21.09.2020

Обзор рынка средств для CIP мойки. Объем и динамика рынка

Средства для CIP мойки:

предназначены для очистки различных твёрдых поверхностей,
удаляют соли жёсткости, накипь, ржавчину, пивной и молочный камень и другие минеральные отложения,
применяются для CIP-мойки технологического оборудования в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и для промывки систем водоснабжения методом циркуляционной мойки.

Данные средства классифицируются на:

щелочные / кислотные / дезинфицирующие;

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки увеличивался с CAGR 8%: с 10,3 млн $ в 2016 г. до 12,0 млн $ в 2018 г.

В анализируемый период заметна тенденция снижения доли импорта в стоимостном выражении на 2 п. п.: с 40% в 2016 г. до 38% в 2016 г.

Данный рынок характеризуется средней концентрацией: он представлен преимущественно 4 крупными компаниями, суммарная доля которых в 2018 г. составила 59%. Лидерами рынка являются отечественные компании ГК «Технология чистоты» и ООО «НПФ «Химитек».

Наибольшее потребление средств для CIP мойки приходится на производство молочных продуктов – около 27%, так как в данной отрасли существует вторичная переработка продуктов (помимо производства молока изготавливают кисломолочную продукцию – сметану, йогурты, творожки, кефир и т. д.).

По типам средств преимущество у щелочных средств, соотношение данного вида к кислотным средствам составляет 3:1.

Оценка объема и динамики рынка в 2017-2018 гг.

Для расчета объема рынка средств для CIP мойки в России были использованы следующие отраслевые показатели:

Производство РФ — ОКВЭД 20.41.3. «Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств».
Экспорт/импорт — ТН ВЭД 3402209000, ТН ВЭД 3402909000 «Моющие средства и чистящие средства».

Объем рынка считался по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Объем экспорта и импорта был рассчитан на основе данных ФТС России. Для расчета объема производства были проведены экспертные интервью с ведущими игроками рынка. На основе результатов опроса и анализа данных был рассчитан объем рынка в период 2016-2018 гг.

С целью проверки полученных значений был проведен кросс-анализ: было проведено экспертное интервью у компаний ГК «Технология чистоты», ООО «НПФ «Химитек» и ООО «Асана ТМ» для определения примерной доли средств для CIP мойки от всей выручки компаний и позиционирования их на рынке. Исходя из полученных результатов был посчитан объем рынка, который в стоимостном выражении совпал с объемом, посчитанным по первой методике.

В период 2016-2018 гг. рынок средств для CIP мойки в стоимостном выражении увеличивался с CAGR 8%. Доля импортной продукции в 2018 г. составила около 38%. В данный период заметна тенденция роста отечественного производства моющих средств на 18%. Российские производители стали инвестировать часть денежных средств на НИОКР с целью улучшения качества своей продукции и, как следствие, увеличение доли на рынке.

Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в стоимостном выражении, $

Наименование	2016 г., $	2017 г., $	2018 г., $	CAGR 16-18, %
Производство РФ	6 972 654	7 497 662	8 282 804	9,0
Экспорт	808 573	846 460	880 347	4,3
Импорт	4 101 576	4 434 135	4 638 536	6,3
Всего рынок	10 265 657	11 085 337	12 040 992	8,3

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В период 2016-2018 гг. объем рынка средств для CIP мойки в натуральном выражении увеличивался с темпом роста 7,6% в год. Стоит отметить, что темпы роста производства, импорта и экспорта в натуральном выражении меньше, чем в стоимостном выражении. Данный факт свидетельствует о повышении цен на анализируемую продукцию.

Структура рынка средств для CIP мойки в России, в период 2016-2018 гг. в натуральном выражении, л

Наименование	2016 г., л	2017 г., л	2018 г., л	CAGR 16-18, %
Производство РФ	2 554 089	2 731 946	2 980 559	8,0
Экспорт	296 181	308 427	316 792	3,4
Импорт	827 094	875 342	910 917	4,9
Всего рынок	3 085 002	3 298 861	3 574 684	7,6

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Исходя из результата анализа рынка, можно выделить ТОП-3 российских компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

ТОП-3 отечественных компаний, экспортировавших средства для CIP мойки в 2018 г.

Название компании	Объем экспорта, $	Доля от общего объема экспорта, %	Объем экспорта, л	Доля от общего объема экспорта, %
ГК «Технология чистоты»	280 456	31,9	129 893	41,0
ООО «Биосейф»	160 941	18,3	8 100	2,6
ООО «ХимИнвест»	124 704	14,2	39 950	12,6