Оценка структуры рынка промышленных и мотоаккумуляторов по крупнейшим игрокам

Для того чтобы оценить (рассчитать) структуру рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по крупнейшим игрокам, первоначально необходимо оценить объем данного рынка, так как без определения объема рынка невозможно рассчитать долю той или иной компании на рынке, даже обладая точными данными по объемам продаж аккумуляторов у данной компании.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки масштаба и инвестиционной привлекательности товарных рынков.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

Указанная формула применима для расчетов объема рынка в масштабах целой страны, однако она не применима для расчета объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане (как и в любом другом российском регионе).

В ходе исследования было установлено, что в Башкортостане отсутствуют компании — производители промышленных и мотоаккумуляторов, однако даже знание данного факта не позволяет использовать представленную выше формулу в сокращенном виде (объем производства = 0), поскольку объемы импорта и объемы экспорта учитываются только при пересечении таможенной границы России с другими странами. Отследить перемещение импортных аккумуляторов по России на основании таможенной статистики невозможно (другой статистики по импортным аккумуляторам, составляющим фактически 100% рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, нет). Какая-либо компания из Москвы или любого другого российского региона (кроме Башкортостана) может выступать получателем импортных аккумуляторов, а затем реализовывать его в другие регионы. Возможна и обратная ситуация, когда компания — получатель импортных промышленных аккумуляторов из Башкортостана в дальнейшем продает их клиентам из других регионов. То есть анализировать потоки импортных аккумуляторов на основании анализа расположения компаний-получателей в таможенных декларациях невозможно, поэтому определить объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане по выше представленной формуле нельзя.

Для определения объема товарного рынка также можно использовать следующую формулу:

Объем рынка = ∑ (сумма) приобретенных товаров всеми покупателями на рынке

То есть объем товарного рынка может быть определен как сумма объемов покупок исследуемого товарами всеми потребителями на рынке. Данная формула применима для тех рынков, где представлено ограниченное количество конечных потребителей, поскольку релевантность рассчитываемых показателей при использовании данной формулы достигается только в том случае, если учитываются и суммируются покупки непременно всех потребителей.

Данная формула также неприменима для определения объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, поскольку в данной республике (субъект Российской Федерации) представлено огромное количество (сотни и тысячи) конечных потребителей промышленных и мотоаккумуляторов, в рамках маркетингового исследования невозможно обеспечить сбор точных данных по объемам потребления промышленных и мотоаккумуляторов у всех потребителей на рынке.

Третья формула, которая используется для определения объема товарного рынка, выглядит следующим образом:

Объем рынка = ∑ (сумма) продаж товара у всех поставщиков (вендоры, дистрибьюторы и т. д.) на рынке

Данная формула в наибольшей степени подходит для определения объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, однако ее применение имеет существенные ограничения, поскольку количество компаний-поставщиков (вендоры, дистрибьюторы и т. д.) на рынке достаточно велико. Кроме того, существеннее всего тот факт, что сотрудники компаний-вендоров и компаний-дистрибьюторов зачастую не ведут отдельную статистику по продажам аккумуляторов на территории Башкортостана (у компаний просто нет необходимости вести отдельную статистику продаж по каждому субъекту федерации). Большинство поставщиков работает во множестве российских регионов, часто у таких компаний нет отдельных филиалов в Башкортостане, а если они есть, то потребители из данной республики могут приобретать аккумуляторы не только в местных филиалах компаний-поставщиков. Клиентам из Башкортостана промышленные и мотоаккумуляторы продают компании из различных регионов, поэтому общее количество поставщиков на местном республиканском рынке фактически равно (или близко к этому количеству) общему количеству поставщиков промышленных и мотоаккумуляторов на российском рынке.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что определение объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане сводится к анализу экспертных мнений участников рынка, скорректированных на косвенные данные, которые позволяют ограничивать масштаб рынка. Промышленные аккумуляторы применяются практически во всех сферах промышленности и экономики (несмотря на название, их применение не ограничено только сферой промышленного производства, к примеру, данные аккумуляторы применяются в телекоммуникационной отрасли, в IT, в строительной отрасли и т. д.). Поэтому в качестве косвенных данных рассматривалась доля экономики Башкортостана в общероссийском ВВП, а также доля промышленного производства (объем отгрузок) в Башкортостане в общероссийском объеме промышленного производства.

