Уровень конкуренции и ведущие игроки по федеральным округам на рынке пищевой стрейч-пленки

Уровень конкуренции и ведущие игроки по федеральным округам на рынке пищевой стрейч-пленки Рынок пищевой стрейч-пленки характеризуется высокой концентрацией и высокой конкуренций

Рынок пищевой стрейч-пленки характеризуется высокой концентрацией и высокой конкуренций по следующим причинам:

  • На российском рынке пищевой стретч-пленки действует порядка 20 компаний-производителей. Топ-5 компании-производители пищевой стретч-пленки занимают более 70% российского рынка при наличие существенных избыточных мощностей;
  • Предприятия, выпускающие паллетную стретч-пленку, рассматривают возможность выхода на рынок пищевой стретч-пленки;
  • Низкие темпы роста объема платежеспособного спроса в условиях насыщенности рынка;
  • Наличие на рынке импортной пищевой пленки очень высокого качества, в частности пищевые ПВХ стретч-пленки из Европы и Азии;
  • Высокая степень лояльности потребителей к конкретному поставщику пищевой стретч-пленки

Рассмотрим структуру российского рынка пищевой стретч-пленки по крупнейшим игрокам, в качестве которых рассматриваются компании-производители, продукция которых реализовывалась на рынке в 2017 г. Структура российского рынка пищевой пленки рассчитывалась в натуральном/товарном выражении.

В РФ на данный момент насчитывается порядка 20 предприятий, выпускающих пищевые стретч-пленки. В ходе исследования были определены ТОП-5 компаний производителей пищевой стретч-пленки в Центральной и Северо-западном федеральном округе. На основе данных ФСГС РФ, а также информации, полученной в ходе проведенных экспертных интервью с профессиональными участниками рынка, в список лидеров попали следующие компании:

 

ЦФО

  • Нова Ролл
  • Квадроком
  • Десногорский Полимерный завод
  • Д-полимер
  • Авантпак

СЗФО

  • Стретч
  • Пласт-Элит
  • Элиас
  • Евростретч

Ниже в таблице представлены данные по производству пищевых стретч-пленок ТОП-10 компаний в 2016-2017 годах:

Производство пищевой стретч-пленки в ЦФО и СЗФО в 2016-2017 годах, тыс. т

Статья

2016

2017

Динамика, %

Нова Ролл

 5 500  

 4 800  

-13%

Квадроком

 1 100  

 1 000  

-9%

ДЗП

 2 300  

 2 500  

+9%

Кларити

 7 500  

 8 000  

+7%

Стретч

 1 500  

 1 500  

-

Элиас

 400  

 400  

-

Евростретч

 100  

 100  

-

Пласт-элит

 500  

 600  

+20%

Д-полимер

 200  

 400  

+200%

Источник: Данные производителей

Суммарно ТОП-10 компаний-производителей в прошлом году занимали порядка 86% от всего объема выпуска пищевой пленки в натуральном/товарном выражении. Наибольшую долю производства в 2017 году занимали компании Кларити (36%), Нова Ролл (21%), Десногорский завод полимеров (11%).

Снижение объемов производства в 2017 году на предприятиях Нова Ролл и Квадроком было связано с активным продвижением на рынке пищевой ПВХ стретч-пленки импортного производства (Нова Ролл) и замещением объемов паллетной («пищевой») стретч-пленки.