли в РФ.

Структура розничной торговли по ФО в РФ в 2016-2017 г

Структура розничной торговли по ФО в РФ