В ходе исследования был рассчитан оценочный объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в России, для чего были проанализированы поставки импортных аккумуляторов на российский рынок (в ходе оценочного расчета объема российского рынка аналитики MegaResearch исходили из того, что импорт полностью доминирует в масштабах российского рынка, а объемы российского производства в сравнении с объемами импорта крайне незначительны, что позволяет при оценке масштабов российского рынка ограничиться анализом данных по импорту).

Объем импорта различных видов аккумуляторов на российский рынок в 2018 г.

 Источник: данные открытых источников информации

В ходе оценки масштаба российского рынка промышленных и мотоаккумуляторов учитывалось, что в общем объеме рынка не должны быть учтены автомобильные аккумуляторы, а также аккумуляторные батареи, предназначенные для бытовой электротехники (смартфоны, телефоны, ноутбуки, компьютеры и т. д.). Основной объем промышленных аккумуляторов ввозится на российский рынок под кодом ТНВЭД 850720, поэтому в первую очередь анализировались данные по импорту прочих свинцовых аккумуляторов. Под другими кодами преимущественно (но не полностью) ввозятся аккумуляторы для автомобилей (код 850710), а также для бытовой электротехники и электроники.

Отдельно в ходе исследования был проанализирован вклад Башкортостана в экономику России, а также в общий объем промышленного производства (объем отгрузок с промышленных предприятий).

Объем промышленного производства и объем ВРП Башкортостана в 2018 г.

Источник: данные Росстата

Доля Башкортостана в ВВП России в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата

По итогам 2018 г. Башкортостан обеспечил 1,4% валового внутреннего продукта Российской Федерации.

Доля Башкортостана в общем объеме промышленного производства России в 2018 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных Росстата

Вклад Башкортостана в общий объем промышленного производства по итогам 2018 г. выше вклада Башкортостана в экономику России и составляет 2,1%. Это свидетельствует о том, что Башкортостан — это индустриально развитый регион с сильной промышленностью, что является общепризнанным фактом. В данной республике сильны такие отрасли промышленности, как нефтепереработка и нефтехимия, химическая отрасль, машиностроение, ВПК, добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов и т. д.

Помимо анализа данных по импорту, а также роли Башкортостана в российской экономике, в ходе исследования был проведен легендированный опрос участников рынка, в рамках которого определялись объемы поставок аккумуляторов в их компаниях на башкирский рынок, а также экспертно оценивался объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане.

Следует отметить, что большинство участников рынка (в том числе те, кто много лет работает на данном рынке) затрудняются с оценкой объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане, что связано с теми факторами, которые представлены в текущем разделе отчета. В некоторых случаях сотрудники компаний-вендоров (компаний-поставщиков) неспособны оценить даже объемы продаж собственных аккумуляторов на рынке Башкортостана, поскольку аккумуляторы продаются не только конечным потребителям, но и различным дистрибьюторам, а в дальнейшем вендоры не отслеживают продажи данных аккумуляторов у дистрибьюторов по регионам компаний-потребителей.

В конечном счете для определения объема рынка промышленных и мото-аккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. использовались четыре группы данных:

• данные по объемам импорта различных видов аккумуляторов (в первую очередь данные по импорту прочих свинцовых аккумуляторов);
• данные по доле Башкортостана в общем объеме ВВП России, а также в общем объеме промышленного производства в России в 2018 г.;
• экспертные оценки объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов, полученные в ходе легендированного опроса участников рынка;
• прямые и косвенные данные по объемам продаж промышленных и мотоаккумуляторов у ведущих компаний-вендоров на рынке Башкортостана.

Представленные выше данные были собраны и проанализированы в ходе исследования, на основании чего был рассчитан объем рынка в Башкортостане в 2018 г. Следует отметить, что представленная методика определения объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане с учетом его объективных особенностей является единственно возможной и единственно реализуемой на практике. Иных релевантных методик определения объема рынка просто нет.

