Внутреннее производство мостовых кранов
Ниже представлена динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.
В России большое число крановых заводов, в ассортименте которых есть мостовые краны. По итогам проведённых экспертных интервью, лидером в данном сегменте является ГК «Уралкран» с объёмом производства 250 мостовых кранов на сумму 4,5 млрд руб. (у предприятия 3 производственных площадки, через юридические лица которых также идёт реализация).
Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в натуральном выражении, шт.
Источник: Росстат
С 2013 г. объём производства мостовых кранов упал в 2,8 раза. Лидер рынка ГК «Уралкран» подтверждают данную динамику, связывая падение спроса в 2015 г. с закрытием многих инвестиционных проектов. На текущий момент участники рынка ожидают восстановление рынка.
Динамика поставок мостовых кранов на российский рынок в стоимостном выражении, млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Оценка объёмов производства мостовых кранов сделана по итогам экспертных интервью. Ниже представлены комментарии представителей предприятий.
Комментарии производителей мостовых кранов по динамике рынка
Компания |
Комментарии |
ООО ПФ «АСК» |
Падение на рынке мостовых кранов, действительно, наблюдается. Это связано с общей экономической ситуацией в стране: цены на сырье растут, и, соответственно, на данное оборудование. И не у всех потребителей есть возможность закупать технику по таким ценам. Но мы считаем, что перспективы роста объёма рынка есть. |
АО «Магнитогорский крановый завод» |
В ближайшей перспективе мы ожидаем рост объёма рынка. |
ООО «ТД «Алтайталь» |
Не могу объяснить, с чем связано общее падение объёма рынка мостовых кранов, но стоит отметить, что, действительно, много игроков ушло с рынка. Мы на текущий момент всё-таки прогнозируем увеличение объёмов производства. |
АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» |
В последние 2 года мы наблюдаем положительные тенденции на рынке, в 2018-2019 гг. отмечаем рост спроса на мостовые краны. |
ООО «Всеволжский крановый завод» |
Мало заказов на мостовые краны. В основном, потребность есть только у крупных предприятий (сферы ВПК и пр.). Раньше был много запросов от частных лиц, сейчас их нет. В целом падение рынка наблюдается, некоторые игроки ушли с рынка. |
ООО «Электротяжкран» |
Мы прогнозируем падение объёмов производства в ближайшие годы. |
ОАО «Земетчинский механический завод» |
Наше предприятие ожидает рост спроса на мостовые краны. Сейчас большая доля продукции реализуется через тендеры, где приоритетным фактором является цена. |
ООО «Волжский крановый завод» |
На текущий момент прогнозируем рост объёмов производства, так как спрос на мостовые краны большой. |
ООО «Кировский завод «Краностротель» |
Затрудняюсь ответить, с чем связано падение объёмов производства в последние годы, но сейчас можно отметить рост спроса на рынке. |
ООО «ЗПТО имени С.М. Кирова» |
Объёмы производства падали из-за экономической ситуации в стране, у заказчиков нет финансовых ресурсов. Но в целом мостовые краны очень востребованы, и мы ожидаем рост спроса и объёма рынка. |
ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод ПТО» |
В данном случае динамику рынка нужно рассматривать по регионам, так как ситуация везде разная. Например, на Дальнем Востоке перспективы плачевые, спроса нет. В Центральном регионе ситуация лучше. Объёмы производства в последние годы упали. Это связано с тем, что в стране начали развивать промышленную сферу, но многие проекты по строительству находятся на стадии разработки и еще не требуют закупки кранов. Кроме того, мостовые краны работают много лет и являются долговечными. Многие предприятия перекупают у других б/у технику. |
ООО «РусТальМаш» |
Объёмы производства упали в последние годы, так как закрылось большое количество заводов. Но на текущий момент мы прогнозируем рост рынка. |
ООО «Симбирский крановый завод» |
У заказчиков нет финансовых ресурсов на новое оборудование, поэтому объём производства падает, но мы прогнозируем восстановление рынка. |
ЗАО «Узловский машиностроительный завод» |
Падение объёмов производства связано с застоем в промышленности России, что сказывается на потреблении оборудования. |
ООО «Карготранслифт» (Подольский крановый завод) |
Промышленность развивается выборочно, в основном, только ВПК. У заказчиков нет средств, объём потребления падает. Многие производители кранового оборудования сейчас испытывают финансовые трудности и уходят с рынка. |
ООО «Оптим-кран» |
Мы не наблюдаем падения объёмов производства. На нашем предприятии прирост поставок мостовых кранов составил 50%. |
ООО ЗГПО «Атлант» |
На нашем предприятии ситуация стабильна, объёмы производства растут. |
ОАО «Балткран» |
Наше предприятие активно участвует в тендерах, накапливает базу референций. Падения рынка мы не наблюдаем, объёмы производства только растут. |
ООО «ПК «Уралтехнология» |
Мостовые краны имею большой срок службы, это не каждодневный товар. Рынок перенасыщен; соответственно, объёмы производства падают. |
АО «Набережночелнинский крановый завод» |
На текущий момент, в России 92% кранового оборудования изношено (по предписанию надзорных органов). Соответственно, можно ожидать рост спроса в связи с необходимостью замены старой техники. Падение объёмов производства в последние годы связано с заморозкой многих проектов в промышленности. Также не все игроки смогли выдержать конкуренцию и были вынуждены уйти с рынка. |
Источник: экспертные интервью
Ниже представлена динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок (2013-2018 гг.)
Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.
Компания |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» |
|
|
|
|
|
4 |
АО «Красногвардейский крановый завод» |
15 |
8 |
4 |
12 |
7 |
4 |
АО «Набережночелнинский крановый завод» |
|
|
3 |
|
|
|
ООО «Грузоподъём» |
|
|
|
|
2 |
2 |
ООО «Оптим-кран» |
|
|
1 |
2 |
5 |
|
ООО «ТД «Алтайталь» |
|
|
|
|
2 |
|
ГК «Уралкран» |
|
|
5 |
|
10 |
5 |
Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch
Динамика поставок мостовых кранов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.
Компания |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» |
|
|
|
|
|
44,1 |
АО «Красногвардейский крановый завод» |
126,6 |
25,1 |
18,5 |
92,9 |
79,9 |
19,0 |
АО «Набережночелнинский крановый завод» |
|
|
156,2 |
|
|
|
ООО «Грузоподъём» |
|
|
|
|
11,8 |
17,2 |
ООО «Оптим-кран» |
|
|
141,5 |
71,6 |
239,7 |
|
ООО «ТД «Алтайталь» |
|
|
|
|
29,7 |
|
ГК «Уралкран» |
|
|
2 139 |
|
2 020 |
1 276 |
Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch
Структура поставок мостовых кранов по отраслям применения/потребителям
Сфера применения мостовых кранов очень широка. Они используются при обслуживании открытых складов, штучных грузов, контейнеров и лесных грузов, при монтаже сборных промышленных и гражданских сооружений, обслуживании гидроэлектростанций и секционного монтажа в судостроении и пр.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.