Оценка объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г.

Источник: данные компаний-вендоров, данные ФТС России, данные Росстата, экспертные мнения

Следует отметить, что в натуральном (товарном) выражении объем рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане определялся не в штуках, а в тоннах, поскольку оценить из количественно в штуках эксперты и участники рынка не могут (в тоннах их оценки гораздо более релевантны). Кроме того, аккумуляторы могут значительно (в разы) различаться между собой по весу, поэтому оценка объема рынка в тоннах (в кг) позволяет получить те значения, которые можно всегда сравнивать между собой. Представленный объем рынка включает в себя как те аккумуляторы, что компании-вендоры (поставщики) продали на рынке через свои башкирские филиалы и представительства, так и тот объем, что был продан клиентам из Башкортостана через Москву и другие регионы, а также тот объем, что конечные потребители аккумуляторов в Башкортостане напрямую импортировали из-за рубежа.

Объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на покупку промышленных и мото-аккумуляторов на рынке Башкортостана, а выручку компаний-поставщиков от продажи аккумуляторов (эта сумма меньше объемов затрат конечных потребителей, так как не всегда вендоры продают аккумуляторы конечным потребителям).

Следует также учитывать, что представленные значения объема рынка носят оценочный расчетный характер, однако с учетом объективных особенностей рынка это максимально возможный уровень детализации указанных параметров.

Данные по объему рынка использовались для расчета его структуры по крупнейшим игрокам (вендоры/поставщики). Для этого использовались расчетные данные по объемам продаж промышленных и мотоаккумуляторов у компаний-поставщиков.

В ходе проекта с сотрудниками компании-заказчика исследования был согласован перечень ведущих компаний-вендоров (поставщиков) на рынке промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане. Соответственно, определялись доли данных компаний в общей структуре рынка, для чего использовались данные по объемам продаж данных компаний на рынке Башкортостана.

Объемы продаж промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане у исследуемых компаний определялись на основании следующих прямых и косвенных данных:

• прямые данные, полученные в ходе легендированного общения с сотрудниками указанных компаний;
• косвенные данные, полученные в ходе анализа финансово-экономической отчетности компаний;
• прямые данные, полученные в ходе анализа тендеров, в которых участвовала компания;
• косвенные данные, полученные в ходе анализа данных по импорту промышленных и мото-аккумуляторов анализируемыми компаниями.

В ходе исследования была собрана информация по рассматриваемым компаниям, на основании чего была рассчитана структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении.

Оценочные объемы продаж промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. у ведущих вендоров на рынке в натуральном (товарном) выражении

Источник: данные компаний-поставщиков, данные ФТС России, данные Росстата, экспертные мнения

Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в натуральном (товарном) выражении (тонн, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

На долю шести рассматриваемых компаний (5 анализируемых компаний + компания ООО «Энергон-Электро») в 2018 г. пришлось порядка 28,3% всего объема рынка промышленных и мото-аккумуляторов в Башкортостане в натуральном/товарном выражении. Относительная небольшая доля рассматриваемых компаний в общей структуре рынка связана с тем, что общее количество вендоров и дистрибьюторов, поставляющих аккумуляторы на рынок Башкортостана, достаточно велико.

Оценочные объемы продаж промышленных и мото-аккумуляторов в Республике Башкортостан в 2018 г. у ведущих вендоров на рынке в стоимостном выражении

 Оценочная структура рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в 2018 г. по компаниям-вендорам (поставщикам) в стоимостном выражении (млн рублей, %)

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных компаний-поставщиков, данных ФТС России, данных Росстата, экспертных мнений

На долю пяти рассматриваемых компаний в 2018 г. пришлось порядка 29,3% всего объема рынка промышленных и мотоаккумуляторов в Башкортостане в стоимостном выражении.

[1] Объем импорта в стоимостном выражении рассчитывался на основании статистической стоимости ввозимых аккумуляторов без учета уплаты ввозного НДС и ввозной импортной пошлины.